台股創新高,投資人如何布局?除了台積電,你還有這些選擇

薯哥

在護國神山台積電的加持下,台股於今(2020)年7月創下歷史新高,發燙的股市吸引許多投資人想搶進,但個股風險高,昔日股王都可能落難,投資人下一步該如何布局?

最近身邊不少朋友問起,台股創下歷史新高後的下一步會怎麼走?我的答案其實很簡單:不管創新高還是創新低,每當有人想預測台股的下一步,就該先想想「預測」的本質與意涵,以及台股為什麼創新高或創新低(新高或新低的極端狀況往往才會吸引眾人目光),一旦掌握這兩件事,接下來應該怎麼做,答案往往也就浮現了。

首先,關於「預測價位」這件事,是身為證券分析師的天職,但是我必須負責任地說,價位的預測,就像是買彩券一樣,需要運氣才會中獎,不論價位預測是用利率、通膨、政策、產業前景、貿易戰的受惠者、新科技的大趨勢、個別公司的大訂單與護城河……等各種理由包裝,都還是包裝而已,等到答案揭曉的那一天,預測(猜)對的那一半歡呼、預測(猜)錯的那一半噤聲,這就是專家也難逃的宿命,差別只是人的記憶力有限,專家沉潛一下、或是換間公司、改個名號,就可以捲土重來繼續「預測」。

其次,台股今年為何能夠創下史上新高?為何能夠一舉突破30年前的12,682高點?先看看國際股市,撇開被科技巨擘(蘋果、微軟、亞馬遜、谷歌等)拱上天的那斯達克指數不看,國際上的主要股市都沒有再創歷史新高。所以,在沒有像蘋果、微軟、亞馬遜等富可敵國的企業帶動下,台股為何還能得天獨厚創新高?

從市值解構
台股靠誰創新高

以台股約1.3兆美元的市值來看,根本不需要、也容納不下蘋果這類超級企業大漲來帶動市值上升,因為蘋果本身市值已經逼近2兆美元,比全台灣上市公司加總起來的市值還高出5成。所以,從控盤者的角度來看,只要有1檔市值規模龐大的公司,雖不像科技巨擘那樣富可敵國,但能夠拉升台股點位創造「繁榮」氛圍,後繼的投資人們(抬轎者)自然就會蜂擁而上。

因此,答案揭曉:攤開台股創新高的結構來看,就是1檔台積電(2330)的上漲所帶動,如果把台積電整個7月大漲拉動台股創歷史新高的貢獻拿掉,台股和6月之前無人聞問時一模一樣,表現與國際股市並無二致。

台積電6月底時收盤價為313元,7月開始一波大漲,甚至出現單日漲停做收的極罕見表現,股價在7月28日一度暴衝至466.5元,等於比6月底的313元足足高出了49%的漲幅;台積電市值也從6月底的8.1兆元一路飆升至12.1兆元。

同時間,台股指數從6月底的11,621點開始跟著台積電上漲,到了7月28日同步與台積電創下歷史新高,一度來到13,031點的新里程碑,大盤指數的市值也從35.3兆元,一度上漲至39.6兆元。有趣的是,大盤市值增加4.3兆元,台積電同期間市值也增加4兆元,顯示大盤指數與市值創新高,幾乎都來自於台積電的貢獻。當然,7月還有許多上市公司除息導致台股市值扣減,但這頂多也只有數千億元的影響,和台積電貢獻的4兆元相比,實在是小巫見大巫。

台股創新高 人人搶進場
下一個贏家會是誰?

搞清楚「預測」的本質,也解構了台股創新高就是因為1檔護國神股台積電之外,我還要提醒投資人一種非常受用的投資心理學應用,可以運用在台股創新高的情境當中。

從投資人的心態來看,台股創新高就好比某類保單的預定利率又要調降(市場預期保費將調漲),或是某區新建案熱錢湧入(市場預期房價將會漲),吸引消費者搶著買進,簡而言之,台股創新高(市場預期還會更高)的氛圍就是平常不太理你的朋友開始問起股市,因為在他們詢問之前就已經預期還會漲、現在不買可能會後悔,或是他們只是想聽聽分析師專業的意見,來支持他們看漲的想法,反正他們就是想要進場搭上上漲的轎子,不論結果是坐轎還是幫人抬轎,只要不是站在街邊看戲就好。

基於衝動進場的心態,只期待「賺快錢」的美好,肯定忽略了「股價波動的風險」,這時不論是「擇時」或是「選股」,都是非常危險的事。

基於上述理由,我想台股創新高後的下一步會怎麼走,正確答案只有天知道,一如下一期彩券會槓龜,還是有人包牌抱走頭彩,只有開獎後才知道。不過,我知道的是,創新高和我們一般人一點關係也沒有,為什麼?

因為台股創新高是來自於台積電創新高,而大多數人手上都未持有台積電的股票,因為這檔股票有75%的持股是在外資與投資機構手上,過去1個月小額持股者減少、大額持股者增加,誰是贏家顯而易見,而我可以確定的是,贏家不是你家,也不是我家,而是那些外國人。

創新高的下一步
用2個解方布局

所以,面對台股創新高之後,投資人下一步到底該如何?解方有2個。第1個解藥是給有自信的積極型投資人,基於上述對於「預測」、台股創新高原因、投資心理學等說明,如果投資人仍然認為自己預測很準,對於台股創新高的原因也不太介意,畢竟不論是台積電一枝獨秀,還是台股普天同慶,只要會抓老鼠的就是好貓,同理,會漲的股市就是好股市,因此,台股創新高就是想進場大買股票。

那麼,有自信的積極型投資人就進場吧,不論是要追買強勢股、技術面操作、短進短出、當沖、波段操作,或是聽明牌操作都可以,但是請別忘了風險,畢竟投資有賺有賠,盈虧要自己負責。

第2個解方是,可以試試成分股當中有台積電的ETF。投資人可能覺得納悶,為什麼是這類型的ETF?其實答案很好理解,因為絕大多數的指數股票型ETF都有1檔成分股叫做台積電,差異只是占比高低而已。

投資人接著一定會問,那麼該選哪一檔成分股有台積電的ETF?答案更簡單:都可以,主要是看個人的投資風格。因為選這類ETF的目的不是為了一定要買台積電,因為最值得買的股票絕對不是只有台積電而已,選擇ETF的目的是為了讓你分散風險、降低波動。

投資ETF
風險調整後的報酬較優

投資人肯定還會追問,為什麼不選1檔台積電就好?這個答案比較複雜,所以我舉例說明。大約10年前有1檔台股股王,它不但在台灣呼風喚雨,連現在全球最強大的科技公司蘋果都怕它三分,當時的時空背景豈容你懷疑股王飛天遁地的本領。10年後回頭一看,當年的股王已從4位數股價掉到現在只剩2位數。

另一個例子是1檔IC設計股王,這10年來始終維持台股IC設計龍頭地位,但是科技業競爭激烈難免逆風,這些年來股價從500多元,一度掉到200元,之後又漲回500元大關以上,接著又跌回200元之下,好不容易今年重振雄風一度大漲到700多元。試問,你抱得住這樣的大波動嗎?你有這麼神可以買在低點、賣在高點?

如果沒把握承受單一持股的可能風險(由盛而衰、大起大落),可選擇上述的ETF。但切記原則:ETF仍然具有股價波動風險,而且無法避開系統性風險(例如金融海嘯、新冠病毒疫情),只是風險調整後的報酬肯定優於多數成分股。如果投資人還想進一步降低波動,可以搭配與股票型ETF相關性較低的防禦性標的(如電信、公用事業、必要性消費產業)或債券型ETF。

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    剛開始投資時,常常會聽到專家說要做「股債配置」,才能降低整體投資的風險。由於買一般債券的門檻太高,因此多數投資人會選擇買債券型基金,而配息率較高的高收益債基金就受到許多人青睞。

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    【時報記者王逸芯台北報導】美系外資針對祥碩(5269)出具最新研究報告指出,市場擔憂聯發科(2454)恐對祥碩造成的潛在威脅其實是多慮的,故維持其加碼評等、目標價2200元。 美系外資指出,目前市場上對祥碩最擔憂的事情莫過於就是聯發科潛在的威脅,主要就是因為聯發科和AMD的合作,恐影響到祥碩基本面,對其長期競爭造成影響,但事實上外資認為其恐為「過分擔憂」,故維持其加碼評等、目標價2200元。 美系外資指出,儘管聯發科進入NB CPU市場可能會直接與AMD競爭,但從業務角度來看,這對AMD毫無意義,因為若AMD將芯片組外包給聯發科,其實是存在益衝突,另外,如果聯發科確實成功進入了NB CPU市場,它不會影響祥碩的芯片組業務,因為祥碩的晶片組是主要用於機台式,故認為市場將逐步重新關注祥碩的基本面。

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    【時報記者沈培華台北報導】疫情帶動遠距應用及終端設備需求大增,全球產業迎來革命性新局,為協助台灣廠商與世界接軌,2020年「台北國際電子產業科技展(TAITRONICS)」及「台灣國際人工智慧暨物聯網展(AIoT Taiwan) 」首度攜手「台灣電路板產業國際展(TPCA Show) 」、「台北國際光電周(OPTO TAIWAN) 」 及「台灣國際雷射展(Laser & Photonics Taiwan) 」,以「台灣國際電子製造聯合展覽會」模式,即日起至10月23日在台北南港展覽1館盛大展出,共有800家國內外參展商、使用1850個攤位,透過電子產業跨域結合,呈現台灣電子製造產業全貌,共同搶進5G時代新商機。 行政院副院長沈榮津、美國在台協會副處長谷立言,聯展主辦單位外貿協會董事長黃志芳、電電公會理事長李詩欽等人共同出席今日開幕典禮,為首屆電子聯展揭開序幕。 行政院副院長沈榮津表示,過往我國支付外國廠商合作的技術授權金甚高,但近年此現象已有所翻轉,且Google、Facebook和Amazon等國際頂尖科技大廠紛紛來台設置研發中心,我國儼然已成為全球高階智慧製造及研發重心。 貿協董事長黃志芳表示,全球電子業受疫情影響陷入產業鏈斷鏈危機,「台灣國際電子製造聯合展覽」是全世界唯一可以實體開幕的電子聯合展覽,展現台灣防疫與產業的堅強實力,貿協將與產業先進一同重組並打造具韌性的供應鏈,帶領業者更接近買主與市場。 電電公會理事長李詩欽表示,據工研院預估,今年資訊電子業產值將達新台幣7.1兆元,為台灣經濟發展的主力,「台灣國際電子製造聯合展覽」展現我國高階智慧製造的實力,電電公會將持續與貿協及各代表公會攜手協助廠商再創產業價值。 為使台灣企業與國際市場的交流不間斷,今年電子展及AIoT展首次運用數位科技,透過線上線下同步方式,辦理新產品發表、展場直播(Live Tour)及論壇直播等,讓世界看見台灣電子製造產業豐沛的創新能量。 本屆電子展及AIoT展匯聚國內外關鍵電子零組件、儀器儀表、電池電源、人工智慧與物聯網、智慧零售、電子商務及照明業者,包括中華電信、遠傳、台灣固網、仁寶、固緯、致茂、擎宏、康舒科技、華城電機等指標大廠均參展力挺。

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    【公告】天力離岸受邀參加富邦證券舉辦之興櫃前法人說明會

    日  期:2020年10月21日公司名稱:天力離岸(6793)主  旨:天力離岸受邀參加富邦證券舉辦之興櫃前法人說明會發言人:吳坤達說  明:1.事實發生日:109/10/222.發生緣由:本公司受邀參加富邦證券舉辦之興櫃前法人說明會,說明本公司之營運概況。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會日期:109/10/22(2)召開法人說明會時間:14點30分(3)召開法人說明會地點:台北市敦化南路一段108號B2 (富邦人壽大樓B2樓)(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加富邦證券舉辦之興櫃前法人說明會,說明公司營運概況。(5)法人說明會簡報內容:內容檔案公告於公開資訊觀測站。(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:無(7)其他應敘明事項:無

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    蘋果 iPhone 12 系列新機為首次全數採用 OLED 螢幕,記憶體廠華邦電 (2344-TW) 今年也首度成為 iPhone 新機 OLED 面板外掛 NOR Flash 晶片的獨家供應商,獨攬新機大單,隨著 iPhone 12 系列新機熱賣

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    《國際經濟》諾基亞尋求執行禁令 阻聯想集團德國銷售

    【時報-台北電】通訊業巨頭諾基亞(Nokia)於瑞典時間20日尋求執行一項針對全球PC龍頭聯想集團的禁令,以禁止聯想產品在德國銷售。截至台北時間21日上午10時52分,在港股上市的聯想集團上漲0.59%至5.08港元。 路透報導,德國慕尼黑一間法院於9月底裁決,指聯想侵犯諾基亞的一項影像編碼專利,並公布一項禁令要求其從零售商召回相關產品。 對此,聯想針對裁決提出上訴,指諾基亞拒絕以公平、合理和非歧視性的條款(FRAND),將其技術授權給聯想或部件包含H.264技術(一種影像壓縮編碼格式,被廣泛使用在智慧手機及電腦中)的第三方供應商,已違反諾基亞自身的法律責任。 不過,慕尼黑法院隨後駁回聯想指諾基亞未遵守FRAND責任的主張。該項裁決結果僅適用於德國。 諾基亞表示,聯想一直不願意進入協商,而透過接受其責任與同意一個基於公平條款的授權,可以解決這件事。知情人士透露,聯想覺得諾基亞要求的全球授權費用太高,比合理範圍的50倍還要多。 諾基亞2019年針對聯想涉嫌侵犯其20項專利向其發起法律戰。除在德國的6起訟訴以外,諾基亞還在美國、巴西與印度控告聯想。(新聞來源:工商即時 蘇崇愷)

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    大同 (2371-TW) 董事會預計下周四 (29 日) 前舉行,並將由股臨會最高票獨董、前公司派代表王金來召開董事會,外界質疑,董事會是否能如期舉行,對此,三圓建設董事長王光祥表示,已與王金來通過電話。

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    【時報-台北電】歐洲新冠疫情惡化不只入秋後天氣轉涼,以及缺乏戴口罩習慣,空氣汙染可能也有份。多家通訊社援引荷蘭歡境保護顧問公司CE Delft報告,指出空氣汙染助長疫情發展,而在最近1個可完整統計年度,空汙造成歐洲城市居民估計是1660億歐元(約5.72兆台幣)損失。 空汙元凶是化石燃料石油、天然氣、煤礦等,CE Delft針對歐洲超過400個城市的空氣品質、健康、交通數據全面分析,2018年是能獲得完整數據年度,推估的1660億歐元福祉損失依歐洲城市人口約1.3億分攤,每人每年至少要花1250歐元(約4.3萬台幣)來解決空汙造成的身體不適,或者繳納空汙造成的罰款,以及其他衍生社會成本,這相當於年收入4%。 CE Delft指出,他們的研究結果顯示,在任何試圖改善歐洲城市人口生活的努力中,降低空氣汙染絕對應該是首要任務之一,今年疫情大流行正是最佳佐證。 在歐洲所有城市中,英國首都倫敦空汙災情最慘重,因此造成損失約113.8億歐元,居民平均每人因此付出1277.5歐元成本也高於歐洲其他大城如巴黎、柏林、馬德里、羅馬水準。(新聞來源:中時新聞網 王毓健)

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    資金流向中小企業 上櫃股票日均值476億元寫新高

    (中央社記者韓婷婷台北2020年10月21日電)櫃買中心今天統計,全體上櫃公司今年9月總營收為新台幣1.63兆元,年增0.28%;其中,受惠台灣疫情控制得宜加上全球寬鬆貨幣政策,截至10月20日統計,上櫃股票日均值突破400億元大關,來到472.6億元,寫下新高。櫃買中心今天舉行例行記者會,由總經理李愛玲主持,說明各項業務成果及企業基本面資訊。李愛玲表示,雖然全球新冠肺炎疫情依舊嚴竣,但各國採取寬鬆貨幣政策,且台灣疫情控制得宜,以至於國內股、債市都有亮麗表現。櫃買中心統計截至10月20日,上櫃股票日均值為472.6億元,遠高於民國96年的345億元歷史新高紀錄,興櫃股票日均值為20.48億元。櫃買中心預估今年上櫃股票年度日均值將創歷年新高。另外,109年截至10月20日止,申請上櫃及登錄興櫃家數分別為19家及18家,新增上櫃掛牌及新增登錄興櫃家數分別為10家(不包含轉投控掛牌1家)及23家,上櫃公司掛牌及興櫃公司登錄家數分別為779家及247家。從公司基本面觀察,櫃買中心指出,經統計全體上櫃公司109年9月累計營收合計1兆6352億元,較108年同期成長45億元,年增0.28%。上櫃公司營收成長與衰退比例約各半;營收成長共有357家,占上櫃公司比重為45.9%,357家9月累計營收較108年同期成長金額,高達1456億元。營收衰退則有421家,占上櫃公司比重54.1%,9月累計營收較108年同期衰退1411億元。櫃買也積極扶植中小企業,為推廣創櫃板及提升創櫃板公司知名度,11月18日將帶領卡訊、富宸、醫百科技、奇多比、岳揚智控、高曼、環球睿視等7家創櫃板公司,參加由「數位時代」主辦為期4天的2020年MeetTaipei創新創業嘉年華,櫃買中心將偕同創櫃板公司於展區共同設置「創櫃新星」主題專區。

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    《國際經濟》8500萬職位5年後消失 一高薪專業也不見

    【時報-台北電】總部位於瑞士WEF(World Economic Forum,世界經濟論壇)指出,除疫情外,某些職業人口可能會因為科技與自動化發展面臨雙重打擊,預期到2025年會有8500萬工作機會消失,其中傳統上認為是高薪「三師」之一會計師也赫然在列。 WEF在報告中評估5年後會人力會被機器取代的行業包括會計師與簿記人員、審計師、資料輸入員、行政與執行秘書、裝配線工人、行政人員、客戶服務人員、維修技師、物料紀錄與倉儲管理人員等。 不過WEF也強調,在這些行業工作機會消失同時,其實也有9700萬工作機會被創造出來,就業市場整體仍是成長,只是成長的行業反映在數據分析師或數據科學家、大數據專家、人工智慧與物聯網專家、數位營銷、自動化專家、資訊安全、軟體與應用程式開發人員等。 該報告稱疫情導致經濟緊縮,重創旅遊與藝術、演藝等產業,數以百萬計的工作機會也被改成遠端處理,而許多公司都在謀求用新的自動化技術來取代傳統人力,許多產業勞工正承受加倍困境。 WEF常務理事札西迪(Saadia Zahidi)表示,就業機會創造速度仍超越流失速度,只是由於疫情和產業轉型,就業機會創造速度減慢,但要達成就業機會成長必須企業、政府、勞工3方面都付出努力,尤其雇主必須提供技能培訓與升級,2025年才能創造出他們所預期的9700萬工作機會,並在人、機之間平均分配工作。(新聞來源:中時新聞網 王毓健)

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    《電機股》大同公司派配票拿下當選最高票董事 董事會召開埋變數

    【時報記者任珮云台北報導】市場派主導的大同(2371)臨股會順利落幕!但公司派拿下當選權數最高董事(獨董)以及林郭文艷在現場投票拿下13億權,都為這場臨股會後的首次董事會召開和未來的接交事宜埋下變數。 市場派代表王光祥今天在臨股會後表示,目前規畫在下周三或周四召開董事會,選任董事長,並公布總經理人選,之後到經濟部進行新董事及獨董登記作業。 由於今天當選的9名董事中,合計電子投票和現場投票最高當選權數為公司派的獨董王金來,當選權數為22.95億權,因此,新董事會的首次會議,將由王金來負責召集。 今天公司派在現場投票拼翻身,電子投票僅有拿下39.4萬權的林郭文艷,在現場投票時,敗部復活拿下13億權;而王金來在電子投票數僅1.01億權,但現場投票拿下了21.94權,合計拿下22.95億權。 對於新任獨董和董事能否在下周順利召開董事會?王光祥表示,已經和王金來獨董通過電話,對方表示願意配合,請大家放心,新董事和獨董都會以祥和為公司利益的方向來召開。 市場對今天公司派拿下2席董事席次也相當關切,由於公司派王金來拿下了當選最高票,下周董事會能否順利召開,關鍵最高票動向決定市場派能否如願在下周召開董事會。 市場派能否順利完成新董事獨董登記,恐怕還有變數!

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