坐穩股后 大立光目標價喊上3,880元
股后大立光法說會後，重量級內外資研究機構頂著美股重挫、導致台股嚴重拉回逆風，攜手調高大立光目標價。野村、瑞銀、高盛證券、凱基投顧等全調升大立光股價預期，最高來到3,880元，離重新挑戰股王寶座雖有距離，但在下半年傳統旺季加持下，股后寶座有望愈坐愈穩。
台股12日受大盤重摔近2％、丟失24,000點大關影響，不論權值股、高價股、人氣股全面遭遇明顯回檔；儘管大立光終場下跌4.22％，惟終場收3,065元，不僅挺在3,000元整數大關之上，也較當日低點2,935元明顯彈升，開低走高並站回5日線，顯示承接力道不弱。
內外資歸納出大立光後市幾大重點。首先，客戶7、8月客戶拉貨動能逐月上升，凱基投顧指出，部分產品因生產工藝變高，需要提前開始進行生產流程，未來將反應於營收，研判大立光產能利用率拉升較預期提前，且潛望式鏡頭之生產技術難度，將有利大立光維持價格。投顧研究機構上調大立光第三季營收預估至170億元，單季每股稅後純益（EPS）為48.8元。
其次，大立光經營管理階層觀察到有更多機型採用高階鏡頭，瑞銀證券台灣區硬體科技研究部主管陳星嘉指出，此情況呼應潛望鏡設計擴張到iPhone 16 Pro Max與Pro的預期。再者，智慧機品牌正面看待搭載AI功能機種需求，野村證券認為，蘋果強力鎖定邊緣AI應用，有利刺激未來二年相關行動裝置銷售表現。
最後，大立光經營管理階層維持先前擴產規畫，第三季完成設置並於第四季開始生產。野村證券科技產業分析師李佳伶認為，大立光第四季產能利用率可望達成滿載。
據研究機構估算，2023年就是大立光近年獲利低點，2024年EPS將大增38.5％、彈升至185.77元，2025年則維持194元高檔區間。
大和資本證券則表示，隨鏡頭重返升級趨勢，大立光2024～2025年營業利益年增率可望來到15％～20％，逆轉2020～2023年的衰退12％～28％。另一方面，未來的AR／VR新專案也可能帶來營運上檔空間。
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