《基金》全球生態友善ESG基金 囊括三大資產

【時報-台北電】環境、社會和公司治理(ESG)不僅是一間企業能否永續經營的重要指標,更是各國政府力推的政策方針,放眼股債等各類資產都有值得布局的ESG概念標的,若要聚焦最純的綠色企業,投資人不妨透過PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金,一次掌握具備生態友善特色的股票、債券、REITs三大資產類別。

PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金經理人張書廷指出,看準全球政策朝向環境、生態友善發展,金融市場也從中尋找新商機,例如市場上最具權威指數編製公司富時FTSE所編制的系列相關指數,即涵蓋股票、債券及REITs等不同生態友善主題投資,根據統計,光是富時FTSE針對股票所編列的綠色經濟,就占了全球上市股票市值的5%,約達4兆美元的市值規模。

張書廷表示,PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金參與ESG生態友善長線商機,僅挑選能同時納入FTSE富時生態友善指數系列以及在Refinitiv路孚特ESG評分系統中前60%的資優生企業,指數評分兼顧ESG高標與聯合國永續發展目標,涵蓋高達全球9,500間企業、覆蓋率占全球市值70%,再搭配基金操盤團隊靈活的量化操作,達到基金最佳報酬表現目標。

在保德信的量化操作之下,由波動度決定股債、REITs資產比重,再由量化因子模型決定個別標的,因此能創造出超越傳統多重資產的績效。統計自2015年以來,PGIM保德信生態友善ESG多重資產策略的累積報酬達113.8%,遠優於單純ESG多重資產投資的65.9%,換算成年化報酬率,PGIM保德信生態友善ESG多重資產策略達到12.1%水準,亦高於傳統多重資產的7.9%。

張書廷說明,ESG永續發展目標逐漸成為投資市場衡量企業的指標,反映出企業擁有良好財務表現僅為基本,同時必須具有高度ESG作為,對世界生態有更多的承諾,不論股票、債券、REITs資產才能獲得市場青睞,進而吸引資金進駐。

例如股票需要至少兩成獲利來自綠色收入,債券收益需用於對環境、氣候增加效益之項目,而REITs要符合綠色建築認證、衡量能源使用效率等,當企業兼顧環境友善與營運獲利雙重目標,更能達到企業與投資人雙贏。(新聞來源 : 工商時報一陳欣文/台北報導)