台股攻略》美股三天回檔近4% 台股面臨端午後變盤修正風險

李廷歡

過去三個營業日,美股四大指數回檔3%-4%,台股面臨回檔風險。(攝影/趙世勳)

但上周美國武漢肺炎確診數創單日新高紀錄,美國部分州縮減重啟計畫的力道,市場擔心第二波疫情再起將使經濟復甦的前景中斷,以及近期美股超買使得這一波V型反彈太快太急,上週美股四大指數漲多回檔下跌超過2%。

若是從上周三到上周五這三天的台灣端午節放假期間來算,美股四大指數則是下跌3.31%~4.36%之間,台股今天開盤將面臨修正壓力,對於後續投資,有五點建議,以下是宏遠投顧投資研究處、副總經理陳國清對於全球以及台股後市動向的分析專文。

全球政府財政及貨幣政策雙管齊下的大撒幣,使得全球股市及個股股價出現跌深大反彈,加上經濟重啟及疫情降低激勵股市上漲,又因川普做多救選情以及軋空迫使投資人進場,使得美股道瓊及 S&P 指數回到崩跌前不遠位置,甚至費半及Nasdaq指數還創新高,帶領全球股市大反彈。

美股震盪加劇

股市不畏武漢肺炎疫情影響全球經濟萎縮、失業率爆棚、消費需求萎縮、美中貿易戰及美國本土抗議及暴動,雖因6月中FED 主席發表2020年美經濟將萎縮6.5%、失業率預期中值為9.3%,對中期經濟前景做出「相當大的風險」,暗示美國經濟不會出現 V 型復甦,澆熄投資人樂觀預期,美股出現短暫拉回。

但因後來FED買進公司債救市,加上川普總統持續做多美股,使得美股短暫修正之後又繼續大漲,不僅給投資人樂觀預期,且有持續軋空的味道。

但上周美國武漢肺炎確診數創單日新高紀錄,美國部分州縮減重啟計畫的力道,市場擔心第二波疫情再起將使經濟復甦的前景中斷,以及近期美股超買使得這一波V型反彈太快太急,上週美股四大指數漲多回檔下跌超過2%。若是從上周三到上周五這三天的台灣端午節放假期間來算,美股四大指數則是下跌3.31%~4.36%之間。

美股四大指數回檔3%-4%

包含FED禁止金融股買回庫藏股及配息限制,唯恐未來適足率不足可能引發金融危機,使得金融股大跌。在科技股方面,因種族 議題促使百家企業暫停在臉書投放廣告,導致臉書股價上周五暴跌8%,拖累重量級科技的FAANNG周五平均重挫逾4%。

最近3個月美股的確漲太多, 不僅有脫離基本面,且最近個股股價也有最後噴出的情況,至於上週美國肺炎疫情又再暴增,可能會讓投資人重新思考股市大盤V型大漲及個股股價出現NIKE符號的大漲是否合理? 如此或將使短線超買且大漲的美股及個股股價出現漲多 拉回及震盪加劇的局面。

有夢最美,年出貨50萬台的特斯拉總市值超越年出貨1千萬台的豐田

政府大撒幣、美總統大選做多、軋空,造就美股最近3個月大漲且近期有最後噴出的感覺,且漲勢也有集中在FAANNG 等科技股、Tesla、生技股等少數個股股價大漲,股價也有出現泡沫化的情況。因為,即使電動車未來看好且是未來趨勢,惟今年預估出貨約50萬輛電動車的Tesla,股價突破1,000 美元,且其股票總市值超越出貨約1,000 萬輛的 Toyota 股票總市值,短線似乎有過度高估之嫌。

另外,如以「巴菲特指數」(Buffett Indicator)來評估美股的話,2月初在160%左右,創歷史最高水準,目前超過150%,相對於 2千年網路股泡沫破滅前接近150%,2008年金融海嘯前是110%附近,目前美股估值的確也有偏高的情況。

雖因資金行情使得美股個股股價大漲凌駕基本面之上,除了近期美股可能出現漲多修正及回歸基本面,另外也建議先觀察6月底~7月底美股企業財報及經濟數據的公布,提防美股漲多回檔。

但因今年11月有美國總統大選,川普可能會做多來救選情,因此,即使美股漲多修正,後續仍有可能再往上拉抬到美國總統大選前見高點。除非,美國疫情嚴重導致今年7~10月美國發生,類似2008年 6~7 月先是房地美及房利美倒閉的兩房危機,而後在9月中下旬又出現雷曼兄弟倒閉引發金融風暴,美股在今年7~10月大跌,老天爺都不幫川普的話,那就另當別論了。

不過,我們目前先排除這樣的情況。

台股投機風盛,需嚴控風險

近3個月來美股大漲帶動台股大漲,也逼迫外資從今年1~5 月大幅賣超6,500 億之後,5月底到6月底再回補台股900多億台幣,回補台積電及權值股,不僅使台股大盤在5月中下旬一舉突破萬一關卡,而且大漲到最高來到 11,771 點,離台股大盤最高位置相差不到500點。

美股大漲、政策偏多、籌碼乾淨、外資回補, 短線台股資金面強勢,推升個股股價大漲,甚至有超漲到 NIKE 符號的情況,強 過 V 型反彈;就連疫情受害的觀光、旅遊、飯店、航空等股價回到崩跌前位置, 甚至還大創新高大幅超過崩跌前的股價。

另外,市場力拱幾檔千金股爭寵,相關IC設計股股價衝高到本益比高達30~60倍不等的情況,多頭氣盛,也可說是從2000年以來再次出現的股價大泡沫,這樣情況就怕短線反彈行情已到末段放煙 火及接近尾聲。

即使資金行情持續且讓投資人難以預測及掌握末升段行情,但個股股價大漲甚至超漲到NIKE符號的情況,仍應留意基本面能否跟得上;不然的話,除了近期個股股價震盪會大幅加劇外,一旦資金退潮(主力大戶及公司派大股東賣完股票),個股股價將會面臨漲多大幅修正的可能,此時胡亂追高的投資風險將會大 幅增加。

二線晶圓代工廠近期遭砍單

近期聯電、大立光、國巨及許多公司釋出下半年展望不明,惟少數公司及台積電維持樂觀謹慎的看法,認為下半年訂單需求及出貨量會大幅度填補上半年停滯的出貨。

不過,如以肺炎疫情造成全球經濟衰退以及失業率爆棚,一般人的消費需求會萎縮,可能下半年全球消費將會不如預期。加以近期二線晶圓代工廠近期刪單高於新增訂單,在經濟不景氣出現之初,IC設計公司會先取消二線晶圓代工訂單,未來是否會再取消一線晶圓代工訂單,這是需要密切觀察的。

至於肺炎疫情蔓延引發的突發性需求,讓消費者及企業提早在今年2~6月購買的產品及下的訂單,如遠端上班及上課所需的 NB/PC、網通、生技、防疫、線上遊戲,下 半年需求將會大幅降低。

另外根據IEK 預估,今年除了少數產業外,幾乎各產業都面臨衰退的情況,因此對下半年廠商的訂單及出貨,不能太過樂觀。

雖然面對未來經濟景氣及個股基本面不明朗,也不排除主力大戶及公司派大股東直接拉高股價把他一次做完,使得目前許多個股股價大漲到出現NIKE 符號,強過V型大漲。即使仍有部分公司認為肺炎疫情減緩之後,訂單將逐漸恢復,但今年的業績及獲利可能不如去年,然個股股價已大幅反彈甚至還比2月股價崩跌前還高,反而需逆向思考「買在消息(最爛),賣在事實」。

週一台股補跌機率大,後續五個投資建議

而且從3月底全球股市大反彈以來,至上週已反彈13週,通常台股跌深大反彈常以8週或是更強的13週見高點然後休息,是否會端午節後變盤往下修正,當然還是要看美股是否會出現漲多回檔修正。不過,因上週三到五的美股下跌,本週一台股勢必也會補跌。

在資金面推升個股股價大漲且凌駕在個股基本面之上,目前台股投資價值已大幅降低,建議此時投資::

一、先冷靜思考個股股價相對應的基本面及獲利,是否目前股價仍然值得投資? 如果不是,就不要過度衝動且大量投資,以免被套在高點位置,才來後悔。

二、不要將大量資金投資在個股股價漲成NIKE符號的相對最高點附近,甚至有持股的話,可逢高獲利了結。

三、此時可找股價基期低且基本面較好的個股,做落後補漲行情,但是少量為之 就好,才不會有看錯的壓力;因為若是美股大幅回檔,落後補漲股股價也會回跌。

四、或等前一波強勢股股價有再回跌一些,再介入投資及區間操作,此時選股重於選市。

五、不然的話,就觀望,等股市大盤及個股股價都出現漲多拉回,再來投資及區間操作。

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    陳唯泰

    大同開低走高 投資人可以進場了嗎?

    台北股市近日持續在“萬三”關卡之前,做“關前整理”,多頭一付隨時要挺身而出的表現。無奈最近卻有一檔個股不僅沒有上漲,股價還持續下滑。這一檔個股是誰呢?

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    【公告】大恭 2020年7月合併營收1.16億元 年增-9.25%

    日期: 2020 年 08 月 10日上櫃公司:大恭(4706)單位:仟元

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    【公告】燁聯 2020年7月合併營收25.49億元 年增-37.25%

    日期: 2020 年 08 月 10日興櫃公司:燁聯(9957)單位:仟元

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    【公告】通用 2020年7月合併營收1.17億元 年增-10.27%

    日期: 2020 年 08 月 10日興櫃公司:通用(4730)單位:仟元

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    【公告】精聯 2020年7月合併營收1.52億元 年增-8.13%

    日期: 2020 年 08 月 10日上櫃公司:精聯(3652)單位:仟元

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    【公告】大成 2020年7月合併營收63.98億元 年增-1.44%

    日期: 2020 年 08 月 10日上市公司:大成(1210)單位:仟元

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    【公告】匯豐汽車 2020年7月合併營收38.57億元 年增3.09%

    日期: 2020 年 08 月 10日公開發行公司:匯豐汽車(2215)單位:仟元

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    【公告】味王 2020年7月合併營收4.9億元 年增-11.29%

    日期: 2020 年 08 月 10日上市公司:味王(1203)單位:仟元

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    台股7月上漲1043點 交易人數增逾32萬

    (中央社記者潘智義台北2020年8月10日電)台股7月上漲1043.56點,台灣證券交易所統計,台股7月交易戶數為256萬3823戶,較6月增加36萬1379戶,7月交易人數236萬8008人,較6月增加32萬3300人。台股在7月28日盤中來到13031.7點,創歷史新高,自6月30日收11621.24點至7月31日收在12664.8點,上漲1043.56點。證交所統計,7月歸戶後總戶數為1095萬5973戶,較6月增加64175戶,今年台股新開戶數呈逐月增加趨勢。台股創歷史新高後,指數看回不回,市場氣氛仍然偏多,融資水位也高,8月7融資餘額有1498.92億元。

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    【公告】欣欣董事會決議訂定除息基準日相關事宜。

    日  期:2020年08月10日公司名稱:欣欣(2901)主  旨:欣欣董事會決議訂定除息基準日相關事宜。發言人:孫中強說  明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/08/102.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:現金股利,每股配發0.4042587元,合計2,952萬8,382元。4.除權(息)交易日:109/08/265.最後過戶日:109/08/276.停止過戶起始日期:109/08/287.停止過戶截止日期:109/09/018.除權(息)基準日:109/09/019.其他應敘明事項:現金股利於109/09/15發放

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    《大陸產業》騰訊PCG技術改革 滴滴出行副總裁郤小虎助拳

    【時報-台北電】滴滴出行副總裁,科技生態與發展部負責人郤小虎(Tiger Qie)已於近期離開滴滴,即將加入騰訊平臺與內容事業群(PCG)任副總裁,負責搜索演算法和資料業務。 一位滴滴人士表示,科技生態與發展部主要負責科研合作,人才培養和學術交流。從直接負責網約車核心業務到與對接學界合作,郤小虎的職權"由實轉虛。

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    《電機股》大同市場派籲經部一錘定音 准3%股東召開股臨會

    【時報-台北電】大同經營權之爭,持續再戰,今(10)日市場派股東發出聲明,並喊話小英總統和蘇內閣「維護資本市場,保護股東權益」;並呼籲主管機關經濟部,展現魄力,一錘定音,准許3%股東,自行召開股東臨時會。  市場派大股東王光祥呼籲,大同公司6月30日股東會之亂,如同是「資本市場的槍擊案」,王光祥以3%大股東身份,依公司法第173條第4項,向經濟部申請自行召開股臨會,以捍衛股東權益,終結大同亂象,並將於今(10)日下午召開記者會。  大同經營權之爭持續延燒,市場派大股東王光祥依公司法第173條第4項條文向經濟部申請,主張大同公司不能、不為召開股東會,申請召開股臨會。  上周經濟部長王美花表示,大同市場派申請召開股臨會一案,本周可望作出裁示。  不過今天早上大同市場派就在報紙媒體刊登聲明指出,經濟部是公司法的主管機關,本來就有權解釋適用的法律。大同公司6月30日股東會的大違法,是公司法實施後首見,但是經濟部不能視而不見,還是沿襲舊例來解釋、認定。  市場派聲明,經濟部是公司法的主管機關,公司法第173條第4項「董事因股份轉讓或”其他理由”致董事會”不能召集或不能召集”的意涵、範圍、內容,行政機關本來就可以本於立法本旨、目的、精神,妥作解釋,適應瞬息萬變的社會,發揮行政效能,以符合立法精神,保障民眾權益,這是立法者對於行政機關的授權,經部不應畫地自限。  市場派也聲明,按大同股東會決議如為無效者,是自始確實不生效力,無待任何人的主張,也無待於法院的裁判,當然的不生法律效力。  市場派指出,經濟部是否准許3%股東,召開股東會,是本於主管機關職權的行政處分,從行政權角度來看,經濟部應本於「股東會違法」駁回變更登記的同一理由,認定大同6月30日董事會違法,不能行使職權,與司法訴訟無關,這是法律上不能。  市場派指出,經濟部所謂106年5月11日董事會已經由台灣高院認定有「無效」的事實,大同公司也不承認大同董事會現仍存在,而且有3位董事解任,林郭更已當然解任,公司、股東、員工及往來銀行等都不承認大同董事會存在,為什麼經濟部要3%股東,向不存在的董事會,提出申請,造成股東臨時會陷於無效循環?這不需要等候最高法院判決確定,這是事實上、法律上都不能。  大同市場派呼籲經濟部長王美花不要包庇,更不要因循不合時宜且無法比擬大同6月30日之亂、十年前舊例,展現魄力,一錘定音,准許3%股東,自行召開股東臨時會。(新聞來源:工商即時 蔡惠芳)

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    【公告】元炬 2020年7月合併營收4267萬元 年增119.81%

    日期: 2020 年 08 月 10日上櫃公司:元炬(3089)單位:仟元

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    《熱門族群》16檔獲利明星股 第2季EPS跳增逾10倍

    【時報-台北電】上市櫃公司本周五(14日)將全數公告第2季財報,據統計,中光電(5371)第2季每股盈餘(EPS)達1.26元,較第1季EPS大幅成長126倍,康舒(6282)第2季EPS衝高至2.06元,也較第1季EPS大幅成長50倍,共有16檔上市櫃公司第2季EPS跳增10倍以上。  據統計,目前已有124家上市櫃公司第2季EPS比第1季成長1倍以上,也就是獲利從翻倍起跳,其中,中光電、康舒、辛耘、同亨、華新、新唐、台星科、醫揚、GIS-KY、興農、鋼聯、全漢、錸寶、佰鴻、矽瑪、華邦電等16檔個股,獲利更是翻10~126倍。  上述16家公司第2季獲利爆衝,EPS各為1.26元、2.02元、1.26元、0.57元、0.84元、1.12元、0.25元、2.49元、5.28元、0.8元、0.62元、1.53元、0.97元、0.25元、0.21元及0.2元,顯示各家公司獲利從第1季的谷底翻揚(新聞來源:工商即時 呂淑美)

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    《金融》銀行家像流氓?黃天牧必須檢視六大質變

    【時報-台北電】銀行家在外界眼裡與「流氓」無異?金管會主委黃天牧10日提出銀行近30年來的六大質變,如業務種類不同、服務範圍擴大、不同誘因機制、勞雇關係變化、行員與客戶關係改變、及短期主義等,若不適就是衍生弊案或影響永續經營,所以若不深入討論六大質變,無法提出真正公平待客原則。  黃天牧在銀行業公平待客原則評核表揚典禮上,以2018年迪士尼電影「美滿人間」中的銀行家,被形塑成文化流氓(rogue)為引,回溯2008年雷曼兄弟倒閉引爆的金融風暴,10多年後,銀行是否更安全?黃天牧說答案是「yes or no」。  肯定的部分,是金融危機後從金融危機委員會或20國會議,都強烈要求銀行要增資,提升資本適足率,強化2008年金融危機最重要的流動性風險管理,槓桿比率的降低,對過大、過複雜的銀行要縮減規模,從此角度來講,過去10多年來,銀行資本適足率是提升了,在新巴賽爾資本規範下,流動性管理也更強韌,所以從這部分銀行是更安全了。  但同時間2012、2013年發生LIBOR弊案,即多家銀行操縱匯率;也看到美國一些大銀行偽造客戶信用卡帳戶,最後好幾個負責人下台,至今無法收拾殘局,也出現歐洲某一銀行二、三年前財務出問題,被要求解雇員工,進行財務改革,當天媒體拍到照片有二位衣冠楚楚的年輕人,抱著盒子從銀行走出來,大家以為這是被解雇的員工,結果這二人是裁縫師,是該銀行留任的高階主管要求裁縫師到銀行量身訂作新西服,這就是當時那家銀行的文化,當同仁沒有工作時,主管還要作新衣服,黃天牧說,這也許就是媒體或電影會如此突顯銀行家的形象。  黃天牧指出,今天的銀行結構與管理,與30年前銀行結構是不一樣,他整理出六大質變,一是銀行業務種類、服務客戶不同;二是銀行經營範圍更廣,在低利率環境,對風險管理,有不同想法,面對追求利潤的誘因,風險承擔上是否作好適度管理,風險胃納是否有良好管理,因各不同銀行而異。  三是誘因機制,如何鼓勵同仁替銀行創造利潤,有很多不同機制,2008年就是發現不當的誘因機制,讓銷售者有不符道德倫理的行銷;四是銀行老闆與員工的關係,30年前銀行都是非常被尊敬的,進入銀行是非常光榮的工作,但過去2、30年來,勞資關係調整,員工是否把在銀行作為一輩子的工作,會因外在環境調整,資方與勞方關係變化,影響工作品質與公平待客。  五客戶與行員間的關係亦變化,以前銀行業務未繁雜時,行員與客戶是很熟悉的,現在行員被要求業績,銀行行員是否了解客戶,是否以客戶利益為前提去銷售商品,從國際間看法,行員與客戶間關係轉變,所以即便有很多規範,還是看到理專不顧客戶利益,作了很多不當、不法行為。  六是短期主義,現在大家都想尋求短期獲利或短期股價上升,短期主義若過度上綱,會形成銀行永續經營最大的威脅,黃天牧說,這不只是看台灣,也是看到區域間很多銀行經營與弊案,整理出這六大質變,金管會與銀行在討論理專十誡、公平待客時,若不深入討論銀行六大質變,是無法提出真正解決公平待客最主要的精神。(新聞來源:工商即時 彭禎伶)

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    《觀光股》7月營收登1年半高點 六福振奮

    【時報記者林資傑台北報導】六福(2705)旅遊集團受惠國旅需求爆發、暑期旺季及振興補助效益助攻,2020年7月合併營收睽違2年再繳「雙升」佳績、站上2.37億元,創下1年半高點。展望後市,集團多管齊下,搶攻後疫情時代國旅商機,積極衝刺第三季旺季營運動能回升。  在旺季業績報喜帶動下,六福今(10)日股價開高穩揚,最高勁揚4.97%至16.9元,續處減資後高檔水準,盤中維持近3.5%漲幅,領漲觀光類股。不過,三大法人近期持續偏空操作,上周合計賣超334張。  六福公布2020年7月自結合併營收達2.37億元,較6月1.17億元躍增近1.02倍、較去年同期2.21億元成長7.57%,創2018年12月以來1年半高點。累計1~7月合併營收7.82億元,雖仍較去年同期12.13億元減少35.49%,但幅度已較上半年45.09%顯著收斂。  六福表示,隨著國內防疫措施鬆綁,帶動國旅需求顯著升溫,六福村因應暑期旺季到來及安心旅遊補助上路,推出「冰霧派對」成功吸引年輕人同歡,關西六福莊主攻的親子客群亦同步湧現,加上7月以來氣候良好,成為帶動集團7月營收顯著躍升的最大動能。  而隨著振興三倍券發放,六福同步推出加碼優惠措施,帶動台北六福萬怡酒店旗下敘日、粵亮餐廳用餐人潮回流,帶動餐飲業務動能顯著回升。仍受邊境管制衝擊的住房業務亦受惠三倍券而同步增溫,假日平均住房率提升至5成。  此外,5月底熄燈的「起家厝」六福客棧,為協助台灣防疫工作,自6月29日起轉型作為防疫旅館,提供226間客房。隨著湧現暑期大量返國人潮,目前至7月底已無空房,對於集團營運動能回溫亦帶來挹注。

  • 季底入帳高峰過 家登7月營收月減32%
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    季底入帳高峰過 家登7月營收月減32%

    EUV 光罩盒廠家登 (3680-TW) 今 (10) 日公告 7 月營收 2.15 億元,月減 32.8%,年增 24.13%,累計前 7 月營收 14.45 億元,年增 16.3%;受客戶多在季底結帳,家登 7 月營收較上月減少逾 3 成。

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    【公告】七月份合併自結營收說明

    日  期:2020年08月10日公司名稱:台驊投控(2636)主  旨:七月份合併自結營收說明發言人:許琳婕說  明:1.事實發生日:109/08/102.公司名稱:台驊國際投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告7月份合併自結營收資訊(一)7月份合併營收為1,219,738仟元,較去年同期成長25.49%,較上月成長5.29%。累積1~7月合併營收為76.22億,較去年同期成長19.65%。(二)就地區別營收分析,累積1~7月份各地區別營收、佔比,及與去年同期比較,分別為中國及香港地區—5,444,349仟元,71.42%;22.14%台灣地區—1,432,350仟元,18.79%;16.65%東亞地區—746,229元,9.79%;8.84%(三)就業務別分析,累積1~7月份各業務別營收及佔比,及與去年同期比較,分別為海運進出口業務—3,888,274仟元,51.01%;4.65%空運進出口業務—2,905,242仟元,38.11%;62.19%物流業務—829,412仟元,10.88%;-4.07%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

  • 森田藥粧作公益 彰化開化寺送醫神面膜
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    森田藥粧作公益 彰化開化寺送醫神面膜

    彰化「森田藥粧」秉持回饋鄉里、造福鄉梓精神,聯合彰化開化寺舉辦「阿母愛水水、阿爸顧面子」公益活動,只要前往打卡、捐香油錢,就可獲贈「醫神開運面膜」,所得將充當照顧弱勢基金,協助行銷彰化之美。(李河錫報導)彰化市古蹟級的寺廟「開化寺」又稱觀音亭,除了供奉觀世音菩薩,還奉祀比較罕見的「痘公、痘婆」,在台灣開發早期,醫療並不是很發達,當先民染患「天花」等疾病難以醫療控制的無助時刻,常藉由宗教信仰[...]

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    新冠肺炎催出生技廠擴廠潮 聖暉訂單滿手明年營收倍增

    隨著檢測試劑進入量產,以及疫苗進入出貨旺季,台生技業者全面擴產,也因製藥過程潔淨度要求高,生技無塵室需求大增,聖暉 (5536-TW)、亞翔 (6139-TW) 今年生技訂單能見度高,聖暉上半年相關業績達 4 億元,已接近去年全年