【國票金控晨訊】AI潮流 短線聚焦光收發模組

中央社

日期：2023年 5月30日

※操作建議與結論

◎今日盤勢及未來走勢

短線聚焦光收發模組，中期留意季底作帳股

適逢陣亡將士紀念日，美股休市一天，根據法股、德股表現，分別下跌

0.21%和0.2%，使台指期夜盤小幅下跌8點(-0.05%)，所幸影響相對有限，且AI熱

度延續中，有利台股維持多方氣勢，預期今日指數有望震盪收紅。

◎短線看法

AI潮流再度席捲台股，帶動指數再創今年以來新高，並朝萬七關卡發起挑戰

，成交量連三個交易日突破三千億元以上，可見買盤相當積極，電子成交比重高

達7成，預期指數後續有望維持多方格局，觀察盤面資金動向，Nvidia概念族群

漲勢暫時消退，不過其餘AI相關概念股表現皆為不凡，當前操作建議，仍持續布

局半導體相關類股，其中受惠AI題材且落後補漲的族群，亦作為近日交易首選，

族群部分可留意光收發模組。

◎中期論點

近期國際大事，聚焦6/2(五)美國非農報告、6/5(一)美債上限日，參考

FedWatch，6月FOMC升息1碼機率，來到60.8%近期高點，相關消息將牽動市場情

緒，回歸國內，5/30(二)至6/2(五)為台北國際電腦展，週邊個股可望延續熱度

，惟須留意5/31(三)收盤後，MSCI調整將生效，慎防當日震盪甩尾，可持續留意

季底作帳股。

◎投資建議及推薦

本週焦點股─積極開發AI伺服器電源產品，營運具備想像空間，走勢可望逐

步反應利多─2301光寶科、2023年底至2024年初，可見到多款AI伺服器產出，有

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利營運再攻歷史新高─6669緯穎、Walmart預計未來12~18個月鋪設6000萬個ESL

，預期2024年動能加速，評價具備上調空間─8069元太、2H23EagleStream、

Genoa將放量，可望成為股價動力─3324雙鴻，上述個股產業趨勢確立，建議分

批佈局。

熱門族群─光通訊模組─4977眾達-KY、4979華星光：近年資料中心傳輸

100G升級到400G的主要成長期，間接帶動400G光收發模組相關業者的營運表現。

散熱─2424建準、3017奇鋐、3324雙鴻：隨運算資料量大幅攀升，CPU和GPU設計

功耗都也都大幅增加，使新型態的散熱方式將成為主流，相關散熱廠營運可期。

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