國家隊進場 資金轉進哪類股?

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萬寶投顧陳子榕指出,台股屋漏偏逢連夜雨,近日本土疫情升溫,興達電廠又突然跳電,讓全台短暫陷入一陣亂。台股指數本週週線連 2 黑並回測月線支撐,當然台股這一波拉回修正也和美國股市走弱有關。

美國 4 月消費者物價指數 (CPI) 月增 0.8%,高於 3 月的月增 0.6%及市場預估的月增 0.2%,年增為 4.2%,年增幅創下逾 12 年以來的新高;4 月核心 CPI 月增和年增也都遠高於 3 月增幅及市場預期。

CPI 的走升讓市場再度升起通膨疑慮,紛紛從股市奔逃,加速股市修正,目前市場上的看法很分歧,有近半世紀經驗的 Contrarian Macro Advisors 首席宏觀策略師亨特 (David Hunter) 警告,美股即將在第二季見頂,最終暴跌 65%~80%;但同時間卻也有人提出科技股修正到這個階段,正好是價值低估股的超級特賣會,例如蘋果、微軟、臉書、沃爾瑪、麥當勞,都是大撿便宜的時候。

其實美國聯準會 (Fed) 早就預期今年景氣復甦會造成通膨,2%的通膨率並不會決定升息,還必須先達到充分就業的目標,才有進一步討論升息的可能性,因此在政策保護下,美股只要不破前低,拉回仍視為短暫的休息。

反觀,台股則是碰上近期本土疫情變化,雖然融資已快速驟減 339.28 億元,但週四 (5/13) 外資再賣超 226.7 億元,新台幣則持續走軟,收在 27.99 元,離 28 元近在咫尺,幸好外資期貨未平倉空單減少,八大官股也選在這個時候進場積極護盤,連續四日買超合計 177.51 億元。

萬寶投顧陳子榕指出,觀察八大官股買超前十大的個股當中有 5 檔傳產、4 檔電子、1 檔金融,分別是長榮 (2603-TW)、中鋼(2002-TW)、萬海(2615-TW)、陽明(2609-TW)、大成鋼(2027-TW);電子股則是亞德客 - KY(1590-TW)、友達(2409-TW)、國巨(2327-TW)、敦泰(3545-TW) 以及金融股國泰金(2882-TW)。外資在週四的前十大買超當中也相似,買了 5 檔傳產、5 檔電子。

其中,航運族群的陽明 (2609-TW)、萬海(2615-TW) 為八大官股和外資同買的標的,而且外資似乎更喜歡航運,前十名當中就有 4 檔是航運股。不過 BDI(波羅的海乾散裝綜合指數)、BCI(海岬型運費指數) 、BPI(巴拿馬極限型運費指數)都因為中國即將進入雨季,抑制建材需求的干擾而有些回落,後續可以繼續觀察。

倒是投信買超前十大當中,電子股占了 8 檔,顯見投信資金逐步從傳產轉移至電子,而友達 (2409-TW) 則幸運同時獲得八大官股、外資、投信同步買超前十大。面板這一波跌幅很重,友達、群創 (3481-TW) 短線修正近 30%,同測季線,但展望未來面板需求仍然強勁,第二季面板價格仍可望再續漲 15%。

國巨 (2327-TW) 實施庫藏股,預計買回 4,000 張,買回區間價格訂 409.5 元~655 元區間,買回期間 5/17~7/16;4 月營收 90.17 億元,月增 3.34%,年增 103.06%,前 4 月累計營收 327.62 億元,年增 126.55%;雖因疫情,手機等電子產品需求稍微轉弱,但長線網通、電動車等新應用仍暢旺,持續推升 MLCC(積層陶瓷電容)市場規模,持續看好,預估今年全年 EPS 42.02 元,明、後年 EPS 估 47.08 元、54.91 元,仍大幅優於去年 EPS 27.58 元,外資上看目標價 530 元,樂觀情境目標價 825 元;擬發放 10 元現金股利;鴻海 (2317-TW) 攜手國巨成立國瀚半導體,佈局小 IC 市場,搶攻電動車發展。

TPK-KY(3673-TW) 受惠手機、平板需求強勁,訂單能見度高,第一季營收 291.86 億元,季增 14.5%、年增 3.53%,因業外匯兌挹注,第一季稅後純益 3.5 億元,季增 45.17%、年增 782.28%,每股純益 0.86 元;2023 年蘋果摺疊智慧手機將導入 TPK 奈米銀觸控解決方案,可望重返蘋果供應鏈;積極衝刺車用市場,今年將取得相關認證,估 2 年後車用營收比將達 10%以上。

南帝 (2108-TW) 因疫情推升全球醫療手套強烈需求,南帝第一季獲利驚人,稅後淨利 26.83 億元,年增 643.04%,EPS 5.45 元,創單季新高,且三率三升;4 月營收再創歷史新高達 26.29 億元,年增 176.83%;原料丁二烯價格攀升,產能稼動率也提升,加上疫情重燃,預估第二季營運再超車第一季;NBR 乳膠營收占比 60%,亞洲客戶占 98%,近期印度等地區疫情加劇,乳膠持續供不應求,報價提高,訂單能見度已至下半年。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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