台灣今年最大生技募資案 藥華醫藥現金增資成功募得22.44億

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藥華醫藥(6446)日前公告2020年現金增資已收足股款,實收股款總額新台幣22.44億元。藥華藥自去年底至今完成先前的兩次私募和本次現金增資,總募得資金43億餘元,外資占比逾30%,創下台灣今年生技公司已完成募資案中最高募資金額。

藥華醫藥表示,公司自2016年6月完成首次辦理股票公開發行(IPO)成為上櫃公司一員,於2019年底為配合公司營運擴展需更多資金溢注,遂積極規劃以原股東為主的現金增資(SPO)。 為符合資金募集規範,藥華醫藥從去年底至本次的SPO完成了策略性的兩階段共三輪募資,第一階段以私募引進國內外機構性投資人及國家基金加碼,需鎖股3年,係為看好公司長期投資;第二階段經證期局核准後,進行現金增資認股。兩階段共三輪募資總募得金額共達43億餘元 (總計4,300,265,057元) , 其中外資占比逾30%。此43億餘元包含了本次公募的22.44億元,加上先前兩次私募共募得之近21億元。

兩大官股代表放棄認購,公司得以引進外資及策略性機構投資人

藥華醫藥說明,近年來公司致力於提升外資佔比和法人投資者,藉由引進專業及策略性投資機構投資人,讓公司能邁向長期且國際化的蓬勃發展。公司董監事中佔股比例較高的官股,國家發展基金管理會和耀華玻璃管理委員會,佔本次現金增資總董監事認購比例之76%。本次兩大官股代表放棄認購乃因支持公司之經營理念,經與公司充分溝通後決定放棄認購股數,公司得以引進外資及策略性機構投資人,期許能為公司及股東創造最大利益。

藥華醫藥進一步表示,本次現金增資員工認股認購率近乎百分之百,充分顯示同仁對公司發展方向的認同,十足展現同仁對公司的向心力,更引起市場大眾高度關注。依證券交易法第 28 條之 1 規定,提撥發行新股總額之 10%(計 2,200,000 股)辦理公開承銷,其中公開抽籤股數為 1,870,000 股,總金額為1.9074億元。統計7月29~31日申購期間民眾申購踴躍,經台灣證交所統計合格件數達91,403件,凍結資金近百億元,中籤率僅2.04%,超額認購高達50倍。

P1101預計明年第一季可以取得藥證並在美上市

藥華醫藥表示,公司業績持續有亮眼表現,多項營運里程碑均如期達到,本次資金全數到位後,預計有助公司長期穩定發展。募得資金主要是用於公司旗艦產品P1101(Ropeginterferon alfa-2b)在美國上市進入及鎖售,用於治療紅血球增生骨髓腫瘤症(Polycythemia Vera,PV);其次就是用於拓展P1101 的另外一個適應症 - 血小板增生骨髓腫瘤症(Essential Thrombocythemia,ET)。

藥華醫藥向美國FDA申請P1101之PV藥證進度目前已進入美國FDA審核的後半段,預計明年第一季可以取得藥證並在美上市;另一方面,P1101用於治療ET的臨床試驗計劃案已陸續獲得美國、台灣、中國、日本、和韓國的衛生主管機關許可,將於本月正式開展,力拼3年後取證,努力使台灣成為世界第一。PV與ET均屬罕見疾病,據估算 ET 病患數與 PV 相近,未來P1101獲得ET藥證後,受惠病人數有望加倍。

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