台新金併保德信 首鬆口賣彰銀

黃琮淵、王莫昀/台北報導
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台新金昨以55億元併購保德信人壽,補足懸缺已久的壽險版圖。(本報資料照片)
台新金昨以55億元併購保德信人壽,補足懸缺已久的壽險版圖。(本報資料照片)

台新金控昨日宣布以55億元標下保德信人壽,補足懸缺已久的壽險版圖,另總經理林維俊昨也鬆口,將處分彰銀持股籌資,這是台新金自2005年成為彰銀大股東後,首度表態要出脫彰銀持股,預計出售3億股,屆時持彰銀股權可能降到2成以下。台新金控與官股爭鬥彰銀案多年,也露出解套曙光。

擊敗聯邦銀 抱得美人歸

繼南韓保德信人壽成功出售,台灣保德信人壽亦吸引第一金、台新金及聯邦銀參與最後階段競標,原本呼聲最高的第一金董事長廖燦昌捲入弊案下台後,第一金順勢淡出,最後由台新金擊敗聯邦銀行,抱得美人歸。

台新金計畫跨足壽險領域已久,2013年原要併購紐約人壽,因槓桿比及負債比過高,被金管會駁回。

對於此案成功率,台新金總經理林維俊表示,先前已拜會過金管會,會有妥善的短期及長期規畫來滿足主管機關的要求。

兩階段交割 先借款因應

林維俊表示,台新金雖無保險子公司,但長期經營銀行保險業務,成效顯著,現有經營團隊與員工會留任,也允諾保戶權利不受影響,台新金能提供更創新及多元化的金融服務。

為了加快交易進行,台新金併購保德信將採兩階段進行,第1階段以55億元交割,但設有價格調整機制,第2階段為交割後2年,如果市場利率上升,台新會再多給付保德信最多30億元價金。

至於資金來源,林維俊表示,沒有任何一家金控會有數十億元的閒置資金,所以會先以借款因應,待交割完成後,「如果有必要,正積極考慮出售部分彰銀持股」,若以彰銀昨日收盤價18.3元計,約得出售3億股。

擬賣3億股 籌集55億元

若台新金「賣彰銀換保德信」,台新金持彰銀股權將由目前22.5%降至19.5%,下降約3個百分點。林維俊表示,過去15年,台新金沒有賣過任何一張彰銀持股,不過考量金控長遠發展與資金規畫,將出售彰銀持股。對此,彰銀昨說,尊重台新處理方式,也認為併購保德信是一項好的交易。