國際債券發行規模突破2000億美元 再創新高

·2 分鐘 (閱讀時間)

(中央社記者韓婷婷台北2021年9月23日電)櫃買中心表示,外幣計價國際債券發行市場持續成長,截至9月23日止,國際債券共計發行736檔,市場規模達2000.81億美元,依各債券發行日匯率計算共計約新台幣5兆9882.87億元。

櫃買中心指出,台灣國際債券市場發行案件持續成長,市場規模屢創新高,在國際金融市場已具有全球知名度。目前共計有135家發行人,分布於33個不同的國家;在發行人產業屬性方面,分布於18種不同類別,其中包含6檔中央政府主權債及1檔地方政府債。

國際債券市場在商品設計方面亦有多元化發展,計息類別包含零息附隱含利率方式、固定利率方式、浮動利率方式及固定轉浮動方式,今年有智利政府、新韓信用卡公司、德意志銀行來台發行永續發展債券,並有Goldman Sachs Finance Corp International Ltd首次以SOFR(The Secured Overnight Financing Rate)作為指標利率的正浮動利率債券。

此外,為滿足高資產客戶投資需求,櫃買中心配合主管機關政策,於今年6月18日建立結構型國際債券櫃檯買賣制度,由中國信託商業銀行於8月底首度發行以組合式利率(利差型及區間計息型)為計息方式的結構型國際債券,滿足市場投資與籌資多元需求。

櫃買中心指出,今天有3檔國際債券上櫃掛牌,分別由台積電 (2330) 、Credit Suisse AG London Branch與Bank of Montreal所發行。

其中,台積電繼去年發行美元計價債券後,再度在台籌集外幣資金,發行10億美元、30年期普通公司債,票面利率為固定利率3.10%,發行人信用評等經中華信評評等為AAA級,國內機構法人認購踴躍,櫃買中心預期,國際債券市場仍可望持續擴大發行規模。(編輯:張良知)