國泰投信稱,國際股市利空事件頻傳,高股息ETF耐震抗跌可給力

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【財訊快報/記者劉居全報導】9月國際股市利空頻傳,台股受到恆大事件、中國能耗雙控、美國債務危機及縮減QE等不確定性影響,指數重挫3.18%。10月近期在權值股領漲的情勢下,加上傳出政府700億元代操基金撥出,激勵投資人信心,指數呈現震盪走勢。法人表示,居高思危下,可鎖定具有永續概念的高股息ETF,以定期定額方式布局,長線投資。 根據渣打銀行2021年永續投資調查報告顯示,富裕與高資產族群的投資組合中,納入永續投資的比例持續增加,其中臺灣高資產族群對於永續投資有興趣的比重高達8成。而永續投資之所以深獲投資人信賴,主因其兼具成長性與抗震性,有助提升對資產的防護力。

以國泰永續高股息(00878)為例,其所追蹤的MSCI臺灣永續高股息指數,在遇到本土疫情爆發、聯準會暗示縮減購債,以及國際利空事件頻傳的情境下,格外耐震,修正幅度皆小於臺灣加權指數。如自中秋連假後,市場接連傳出恆大事件、中國限電政策危機等國際利空事件,拖累臺灣加權指數自波段高點下跌逾千點、修正近5%,而MSCI臺灣永續高股息指數僅修正1.7%,顯示在ESG及高股息的防護下,追蹤MSCI臺灣永續高股息指數的00878深具耐震抗跌優勢,今年以來投資報酬率達16.52%,同期間臺灣加權指數漲幅為13.64%。

國泰永續高股息基金經理人游日傑表示,美國在貨幣政策正常化前股市通常波動較劇烈,而實體經濟前景仍穩固,加上第四季傳統美國消費旺季來臨,企業拉貨將延續強勁動能,台股仍具獲利基本面支撐,且目前本益比已低於過去10年平均值15倍,長期投資價值浮現。隨利空出盡,台股在強勁基本面支撐下,低接買盤可望進場,近期股市短線震盪可透過00878提升防護力,把握台股長線布局機會。