台股再度大怒神，AI熱度延續下的投資思維

財訊快報

【財訊快報／江文勝】美股(4日)餘震走勢，道瓊小漲38.04點，特斯拉上漲4.18%，那斯達克收黑0.3%，輝達續跌1.66%，費半指數上漲0.25%，台積電ADR上漲0.24%。台股週三跳水重挫，一度跌逾千點，摜破所有均線，終場下跌999.46點，以21,092.75點作收，為史上收盤第三大跌點，並留下518點空方大缺口，成交金額4,851億元；外資狂賣1,007億元，創下史上最高賣超紀錄，自營商賣超339.74億元，僅投信買超116.41億元，三大法人合計賣超1,230.8億元。蘋果秋季新品發表會(10日)登場，預料iPhone 16系列新機、新款AirPods與全新Apple Watch也將亮相，除AI手機之外，蘋果正優先進行「J595」項目，計劃一款桌面機器人，搭載Siri智慧助手及蘋果AI功能，提供智慧家居控制中心、視訊會議助手等服務。台灣精銳(4583)打入蘋果相關供應鏈，供應手機回收計畫裡面拆解設備所使用的精密行星式減速器，未來推出桌面機器人，有機會成為主要受惠者之一。同樣的聰泰(5474)，目前90%的軟體都在NVIDIA平台，同時跨入AI機器人領域，樂觀期待下半年與2025年營運展望，台灣精銳股價創新高，聰泰也有接棒而起的味道。AI掀起浪潮，用電及用水需求量呈現爆發性的高成長，也讓電力及水資源產業將迎來好光景，繼國統(8936)大漲之後，目前股價低基期，且業績脫離谷底的山林水(8473)上檔空間將值得期待。

因應全球新能源車長期市場趨勢發展，劍麟(2228)持續擴大汽車事業，介入車用散熱領域，為營運奠定新成長動能。由於汽車零組件中最要求「精密零失誤」，尤以安全氣囊導管最具品質要求，各大汽車品牌皆嚴格審核供應商資格，劍麟憑藉集團掌握汽車安全系統產品關鍵研發技術，加上擁有國際相關認證，且長年與全球主要一階(Tier 1)汽車安全零組件供應商客戶深厚業務基礎，同時，與客戶共同開發汽車安全件新款產品專案數量增加，皆有效深化集團與客戶黏著度，不易有更換供應商之情況，奠定集團營運穩定良好發展條件。

劍麟將車用「熱管理」整體解決方案產品及技術應用領域延伸到AI領域，市場傳出國際AI大廠看中劍麟將第一等級安全零件生產工藝及零風險要求導入「熱管理」生產散熱相關產品，根據公司這次發行CB公開說明書上所揭露的計畫開發新產品中有一款名為「Server模組化液冷歧管」的項目，據了解「Server模組化液冷歧管」為AI伺服器中的水冷散熱系統主要大關鍵零組件之一。AI伺服器中的水冷散熱系統主要關鍵零組件，包括冷卻液分配裝置(CDU)、水冷板(Cold Plate)、機櫃、風扇牆、分歧管(CDM)與快接頭等，未來劍麟若能從車用順利導入AI，將可成為2025、2026年的營運的重要亮點。

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