台達電決議發行173億、2030年到期海外可交換公司債

台達電（2308）今（14）日代子公司Delta International Holding（簡稱DIH）公告，董事會決議發行總額5.25億美元（約新台幣173億元）、發行期間為5年的海外可交換公司債（EB），將用於充實現有業務及強化未來拓展的營運資金。

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本次發行的海外可交換公司債每張面額20萬美元，票面利率0%，設定於2030年1月21日到期，發行期間為5年。

台達電表示，此次海外可交換公司債是以所持有的Delta Electronics（Thailand）（簡稱DET）股份作為交換標的，初始交換價格為每股187.6泰銖（較參考價格溢價達40%），依據發行條款和條件，債券持有人將有權行使交換權並初步按每20萬美元本金金額的債券獲得37086.3539股DET股票，此數量將依據債券發行的條款和條件進行調整。

債券持有人的權利包括但不限於依據發行條款和條件，有權要求DIH在發行屆滿3年當日以本金106.31%的金額贖回債券持有人全部或部分的債券。

台達電也表示，因應未來AI、智能製造、電動車及能源轉型等關鍵大趨勢，正積極於全球各區域擴大其製造、研發和銷售／服務的能力，並加速發展下一代基於物聯網的智慧節能解決方案，本次海外可交換公司債的發行預期將有助於DIH營運資金效率最佳化，支持相關業務擴展。