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國安基金營造大行情 IC設計創意、智原開飆了？
撰文/陳子榕
美股四大指數收黑，台股周四(8/18)指數拉回休息整理，終場收15,396點，下跌68點，成交量1,979億，指數仍持續於季線15,277點之上震盪；最近外資現貨賣超幅度大幅縮小，外資於期貨市場留倉近九千口淨多單，表示外資的賣超可望近尾聲，若美聯準會放緩升息腳步，外資可望回補台股，因此對年底前指數，樂觀上看18,000點。
萬寶投顧陳子榕表示，今年初截至8月17日止，三大法人中的外資已賣超台股9,861億元，主因為美國聯準會升息，帶動美元升值，台股這一波上半年的修正，台股已跌到了本益比相對低檔，台股投資價值浮現。
上半年在外資大幅度的賣超之下，跌至今年7月中低點13,928點，跟今年1月份高點18,619點，跌了4,691點，削弱投資人信心，為穩定投資信心，七月中旬，國安基金啟動了穩盤機制。不僅如此，投信連續38個交易日買超，對台股不離不棄，買超內容為ETF，元大台灣50、元大高股息及國泰永續高股息三檔ETF為最大買超標的。這種被動型的投資，有利於券商間接回補台股，成為另一類潛在買盤，台股萬四即為低檔。
萬寶投顧陳子榕指出，台股於季線之上，短線上看半年線，年底上看18,000點，在此區間，投資人應該把眼光放在什麼族群上面呢? 根據產業界的消息，元宇宙和再生晶圓是首選。根據工業技術研究院（ITRI）最新的預估資料顯示，2024年全球元宇宙軟硬體市場規模將成長至8,000億美元，使得2020-2024年的年複合成長率達17.6%。AR、VR眼鏡在內的硬體裝置，2024年全球市場規模將上看1,200億美元，帶動2020-2024的年複合成長率14.8%。
AR、VR為元宇宙實現良好人機互動的重要技術，因而市場需求前景看俏。整個元宇宙念概念股，以威盛集團為中心，宏達電(2598-TW)、威盛(2388-TW)、建達(6118-TW)、威鋒電子(6756-TW)，擴散到光學、網通族群，如驊訊(6237-TW)、佐臻(4980-TW)、智晶(5245-TW中光電(5371-TW)、光環(3234-TW)、亞信(3169-TW)等。
此外，台積電(2330-TW)已完成3奈米N3製程生產線建置及試產，由於新製程推出初期與新生產線開始投片初期，對再生晶圓及測試晶圓的需求增加，因此下半年再生晶圓需求暢旺，可望供不應求。其中，中砂(1560-TW)、辛耘(3583-TW)、昇陽半(8028-TW)多可留意。
繼續從產業趨勢選好股，以下三檔股票是陳子榕認為萬五之上，仍具潛力的股票：
中砂(1560-TW)，法人表示，雖然中砂旗下砂輪業務動能趨緩，但半導體業務需求依然強勁，其中測試晶圓跟隨現貨市場醞釀漲價，而大客戶3奈米製程逐步放量，亦帶動鑽石碟產品出貨增溫，看好下半年業績有望逐季創下新高。
宏達電(2498-TW)，推出首套VIVE虛擬製作解決方案VIVE Mars CamTrack，適合各種規模的製作公司，能更輕鬆、更符合經濟效益的方式創建專業級虛擬影像內容(Virtual Production)；今天8/18是全球元宇宙大會的舉辦日，地點在上海，會議結束後，想必會釋出更多元宇宙的利多訊息，宏達電將是元宇宙族群的領頭羊。
緯穎(6669-TW)，公布第二季營收、獲利和每股盈餘，同步創下歷史新高，單季稅後淨利為35.63億元，每股盈餘(EPS)為20.38元，累計上半年EPS為33.79元。緯穎表示，續看好下半年企業數位轉型與AI應用增加的需求，董事會通過對墨西哥廠、馬來西亞廠分別增資2,600萬美元、3,400萬美元，以擴充產能。
萬寶投顧陳子榕強調，萬五以上操作，仍以選股為重，哪類族群與題材容易有價差? 陳子榕認為是元宇宙相關個股。陳子榕提到近期推薦的揚明光(3504-TW)搭著元宇宙的光環，漲幅高達 40%；采鈺(6789-TW)大漲20%，此外，HDI板的華通(2313-TW)短線也揚升15%；燿華(2367-TW)短線股價創高；威盛(2388-TW)於8/9推薦後，股價創新高了；IC設計股晶心科(6533-TW)於8/4推薦後，股價大漲23%；所挑的個股，紛紛大漲，這就是懂得好股票低接的甜美果實。
