台積電2奈米量產 耗材特化一起旺旺
台積電（2330）第四季起2奈米即將量產，預估2026年底月產量達到10萬片，科技大廠紛紛力爭產能。在2奈米產能開出，以及海內外建設快速成長下，台積電供應鏈營收和股價跟著水漲船高。耗材類的中砂（1560）、昇陽半導體（8028）11月營收創下新高。另外特用化學的新應材（4749）、國精化（4722）等，也都是台積電量產帶動的供應鏈子弟兵。
台積電2奈米產能幾乎為兵家必爭之地，蘋果提前鎖定大部分產能，輝達、超微、高通、聯發科等科技大廠也都虎視眈眈，台積電目標2028年擴大到約20萬片。
隨著2奈米、3奈米、CoWoS、美日德廠擴產等大規模擴充需求，加上台積電在地化比例越來越高，帶動台積電供應鏈股價同步歡慶。
耗材類原料在生產中的需求將會需要源源不絕供應，因此昇陽半導體和中砂都創11月營收歷史新高。另外就是晶圓和CoWoS先進封裝所必須的特殊化學品，例如台特化、新應材、永光、晶呈科、三福化、達興材料、中華化等。
法人看好新應材未來的成長潛力，因為在先進製程的高技術要求下，特用化學品的規格也隨之成長，新應材的主要產品Rinse將持續受惠於先進製程需求成長，同時EBR、BARC等，也都將隨著2奈米放量而擴增出貨量。法人評估，2奈米將為新應材營收帶來顯著提升，讓2026年營收逐季成長。
法人表示，台特化也是台積電的重要合作夥伴，提供矽乙烷和無水氟化氫，用於化學氣相沉積（CVD）和蝕刻等製程。台特化在矽乙烷的生產上擁有全球最大的單一生產線年產能，並已通過多家晶圓龍頭的認證。
第一金投顧董事長黃詣庭指出，只要晶圓廠一開動，所需要的耗材如中砂、昇陽半導體，以及台特化、新應材等特用化學品，就需要大量供應。同時，台積電同步提高耗材國產化的比重，使得耗材和特用化學有生產需求，也有國產化比例提高的雙引擎作用，可以長線觀察布局。
但黃詣庭也示警，半導體設備、無塵室工程、廠務工程等，如果已經部分或全部完工，就進入營收認列階段，未來除非還有大型擴建工程，否則成長性不高，市場會相對保守。
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