台達電決議發行173億、2030年到期海外可交換公司債
台達電(2308)今(14)日代子公司Delta International Holding(簡稱DIH)公告,董事會決議發行總額5.25億美元(約新台幣173億元)、發行期間為5年的海外可交換公司債(EB),將用於充實現有業務及強化未來拓展的營運資金。
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本次發行的海外可交換公司債每張面額20萬美元,票面利率0%,設定於2030年1月21日到期,發行期間為5年。
台達電表示,此次海外可交換公司債是以所持有的Delta Electronics(Thailand)(簡稱DET)股份作為交換標的,初始交換價格為每股187.6泰銖(較參考價格溢價達40%),依據發行條款和條件,債券持有人將有權行使交換權並初步按每20萬美元本金金額的債券獲得37086.3539股DET股票,此數量將依據債券發行的條款和條件進行調整。
債券持有人的權利包括但不限於依據發行條款和條件,有權要求DIH在發行屆滿3年當日以本金106.31%的金額贖回債券持有人全部或部分的債券。
台達電也表示,因應未來AI、智能製造、電動車及能源轉型等關鍵大趨勢,正積極於全球各區域擴大其製造、研發和銷售/服務的能力,並加速發展下一代基於物聯網的智慧節能解決方案,本次海外可交換公司債的發行預期將有助於DIH營運資金效率最佳化,支持相關業務擴展。