【基金講堂】步下神壇的女股神 ARKK教我們的事

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女股神伍德（圖）領軍的ARKK，去年報酬率152％，吸引大批投資人投入，今年卻跌落神壇。（翻攝ARK Invest官網）
女股神伍德（圖）領軍的ARKK，去年報酬率152％，吸引大批投資人投入，今年卻跌落神壇。（翻攝ARK Invest官網）

凱特琳．伍德（Catherine Wood）管理的方舟創新科技ETF（ARK Innovation ETF，代號ARKK），2020年帶來152％的單年報酬，吸引大量資金，總計在當年最後2個月與隔年1月，每月投入資金逾20億美元。2020年初，資產規模僅32億美元，到了當年底，膨脹到344億美元；然後在2021年2月底達到高峰、為513億美元。

也就是說，只有相對少的資金參與ARKK在2020年的亮眼報酬，多數資金是在其表現優異之後才投入，但緊接而來的卻是難看的報酬。在資產達到高峰的2月之後，ARKK只有4個單月是正報酬，其他全都是每月虧損超過5％的成績。而截至12月1日，ARKK今年來的報酬是-20.8％，單純追蹤整體美國股市的VTI，則是19.3％。ARKK落後市場40％。

穩健投入 勝追高殺低

其實從4月開始，失望的投資人漸漸離開，ARKK開始資產淨流出，也代表多數投入ARKK的資產，拿到的是從頂峰下滑的負報酬。

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