四大尖牙股調節訂單 研調:伺服器下半年存隱憂

·Yahoo財經特派記者

目前科技產業中,伺服器產業2022年出貨量仍可望持續成長,不過,TrendForce 28日指出,不排除北美四大CSP業者(亞馬遜、臉書、谷歌、微軟)後續將出現訂單調節的可能性,讓全年伺服器出貨量略有下修。

Photo by Getty images.
Photo by Getty images.

TrendForce研究顯示,觀察近期伺服器市場動態,先前在ODM的生產計畫開始慢慢降溫,伴隨長短料週期顯著改善,伺服器主板供應商在第二季的備料力道已開始趨緩。

同時,自上海疫情封控後,部分ODM廠區生產受到影響,其中以英業達(2356)為首的enterprises(企業)訂單首當其衝,包含Dell與HPE在內的生產計畫均明顯遞延,但短期內不至於影響整體出貨表現。預估第三季全球伺服器整機出貨量仍有季增6.5%的幅度,主要受疫後企業加速上雲的需求動能持續支撐。

TrendForce表示,目前沒有觀察到北美四大CSP業者(亞馬遜、臉書、谷歌、微軟)有下調伺服器訂單的跡象,但自疫情起產業即面臨供應鏈問題,伺服器端也持續受到短料供應有限影響,買方為了達成生產目標,紛紛提高物料庫存以避免缺料造成整機無法出貨,促使不論大小規模的資料中心、OEM客戶亦或是ODM端加大訂單預估量,導致伺服器市場出現超額訂購的現象。

因此,TrendForce也不排除後續CSP業者出現訂單調節的可能性,從而使2022全年伺服器出貨量略有下修。

除了整體市場隱含後續訂單調節的隱憂外,中國市場的伺服器需求更多了政策面的影響因素。TrendForce表示,自2021年中國政府對於能耗與互聯網業務政策執行下,中國大陸一線互聯網服務業者均開始調整2022年的伺服器拉貨力道。截至目前,百度(Baidu)、阿里巴巴(Alibaba)與騰訊(Tencent)今年皆下調採購規模,其中騰訊下修最明顯,且後續BAT三大巨頭在未來的雲建置上將因此更為保留。

值得一提的是,中國四大CSP業者中僅有字節跳動科技(ByteDance)今年逆勢成長,憑藉著積極拓展海外TikTok業務與新業務結合的電商平台,來降低中國境內政策造成的負影響,ByteDance於2022年伺服器採購規模仍有近70%的年增率。

TrendForce認為,受到疫情影響,近兩年來全球伺服器市場需求端大幅增長,但也造成供應鏈及物流的亂象,使得產業在不確定性中發展。今年下半年伺服器需求雖受到長短料調節而存在下行風險,但全年伺服器出貨量年成長率仍能達到約5%,反而是2023年將可能受到庫存調節與總體經濟下行影響,IT資本投入恐將放緩,成長幅度將不如過往兩年。

2022年全球伺服器出貨預測
2022年全球伺服器出貨預測

延伸閱讀

南亞科李培瑛:展望最佳的伺服器記憶體 下半年比原先預期差了

許勝雄:美國、歐洲商會擔心台灣缺電 政府應該考慮「核能備載」了吧

5月景氣燈號續亮綠燈 國發會:外需比內需更值得擔憂