【國票金控晨訊】留意T+A概念族群
日期：2025年10月 9日
※操作建議與結論
AMD持續狂飆，美四大指數多數上漲
資金轉向中小型標的，留意T+A概念族群
今日盤勢及未來走勢：(T+A概念族群可持續留意)
OpenAI宣布與AMD合作後，AMD三日上漲超過4成，樂觀氛圍推升美四大指數
多數上漲，幅度介於平盤至+3.40%，台積電ADR上漲3.57%，台指期夜盤上漲327
點，估台股盤上開出，盤中或有科技權值點火，再刷台股新高紀錄。
※短線觀點
雖然甲骨文伺服器租賃業務毛利低於預期，打擊市場對AI族群的投資信心，
不過當前適逢營收公布期，族群營運觀察動能仍強，籌碼換手後多頭格局應可延
續，操作上應避免過度追價，持續留意AI族群、題材與低基期族群作為操作標的
。
※操作看法
低基期的科技股中可留意T+A概念族群，這些公司多持有A股子公司，從評價
觀察相對低估，在震盪的盤勢中有望吸引資金進駐，在當前可多留意布局時機。
※重點產業與族群
T+A概念：2316楠梓電、3708上緯投控、3715定穎投控
產業觀點：這些公司具備多地生產能力，能有效率地進行不同區域的生產和
擴張規劃，加上其多持有A股子公司，從評價面觀察相對低估，有望在震盪的盤
勢中吸引資金青睞。
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【國票金控晨訊】預期台股高檔震盪延續
日期：2025年11月11日※操作建議與結論美政府關門見曙光，美四大指數全數上漲預期台股高檔震盪延續，T+A概念族群可多留意今日盤勢及未來走勢：(T+A概念股可留意)美政府關門見曙光，加上台積電10月營收再刷新高，點燃市場對科技股的投資氛圍，美四大指數全數上漲，幅度介於+0.81%至+3.02%，台積電ADR上漲3.06%，台指期夜盤上漲90點，故預期台股有望於盤上開出，盤中或有科技權值點火，有望挑戰28000大關。※短線觀點美政府有望於近日重啟，抵銷近期對AI過度投資的擔憂，市場氛圍持續轉佳。族群輪動快速，部分低位階族群近日出現轉強情況，美股高檔震盪延續，台股隨美股高檔震盪的可能性較高，操作上避免過度追價，持續留意AI族群、題材與低基期族群作為進出標的。※操作看法操作上可參考T+A概念股，這些公司多持有A股子公司，從評價維度觀察相對低估，在震盪的盤勢中有望吸引資金進駐，在當前盤勢可多留意布局時機。※重點產業與族群【新增1476儒鴻，移除6139亞翔】T+A概念股– 2316楠梓電、3708上緯投控、3715定穎投控產業觀點：這些公司具備多地生產能力，能有效率地進行不同區域的生產和擴張
中央社財經 ・ 1 天前【國票金控晨訊】台股高檔震盪 留意散熱族群
日期：2025年11月10日※操作建議與結論美政府重啟露出曙光，美股漲跌互見台股持續高檔震盪，留意量增散熱族群今日盤勢及未來走勢：(台股持續高檔震盪，留意量增散熱族群)美國政府重啟出現曙光，美四大指數漲跌互見，漲跌幅介於-1.01% 至+0.16%，台積電ADR下跌0.95%，台指期夜盤下跌160點，估週一台股於盤下開出，然AI族群有望吸引資金進駐，引領指數重回月線，再啟多頭漲勢。※短線看法上週台股創高後獲利賣壓出籠，壓抑大盤回到28000點附近，雖上週五台股收黑K並失守月線大關，但隨著上市櫃公司陸續公布10月營收，預期AI族群表現將持續亮眼，有望帶動資金重回電子權值股，引領指數重回月線之上。※操作建議除了關注營收亮眼之AI族群外，操作上可聚焦於股價相對大盤逆勢走強，且量能持續增溫之個股，尋找短線資金輪動機會。其中，散熱族群表現相對抗跌，相關個股可留意布局機會。※重點產業與族群散熱 – 2421建準、3162精確觀點：散熱族群持續獲得資金青睞，除龍頭股如奇鋐、雙鴻外，近期資金也開始向第二線散熱個股輪動。隨著 AI 伺服器出貨動能強勁，相關散熱需求仍具成長空間。
中央社財經 ・ 2 天前【國票金控晨訊】台指期夜盤收漲 有助台股盤上震盪
日期：2025年11月12日※操作建議與結論ADP數據疲軟，美股漲跌互見 台指期夜盤收漲，有助台股於盤上震盪今日盤勢及未來走勢：(AI族群回檔可把握切入機會，短線留意塑化族群)美政府關門即將進入尾聲，然ADP數據疲軟，美四大指數呈漲跌互見，幅度介於-2.48% 至+1.18%，台積電ADR下跌1.39%，台指期夜盤上漲123點，預期今日台股仍有望開高於盤上，盤中科技權值或有低接買盤進駐，挹注指數於盤上震盪。※短線看法近期台股於月線附近震盪，多方雖多次嘗試點火，回補先前跳空缺口，然屢遭空方壓制，整體仍呈現多空拉鋸、短線動能膠著，同時多項數據皆暗示聯準會12月降息機率不高，台股後續仍不排除有下探可能，當前操作選股不選市，具基本面佳族群，可留意股價修正布局契機。※操作建議AI仍為盤面焦點，相關族群股價回落可尋覓切入機會。另外台塑四寶近日股價強勢轉強，除公司進軍AI題材之外，四寶今年轉投資收益有望大幅跳增，正向題材有望成為資金避風港，當前可把握短打的布局時機。※重點產業與族群塑化 – 1301台塑、1303南亞、1326台化、6505台塑化觀點：隨著AI應用熱潮帶動差別化產品需求成長，加上內部
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財訊快報 ・ 6 小時前《美股》收盤速報：那指日線獨憔悴 美股周線全收黑
【時報-台北電】美股3大指數周5（7日）漲跌互見幅度有限，僅那指小跌，道瓊與標普500都小漲。周線則是全盤皆墨，道瓊跌1.21%，標普500跌1.63%，那指更是大跌3.04%，跌幅創4月以來單周最大。費半走低，NVIDIA持平，盤後漲1%。台積電ADR跌1%左右，盤後也漲0.7%。至於AMD、高通以及美光等多數半導體類股都下跌，但英特爾卻大漲超過2%，盤後續漲0.5%。由於美國政府還是處於停擺狀態，故官方版的非農就業數據，已連續兩個月都沒公佈。不過外界預估，美國10月非農就業人數應該會減少6萬，失業率也增至4.5%。 根據密西根大學公布的的一項調查報告，11月初因美國政府開始關門，故消費者信心跌至3年多來新低點，只比歷史最低點要高一些。密西根大學11月消費者信心指數為50.3，月減6.2%，年減30%左右。市場先前預估指數為53，10月則是53.6。美國消費者信心上次出現這麼低是在2022年6月，因當時通膨創40年最高。另外， 11月份的消費者信心是自1978年有記錄以來史上第2低。 ★四大指數 美股道瓊上漲74.80點或0.16%，收46,987.10點。 S&P500上漲8.48
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【時報-台北電】AMD多項AI創新應用，展示從「個人超級電腦」到「即時機器人技術」的最新成果，全面展現Ryzen AI CPU與Radeon GPU在本地AI運算的強大潛能。隨著CES 2026即將登場，執行長蘇姿丰（Lisa Su）也預告將於開幕主題演講揭示AMD如何以AI驅動的異質運算架構，串聯雲端、企業、邊緣與終端應用，打造更高效率、更具永續性的AI生態系。 AMD指出，全新Ryzen AI Max+平台能在Windows環境中直接執行高達2,350億參數的模型，藉由96GB專屬顯示記憶體與ROCm開發框架，讓創作者與開發者無須依賴雲端，即可在個人電腦上部署大型AI工作負載，實現「個人AI超級電腦」願景，兼顧隱私與效能。 同時亮相的STX-B0T社交型機器人，結合Ryzen AI與Strix Halo APU，並透過AMD CVML SDK展現即時視覺與動作辨識能力，可即時感知環境、追蹤人類行動與自主導航，體現AI PC延伸至機器人應用的全新方向。 此外，AMD也展示如何在Ryzen AI PC上結合Dify與Lemonade等工具，讓使用者能在本地安全環境中建立私有LLM（大型
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輝達封殺反釀利多！AMD晶片突獲准登陸 「12檔台鏈」爆發在即、千億商機點火AI戰局
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蘇姿丰估AI資料中心營收每年將激增80% 盤後嗨
MoneyDJ新聞 2025-11-12 07:59:58 郭妍希 發佈超微(AMD)執行長蘇姿丰(Lisa Su、見圖)稱市場對AI晶片需求「貪得無厭」(insatiable)、未來3~5年整體營收每年有望成長約35%，盤後股價應聲跳高。 CNBC、路透社等外電報導，蘇姿丰11日在法說會上表示，這些成長大多將來自AI資料中心業務，未來3~5年這個部門每年有望大幅增長約80%，預計2027年營收有機會上探數百億美元。 蘇姿丰說，從已經公開、以及正在跟公司密切合作的客戶動能來看，這是AMD所看到的潛在成長機會。她預估，未來3~5年AMD可望在資料中心AI晶片市場爭取到「雙位數」的佔有率。 AMD並預測，未來幾年毛利率將介於55~58%，高於分析師原先預期。 AI晶片市場目前由輝達(Nvidia Corp.)寡占。根據部分機構估算，輝達市占率超過90%，這讓該公司市值超過了4.6兆美元，相較之下AMD市值僅有大約3,870億美元。 蘇姿丰11日表示，AMD如今預測AI資料中心零件與系統市場將在2030年觸及1兆美元，相當於每年成長40%。這個數字涵蓋AMD的AI晶片、CPU與聯網晶片。 此
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【財訊快報／黃俊超】美股道瓊11/11上漲1.18%、S&P500上漲0.21%、Nasdaq下跌0.25%、費城半導體下跌2.48%。個股方面，NVIDIA下跌2.96%、微軟上漲0.53%、蘋果上漲2.16%、Amazon上漲0.28%、Google上漲0.39%、Meta下跌0.74%、Broadcom下跌1.79%、Tesla下跌1.26%、AMD下跌2.65%、ARM下跌3.29%、高通上漲1.4%、美光下跌4.81%、Intel下跌1.48%、台積電ADR下跌1.39%、聯電ADR下跌0.67%、日月光ADR下跌2.6%，台指期貨夜盤上漲123點。日商軟銀集團表示，已出售其持有的NVIDIA全部股份，以籌資投入自身的AI發展。AMD執行長蘇姿丰表示，隨著全球對AI運算需求持續飆升，AMD未來3~5年的整體營收可望以年增35%速度成長，其中資料中心AI晶片業務將成為主要動力，預計年成長率達80%，至2027年銷售額可望突破數百億美元。德國股市上漲0.53%、法國股市上漲1.25%。昨日亞洲股市方面，日本股市開高走低，回到短期均線糾結處，下方20日均線為短期重要支撐，韓國股市也
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【財訊快報／編輯部】美股方面，美國企業裁員速度加劇，觸發市場對於經濟惡化的擔憂，加上股市估值偏高，科技股拋售潮重現，超微(AMD)與輝達(NVIDIA)等AI概念股拉回影響，美國四大指數週四(6日)全面走低。在標普500指數的11大類股中，非必需消費品股造成最大拖累，下滑2.5%，能源股百分比增幅最大。台指方面，受到美股科技股出現拉回的影響，台指今日呈現開低走低格局，大型權值股無力上攻，電子族群遭到賣方狙擊，盤面以記憶體族群表現相對抗跌，終場成交量4690.19億元，加權指數下跌248.04點、跌幅0.89%、收在27651.41點，累計本週下跌581.94點。綜合分析，台指今日失守重要支撐月線，且短期均線於高檔交叉向下，短線可能在月線附近來回測試。然而，VIX指數今日由26.71上升至28.16、上升了1.45，顯示市場的避險情緒有增溫的跡象，須留意指數持續修正的可能性。
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電線電纜股逆勢崩！華榮等3檔吞半根跌停 股市名師示警：先別撿刀
台股漲，電器電纜族群卻成重災區，宏泰（1612）、億泰（1616）、華榮（1608）開盤不到一小時吞半根跌停，對此，股市名師、啟發投顧副總李永年指出，雖然電線電纜股長期看好，但目前不適合進場，貿然恐接到刀子。
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【時報-台北電】美政府關門迎來轉機，台積電10月營收創歷史新高，帶動台股11日上攻，不過逢高調節賣壓出籠，加權指數終場由漲轉跌84點，收27784點，兩萬八得而復失。盤面上，記憶體族群利多不斷，激勵旺宏、南亞科、創見等股價創波段新高；AI伺服器被動元件用量大增2~3倍，單價提升5~8倍，激勵信昌電、千如、堡達等股價漲幅逾7%。 美股最新收盤方面，勞動市場降溫，加上輝達因轉投資下修財測而股價下跌，美股呈現漲跌互見，道瓊漲1.18%、那指跌0.25%、費半跌2.48%。 美國結束史上最長的政府關門，元大投顧表示，市場重新聚焦最高法院針對川普對等關稅最終判決，以及華爾街對AI泡沫化的問題。四大雲端廠商公布財報同時，增本支出皆大幅上調，預估今年總計將達3900億美元，對比去年增長從原先預期54%大幅提升至75.8%，引發泡沫化疑慮。台廠法說展望方面，釋出AI沒有泡沫化，只有短線做不出來出貨遞延問題，長期展望依舊強勁。台股方面，台積電利多不漲，加上記憶體族群創高震盪，資金從輪動到其他類股，形成指數高檔震盪，類股各自表現行情。 台股多日無法站穩月線，元大投顧指出，顯示市場抱持謹慎，個股就容易出現創
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PCB再起！富喬飆漲停、定穎投控亮第二燈 分析師看多：別預設高點
PCB氣焰再燃！台股今（11）日再度強漲，盤面除記憶體族群之外，另一大焦點就是PCB族群，由定穎投控（3715）亮起第二燈、玻纖布廠富喬（1815）漲停領軍，不讓記憶體搶盡風頭。運達投顧分析師陳石輝表示，PCB族群屬於需求大增，不需預設高點，但停利點設定要更靈活，一旦跌破10日線就是轉弱跡象，應考慮獲利出清。
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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】超微（AMD）周二宣布，在未來5年內，其資料中心晶片年營收將達到1000億美元，且獲利將實現倍數成長。 受此消息激勵，超微周二盤後股價反彈大漲4.78%，報248.87美元。稍早前在一般交易時段，其股價收跌2.65%，為237.52美元。 自10月6日以來，超微股價已經上漲16%。當時超微與OpenAI簽署一項為期數年的協議，每年估將帶來數百億美元營收。 這筆交易不太可能撼動輝達作為AI晶片龍頭的地位，卻被視為對超微的晶片投下了意義非凡的信任票。超微周二發布的財測意外樂觀，也有助於緩解投資人對該公司能否在這波AI淘金熱搶佔一席之地的擔憂。 在紐約舉行的法說會上，執行長蘇姿豐表示，到2030年，超微資料中心晶片的市場規模將達到1兆美元，而AI將是推動成長主要的動力。蘇姿豐並表示，超微資料中心晶片市場包括超微的普通處理器和網路晶片，以及其AI專用晶片。這是一個令人興奮的市場。毫無疑問地，資料中心絕對是目前最大的成長機遇，而超微處於非常、非常有利的位置。 財務長Jean Hu表示，未來3到5年，超微預期整體業務每年成長35%，而資料中心業務每年成長60%。 該公
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（中央社記者張建中台北2025年11月11日電）隨著美股收高，台股今天同步走高，加權指數在28000點關卡附近震盪。以印刷電路板（PCB）及被動元件族群表現相對強勢。至10時41分，台股加權指數為28002.55點，上漲133.04點，成交值新台幣3250億元。台積電美國存託憑證（ADR）上揚逾3%，帶動台積電股價今天走高，盤中一度達1495元，上漲20元，隨著賣壓湧現，台積電股價回落平盤1475元。電子股中以印刷電路板（PCB）及被動元件族群表現相對強勢，其中，被動元件族群有千如(3236)、鈞寶(6155)及信昌電(6173)等多檔強攻漲停。南亞(1303)及台玻(1802)隨著印刷電路板族群走強，其中，南亞盤中大漲逾7%，台玻上揚逾8%，分別推升塑膠及玻璃類股走高，為傳統產業股中表現相對強勢類股。電纜類股也有不錯表現，類股指數上漲逾2%。食品類股指數下跌逾1%，表現相對疲弱。
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【統一證券】台股上週五收盤失守月線，技術指標面臨漲多整理，惟台積電運動會董事長釋出展望樂觀，市場並期待美國國會針對政府關門協商能有突破進展，預期台股短線上高檔震盪、類股輪動。操作上建議高出低進，並仍以業績題材族群為布局首選，聚焦：AI概念股、半導體先進製程相關、材料升級或替代概念股、PCB族群、電力能源相關、散裝、成衣製鞋及內需消費等。【國票證券】除了關注營收亮眼之AI族群外，操作上可聚焦於股價相對大盤逆勢走強，且量能持續增溫之個股，尋找短線資金輪動機會。其中，散熱族群表現相對抗跌，相關個股可留意布局機會。散熱族群持續獲得資金青睞，除龍頭股如奇鋐、雙鴻外，近期資金也開始向第二線散熱個股輪動。隨著AI伺服器出貨動能強勁，相關散熱需求仍具成長空間。
中央社財經 ・ 2 天前《熱門族群》記憶體狂飆不止！南亞科又創高 創見宇瞻亮燈攻頂
【時報-台北電】美政府關門危機出現轉機，激勵亞股普遍走揚，台股週一（11日）開盤即大漲230點，權值王台積電（2330）勁揚15元至1475元，帶動鴻海（2317）與廣達（2382）同步上攻逾1%。市場信心回溫下，資金明顯回流電子權值股，指數氣勢強勁。記憶體族群今日再度領銜演出，成為盤面亮點。南亞科（2408）及華邦電（2344）受惠DRAM價格走揚與AI高頻寬記憶體需求暴增，雙雙創下多月營收新高。南亞科10月營收79.08億元，月增18.66%、年增262.37%，創50個月新高；華邦電9月營收79.2億元，年增9.52%，同寫39個月新高。開盤一小時內，旺宏（2337）、南亞科成交量分居冠亞軍，成交爆量逾10萬張，南亞科強勢登上160元創高，顯示市場人氣集中火熱。 模組廠表現更勝一籌，DRAM與NAND Flash報價漲勢一波接一波，激勵業績報捷。資金外溢到Dram模組，創見(2451)、宇瞻(8271)漲停鎖住，十銓(4967)、福懋科(8131)、威剛(3260)、商丞(8277)半顆紅燈閃呀閃。 目前正是10月營收公布高峰期，記憶體族群10月頻傳捷報，威剛10月營收44.63
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【財訊快報／陳孟朔】在AI晶片一哥—輝達(Nvidia，美股代碼NVDA)11月19日公布最新一季財報前，投行花旗在11月10日報告中維持輝達買進評等，目標價自210美元上調至220美元，並開啟「30天短期看多」觀點，押注財報將上演「營收超預期、指引上修」。花旗強調，限制輝達增長的關鍵不是AI需求疲弱，而是先進封裝(CoWoS)等供應鏈瓶頸，AI泡沫論難以成立。花旗預估，輝達截至10月這季營收將達570億美元(高於市場約550億美元)，並給出未來一季營收指引620億美元(高於市場約610億美元)。支撐依據包括Blackwell架構GPU出貨強勁，該行模型假設數據中心營收在10月這一季與明年1月這一季季比各增24%與12%，均優於市場共識。估值面，花旗指出輝達目前本益比約28倍，較博通約38倍與超微(AMD)約37倍具相對吸引力。其最新模型也上修公司2026至2028年每股盈餘(EPS)預測2%至8%不等，將2028年全球數據中心半導體TAM自5,630億美元上調至6,540億美元，主因OpenAI等關鍵需求超預期。供需結構上，花旗認為在CoWoS產能受限下，AI晶片供給至2026年前將
財訊快報 ・ 1 天前《熱門族群》DRAM雙雄領軍創高 記憶體人氣爆棚！囊括前三成交量大股
【時報-台北電】記憶體缺貨帶動產品價格上揚，股價及人氣更旺，今早以DRAM雙雄南亞科(2408)、華邦電(2344)再創新高領軍，下游模組廠創見(2451)亦再創新高價。 記憶體族群火熱，旺宏、力積電(6770)、南亞科早盤為成交量大前三名個股，股價全都上漲，以旺宏漲幅最大。記憶體封測廠華東(8110)早盤成交量也高居第六名，股價續攻高。 另外，群聯(8299)受惠NAND Flash上漲，今明年獲利進補，股價續大漲再創新天價。 記憶體價格全面漲價，從DRAM漲勢，蔓延至NAND Flash、Nor Flash，擴散至SSD、硬碟等儲存裝置。據報導，SanDisk已在11月大幅調升NAND快閃記憶體合約價達50%，加上美光股價再飆漲逾6%創新高，為台系記憶體族群再添上攻柴火。 隨著美光大漲逾6%拉抬台廠亦再創新天價，DRAM雙雄同步沾光，南亞科(2408)早盤攻172.5元新天價。 華邦電(2344)受惠記憶體漲價優於預期，積極擴產挹注動能，不畏被列處置股，也再攻新高價。 旺宏(2337)旗下NAND Flash價格上漲，以及NOR Flash也擬調漲，帶量攻上40元之上，突破前高。盤
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【時報-台北電】英業達總經理蔡枝安11日法說會中釋出對AI伺服器業務的樂觀展望，看好伺服器、筆電及智慧裝置三大事業線全年同步增長，2026年整體營運與獲利能力可望續有成長表現。 在法人關注的AI伺服器部分，英業達預期今年年增逾4成，推升其在整體伺服器業務占比達40％～45％；明年在CSP（雲端服務供應商）與新興NeoCloud客戶的需求帶動之下，成長力道將更勝今年，AI伺服器比重可望突破5成。 蔡枝安表示，除採用輝達（NVIDIA）AI GPU的伺服器成長最強外，ASIC專案動能居次，出貨以毛利率較佳的L6型態為主；另在超微（AMD）平台方面，英業達為長期合作夥伴，目前在MI530及下一代MI400／450系列平台持續合作，預期AMD擴展AI伺服器業務亦將帶來利多。 短期營運受前幾季提前拉貨影響，淡旺季週期出現變化，英業達預估第四季業績規模與第一季相當，但隨產品結構優化與生產效率提升，毛利率將回升。 近期市場傳出輝達將在轉換至下一代的Vera Rubin平台後，將指定L10系統供應商，蔡枝安指出，目前並未收到輝達的通知，不過以英業達的產品規畫，將聚焦在L11機櫃式出貨為主。至於從營收面
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