【圖解】電池，新時代的石油！寧德時代咬下最大餅，台廠有機會分杯羹嗎？

隨著電動車需求提升，電池需求也大增，根據市調機構Grand View Research預測，2030年全球鋰離子電池市場規模上看1825.3億美元（約新台幣5.4兆元）、年複合成長率達18.1％。

看見這股商機，國內外電池廠大咖加碼投入市場，除了中國的寧德時代、日本的松下電器（Panasonic）、韓國的LG等積極擴產，台灣包含台泥、鴻海、台塑也砸重金投入電池芯量產。

電池儼然成為新能源時代下的石油，為何受到廣大關注？背後與三大趨勢有關。

趨勢一：電動車進入高速成長期，帶動長期電池需求

研調機構Canalys統計，2021年電動車銷量650萬輛，占整體新車銷售9％，預估2030年電動車銷量將破3,000萬輛、占整體新車銷售48％，也就是說，電動汽車將占全球乘用車銷量近一半。

其中歐洲、中國電動車市場占全球超過85％銷量，透過補貼與獎勵政策，都達到百萬輛以上的規模，2021年中國賣出330萬輛、歐洲則有230萬輛。「這讓整個產業進入高度需求的狀況，加上國際環保的要求，包含提升燃油效率、禁售燃油車，都將帶動長期電池的需求。」工研院產業科技國際策略發展所研究經理呂學隆說。

電動車進入高速成長期，也進一步推升鋰電池的需求。以目前全球電池芯供需情況分析，研調機構InfoLink預估，今年鋰電池市場需求將突破500GWh（百萬度），2030年將達2900GWh，其中近9成需求來自電動車。

國際電池廠以1年10億美元的規模投資蓋電池廠，美國車廠積極綁定日韓電池廠，如福特汽車與南韓SK On合資在美國蓋電池廠，歐洲車廠則培養當地供應體系。電池隔離膜大廠明基材料董事長陳健志觀察，「歐洲興建中的電池芯廠超過20個，未來電池芯會取代石油的位置，每個國家都想自己蓋電池廠。」

這波電動化需求明確，進而帶動國內業者投入建電池芯廠，以爭取切入國際電動車市場的機會。

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趨勢二：國內大廠投入，有助帶動本土電池供應鏈

包含國內水泥龍頭台泥、石化產業龍頭台塑、電子代工龍頭鴻海都宣布蓋電池芯廠。首先，台泥率先在去年10月斥資120億元在高雄蓋1.8GWh電池芯廠，生產三元電池（指包含鎳、鈷及錳或鋁3種金屬元素的聚合物），最快2023年啟用。

緊接在後，鴻海斥資60億元在高雄打造「台灣電芯研發暨試量產中心」，生產磷酸鋰鐵電池、年產能1GWh，最快2024年導入電動巴士、乘用車及儲能應用。

台塑則是分兩階段投資160億元，在彰濱蓋5GWh磷酸鋰鐵電池芯廠，第一期蓋2.1GWh、2024年量產；第二期2.9 GWh、2027年完工。 大集團有志一同加速電池產業布局，業界認為有助於帶動本土電池供應鏈。

深耕電池材料的碩禾總經理黃文瑞曾表示，「過去台灣電池產業之所以做不起來，是因為市場太小，缺少下游使用者，導致無法出現具有規模的電池芯廠。」現在鴻海有決心衝刺電動車市場，對於電池的正、負極材料有正面發展，將串起本土電池供應鏈。

對於投入電池產業的新創也有激勵作用。MIH電動車開放平台成員、鋰電池新創格斯科技執行長張忠傑表示，「終於有大公司看到這塊，對我們來說，過去投入5～6年的努力沒有白費。當大廠開始意識到電池芯也是重要的時刻，格斯已經跑在前面。」

趨勢三：電池技術百花齊放，每個玩家都有機會出頭

因應各式電動載具的需求，不同的電池技術受到關注，進入到「電池的戰國時代」，市場上的技術路線包含三元電池、磷酸鐵鋰電池、固態電池、鈉離子電池、鈦酸離電池等百花齊放。

要談論哪種電池取代誰尚早，因此人人都有機會開發最新的電池技術。呂學隆認為，未來電池技術不脫2大趨勢。 第一是發展不燃燒、不爆炸的電池 ，像是「鈦酸鋰電池」遭到外力撞擊，安全性相對高，「提升電池安全性的技術，是現今電動車必備的條件。」

第二是提升電池續航力，簡化車用電池結構設計。 例如：電池包封裝技術CTP（Cell to Pack），過去車用電池結構，是由電池芯（Cell）組成模組（Module），再由模組構成電池包（Pack）。CTP則是捨去模組，從電池芯變成電池包。少掉模組，電池包重量減輕，能量密度也提升，中國電池製造商寧德時代就是專攻CTP代表業者。

中、韓分食市占，台灣電池廠機會在哪？

根據南韓市場研調機構SNE Research統計，今年上半年電動車動力電池裝車量排名，前三大分別為，中國寧德時代（34.8％）、韓國LG新能源（14.4％）、中國比亞迪（11.8％）。光中國、韓國業者就吃下逾6成市場。在這波電池業的新賽局裡，台灣應把握提升國際競爭力與能見度的機會。

DIGITIMES Research資深分析師暨研究經理林芬卉觀察，為避免與國際業者競爭，台廠主要以利基型產品為主，例如電動物流車、電動無人搬運車（AGV）、電動超跑等。

研調機構InfoLink指出，各大電池芯廠已進入規模經濟的資本戰，台灣難以跟國際大廠比拚性價比，「因此小廠針對技術或材料的高彈性調整、客製化，是未來參與電池芯產業的方式。」

像是台泥旗下能元科技的超高功率三元電池，在能量密度、充放電率及耐熱度表現優異，適用於電動超跑、電動飛行器等超高功率產品。或是本身已擁有電池下游應用的廠商，如鴻海的電動巴士、台塑的儲能系統等，透過集團的資源，垂直整合上游材料、中游電池芯、下游模組與應用端，掌握成本優勢。

「我不擔心市場會被大廠瓜分。」張忠傑指出，雖然電池芯產業看似被中日韓大廠把持，但電池芯市場不斷成長，未來十年，全球電動車對三元電池需求逾2,000 GWh，相當於2,000至3,000萬輛純電動車市場，代表未來3至5年電芯廠擴產趨勢明確。

而且不只電動車應用，儲能市場規模是電動車的3到5倍大，「 如果現在不做，再慢個幾年，等大家都擴完，台廠也沒機會了， 」張忠傑強調。

當電動化時代來臨，各式電動載具需求萌芽，電池芯業者各有不同的切入機會。透過建立差異化的競爭優勢，才能在這波電池新賽局站穩腳步。

責任編輯：林美欣

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