《國際產業》軟銀2018年底掛牌後 日本最大IPO將誕生

時報資訊

【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】日本有家半導體材料供應商，希望藉由IPO（股票初次公開發行）籌得4,600億日圓，約30億美元，若一切如計畫般順利進行，這將是日本自2018年以來，規模最大的一樁IPO。

日本綜合能源公司引能仕（Eneos），把旗下一部門給獨立出來成立公司，目前每股的參考價格（indicative price）是862日圓。這個叫做JX金屬（JX Advanced Metals）的公司，在3月10日確定最終訂價後，緊接著3月19日將在東京證交所（TSE）掛牌交易。

彭博社表示，JX金屬的上市案不只可望超車去年東京Metro地鐵的IPO規模，同時，也是軟銀在2018年12月掛牌後的最大一宗。以IPO來說，2024年總規模至少在9,600億日圓以上，是亞洲區表現最亮眼的，今年應該也是個不錯的一年。

資產管理公司GCI表示，JX金屬這支大型的IPO，可望為將來的新上市公司先打好基礎。正在釋出高達5.349億JX金屬股票的日本最大煉油廠引能仕，打算利用這次IPO籌來的錢來提升ROE（股東權益報酬率）以及投資脫碳。

根據JX金屬官網資料，這家公司在用於半導體生產的濺鍍靶材（sputtering target materials）全球市占率約60%。分析師認為，從JX金屬這次的IPO，也可看出市場對晶片的需求還是方興未艾。

第三季營利超乎預期的引能仕曾在去年10月曾表示，已轉型為半導體和技術領導者的JX金屬，藉由這次上市將有助於提升引能仕與JX金屬的企業價值。負責承辦的券商，包括大和證券、摩根大通、摩根士丹利以及瑞穗金融。

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