《台北股市》貿易烽火下,外資多空攻略(2-2)

【時報-台北電】從5月6日開盤至8月2日收盤,國內外紛擾下,台股從11005.36點至10549.04點,跌4.32%,外資期間賣超1631.30億元,三大法人賣超1,442.13億元,然旺宏 (2337) 獲外資14.9萬張買超稱霸,華邦電 (2344) 、上海商銀 (5876) 分列二三名,獲逾10萬張量能,隨後依序為第一金 (2892) 、永豐金 (2890) 、臺企銀 (2834) 、燿華 (2367) 、中美晶 (5483) 、華南金 (2880) 、如興 (4414) 、長榮 (2603) 、南亞科 (2408) 、緯創 (3231) 、聯發科 (2454) 、冠德 (2520) 、台新金 (2887) 、智邦 (2345) 、中工 (2515) 、味全 (1201) 、萬海 (2615) 、京元電子 (2449) 、聯邦銀 (2838) 、茂迪 (6244) 、中華電 (2412) 、和鑫 (3049) 、志超 (8213) 、群光 (2385) 、台中銀 (2812) 、百和 (9938) 、光寶科 (2301) 。

而上述個股以外資加碼金額來看,外資湧進1147萬元的聯發科最吃香,期間內則漲幅達近4%,其餘上海商銀、旺宏、致邦、中美晶也擁抱逾4百萬之銀彈。然論上述30檔個股的漲幅來看,雖然仍有部分個股因除權息因素影響漲跌幅數據,萬海仍以31.72%傲視群雄,茂迪也有超過3成的漲幅,隨後依序為冠德、旺宏、百和、燿華、中美晶亦漲逾20%以上。

反觀外資在5月6日至8月2日賣超力道來洞悉,面板雙虎群創 (3481) 、友達 (2409) 難得同台名列一、二名,分別調節68.9萬、56.8萬張,三、四名則由金融股搶下,開發金 (2883) 、國泰金 (2882) 分別遭外資賣超30.5萬、28.9萬張,第五名則是蘋概三雄之一的鴻海 (2317) 、賣超逾22.9萬張,隨後依序為中信金 (2891) 、中鋼 (2002) 、彰銀 (2801) 、彩晶 (6116) 、日月光投控 (3711) 、中石化 (1314) 、台化 (1326) 、華新 (1605) 、聯詠 (3034) 、英業達 (2356) 、晶電 (2448) 、宏碁 (2353) 、廣達 (2382) 、南亞 (1303) 、長榮航 (2618) 、頎邦 (6147) 、可成 (2474) 、大聯大 (3702) 、潤泰拳 (2915) 、和碩 (4938) 、國際中橡 (2104) 、美律 (2439) 、致伸 (4915) 、中鴻 (2014) 、中光電 (5371) 。

以上述個股遭外資減碼金額來看,鴻海1779萬元最無助,國泰金、聯詠也均減碼逾千萬元,隨後為可成、台化、日月光投控、群創、友達、美律。外資買賣超用類股來看,買超陣營有9檔為金融股、7檔為半導體,以及航運股和通信網路,其中也多為5G題材、越南概念股和內需股;而調節賣超陣營則多為塑膠股、電子股、蘋概股等。

面對市場的不可預測性,「抗波動」仍是下半年的投資策略。下半年局勢來看,英國在10月硬脫歐的可能性大幅升高、美台總統大選行情啟動,以及蘋果新機能否帶動電子股旺季。安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中先前表示,科技類股仍聚焦5G、車用電子、雲端、高速運用、物聯網及無線耳機等具中長期成長趨勢的族群。至於傳產股,除了具備訂單移轉效應的紡織類股,明年的東京奧運帶來的運動商機,以及符合運動休閒、節能減碳趨勢的電動自行車相關標的亦值得持續留意。

法人也指出,台股近期回檔但若看基本面,半導體、5G資本支出增溫,這段期間市場的拉回,反而提供伺機布局的中長線機會。在投資建議上,安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,貿易戰最後無論如何落幕,可預期亞系供應鏈取代美系供應鏈趨勢勢在必行,此一情勢長期對台灣供應鏈正面。因此在投資的布局上以長期趨勢為核心。更重要的是,長期趨勢將不受短期波動影響,建議投資人關注長期趨勢。

花旗環球證券亦發布百頁大報告指出,課稅可能還不是最糟的情況,主要是美國打壓中國科技實力,大陸也不願讓步,雙方可能展開長達十年的貿易戰,投資人應做好「長期抗戰」準備,美中交火可能重演美國將日本推向失落的帝國,即使雙方達成協議,貿易摩擦也仍可能持續。花旗預估,大陸半導體將逐步壯大,對台灣晶圓代工、上游原材料廠的衝擊有限,矽晶圓等上游半導體原料進入門檻高,兩岸IC設計業也可望互補競合,而封測廠受到威脅較大,不過日月光投控與矽品合併後,仍可望保持領先優勢,建議可長期持有台積電 (2330) 、環球晶 (6488) 、台達電 (2308) 、致茂 (2360) 等利基股。(編輯整理:葉時安)

  • 台積電「購電」意外牽動「驚喜效果」 謝金河:離岸風力發電夢想成真!
    科學
    今 周刊

    台積電「購電」意外牽動「驚喜效果」 謝金河:離岸風力發電夢想成真!

    這個禮拜在東森電視和吳金榮,鄭清文一起探索全球半導體產業的未來,鄭清文秀出一張丹麥沃旭能源的股價缐圖,吸引了我的注意。從7月8日台積電宣布向沃旭簽下廿年長約的920MW電力供應長約後,沃旭能源股價飆漲,創下驚人漲幅。

  • 紙幣不值錢了? 陶冬:過去黃金屬「另類投資」或「另類主題」,如今成標準投資組合的一塊
    商業
    今 周刊

    紙幣不值錢了? 陶冬:過去黃金屬「另類投資」或「另類主題」,如今成標準投資組合的一塊

    中美關係主導了上周的市場情緒,美元和黃金成為風險資產中的兩大焦點。中美關係在上周遭遇了三十年來未見的冷鋒,互關領事館、南海抗衡型軍演、針對華為的國際堵截、美國高官訪台、因為國安法而制裁中港官員,最後的高潮是激進打劫強制收購一家社交媒體的美國業務和類似數據領域宣戰的「凈網活動」。

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    【公告】合盈 2020年7月合併營收1663.7萬元 年增-36.1%

    日期: 2020 年 08 月 10日公開發行公司:合盈(5298)單位:仟元

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    中央社

    【公告】三信商銀 2020年7月合併營收2.29億元 年增-7.49%

    日期: 2020 年 08 月 10日公開發行公司:三信商銀(5830)單位:仟元

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    中央社

    【公告】展宇 2020年7月合併營收1億元 年增-20.56%

    日期: 2020 年 08 月 10日上市公司:展宇(1776)單位:仟元

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    中央社

    【公告】紘通 2020年7月合併營收7784.3萬元 年增33.26%

    日期: 2020 年 08 月 10日興櫃公司:紘通(5271)單位:仟元

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    《興櫃股》巧新7月合併營收年減逾17% 車廠暑休後將加速備貨

    【時報記者莊丙農台北報導】巧新(1563)7月合併營收4.37億元,月減7.6%,年減17.48%,主要進入傳統品牌車廠暑休淡季;累計前7月合併營收為27.9億元,年減22.28%。  巧新表示,7、8月為車廠傳統暑休淡季,加上目前疫情蔓延造成全球經濟前景不明、新台幣匯率升值影響,因此整體營收仍持續下滑,但觀察全球新車銷售表現持續回復軌道,豪華汽車品牌車廠搶市占率的態勢不變,主要超跑、豪華汽車車廠客戶有機會在暑休後加速備貨力道。  全球政府與品牌車廠皆投入龐大的資金及技術積極朝向電動車、節能減碳、自動駕駛等技術進程,包括Rolls-Royce勞斯萊斯、Ferrari法拉利、Porsche保時捷、BMW寶馬集團等豪華品牌車廠。巧新指出,公司客製化輪圈不僅可結合空氣動力學,同時兼具有安全強度高、輕量化、少量多樣化等優勢,可滿足主要客戶發展電動車的需求。

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    【台股盤中】台積電鴻海領漲 突破12900點

    (中央社記者張建中台北2020年8月10日電)台股開低走高,指數一度大漲逾百點,突破12900點關卡。台積電(2330)股價由黑翻紅,鴻海(2317)大漲逾3%,是推升大盤走高主要動力。至10時57分,台股加權指數來到12904.77點,漲75.9點,成交值新台幣1274億元。美股費城半導體指數上週五跌1.18%,台積電美國存託憑證(ADR)跌0.61%,影響台積電今天股價跳空開低,達427.5元,跌幅1.27%,不過,隨著買盤湧入,股價震盪走高,由黑翻紅,一度達437.5元,漲幅1.04%。鴻海即將於12日召開法人說明會,法人預期,受惠新iPhone效益,鴻海下半年業績可望逐季攀高。鴻海今天在買盤積極湧入下,股價表現強勁,突破80元關卡,一度達80.9元,漲幅達3.32%。太陽能族群在台積電等大型企業積極採購綠電,加上多晶矽報價急漲,帶動太陽能矽晶圓及電池報價走揚,吸引市場資金搶進,激勵聯合再生(3576)及茂迪(6244)等多檔太陽能股價強攻漲停。電子類股指數漲約0.5%。傳統產業股漲跌互見,貨櫃船運市場優於預期,包括裕民(2606)與陽明(2609)股價齊揚,帶動類股指數大漲逾2%,表現最強;塑膠類股也有不錯表現,類股指數漲逾1%。水泥類股表現相對弱勢,類股指數跌約0.4%。

  • 北富銀爆授信弊案 黃天牧:確實有吹哨者 上周五已進駐調查
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    EBC東森財經新聞

    北富銀爆授信弊案 黃天牧:確實有吹哨者 上周五已進駐調查

    北富銀爆出授信弊案,金管會主委黃天牧今(10)早受訪時表示,確實有吹哨者提供資料,檢查局也在上周五進駐調查,方向主要是針對海外分行授信案,不單單只有這個案子。

  • 國造新槍驚爆「致命缺陷」?  繫槍繩竟無法更換彈匣
    新聞
    EBC東森財經新聞

    國造新槍驚爆「致命缺陷」? 繫槍繩竟無法更換彈匣

    國防部長年以來一直致力於達成國防自主的目標,至106年起積極推動「國機國造」、「國艦國造」與「資安防護」。次年政府還編列了3億6862萬逾元,從軍備局205兵工廠採購10404把T75K3半自動手槍。對外宣稱T75K3與歐美現役手槍同等級,已完成作戰測評,具完整售後服務及維保能量。但近期卻有消息傳出,海巡基層發現了該款手槍有著「致命缺陷」。

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    《其他股》桂盟續登短波高價 劍指200元大關

    【時報-台北電】自行車鏈條大廠-桂盟(5306)受惠自行車組車廠出貨暢旺,在手鏈條訂單能見度已看到2021年,未來獲利仍有上修空間;桂盟今日將公佈7月合併營收,預估成長可期!今(10)日開盤股價最高衝到199元、續創波段新高價,漲幅達3%。歐、美市場自行車及電動自行車熱銷,中國市場也呈現爆發性成長,桂盟6月營收創下今年以來新高水準;第二季營收為13.99億元,季增28.8%、年增8.2%。  法人認為,桂盟受惠組車廠的需求居高不下、修補市場補貨力道可觀,目前兩岸工廠鏈條訂單滿手,第三季掌握訂單每月均逾5億元,季營收可望持續攀升,全年營收、獲利有機會改寫新高。法人預估,全年EPS超越9元可期。(新聞來源:工商即時 曾麗芳/台中報導)

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    《台北股市》4大優勢 凱基投顧高喊台灣好

    【時報記者任珮云台北報導】受新冠肺炎疫情衝擊,2020年全球經濟成長動能減緩,全球景氣不復以往。凱基投顧指出,今年以來,全球製造業受到新冠肺炎影響,台灣成為少數安全的地區;配合上政府的「台商回台」、「中小企業」、「根留台灣」等三大投資方案,以及相對優異的經濟成長趨勢不變下,預期台股中長線的優勢將會持續。 凱基投顧表示2019年的貿易戰除了引發國際客戶的轉單效應外,台灣廠商對大陸投資亦出現放緩。在中國動勞成本上漲的情況下,近幾年已有部分台商開始將高階產線轉回台灣,此一現象在貿易戰開打之後更加顯著,目前台商投資專案累計投資金額已達7,811億元,推升台灣的投資GDP。而企業擴大投資也將提升台灣勞動市場緊俏程度,預期將對台灣的就業與薪資有一定的助益,並連帶為台灣的消費市場注入活水。受惠於疫情控制與產業結構,台灣的國內及國外需求蓬勃發展,今年1到6月,科技產品累計出口年增率達12%,為四小龍之冠。 凱基投顧表示,投資人時常忽略台股的優異表現,事實上台股過去十年表現為全球最佳之一,年複合成長率(CAGR)達13.0%,僅落後美國的14.0%,優於其他新興市場的7.6%。凱基投顧認為台股中長線仍有四大優勢,包含:(1) 企業負債率極低,淨負債/權益僅11.6%;(2) 台灣家戶長期低配台股,未來有回升空間;(3)資金外流減緩下,有望回流本地市場;(4)股市評價仍低,目前台股評價仍處於過去十年平均水準附近。儘管短線上可能受到第二波疫情以及經濟復甦速度的影響,凱基投顧看好台股的中長線的優勢將會持續。

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    《大陸股市》陸股壓力大 蘋概股香氣不再

    【時報-台北電】陸股賣壓沈重,三大指數走跌,創業板觸底拉升,跌幅力控在1.5%左右。天風國際分析師郭明錤指出美國封殺微信或致蘋果下架微信App,對iPhone出貨量影響大,蘋果產業鏈個股早盤跌幅較深,信維通信大跌9%,愛施德跌8%,環旭電子、藍思科技、立訊精密、領益智造、歌爾股份單邊下行。軍工板塊下挫,北斗星通開板,中航高科、航發科技、盟升電子、洪都航空等集體走跌。保險股盤中大幅拉升,中國人壽漲超5%,新華保險漲超4%,西水股份漲超3%。 盤中,滬指報3358.81點,漲0.14%;深成指報13545.32點,跌0.76%;創業板報2712.53點,跌1.36%。

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    《港股》恆指下挫近百點 騰訊續跌逾3%

    【時報編譯張朝欽綜合外電報導】經過連日上漲,美股在上周五互有漲跌,那指回檔修正下挫0.87%。美國新冠紓困方案的白宮與國會協商,最終在上周末未能達成,然川普簽屬就業補助行政命令。 周一香港恆生指數低開154點,隨後一路低走,目前跌82點或-0.34%,為24448點。國企股(H股)跌58點或-0.58%,為10005點。港股採礦股領跌3.7%,次為半導體股跌3.3%。 上周五傳來美國總統川普禁止美國公民和企業與抖音和微信進行任何交易,以及商業業務。騰訊在上周五一度大跌10%,收盤跌5%,騰訊概念股下挫。 騰訊今晨低開3.3%,目前仍大跌3.6%,暫報508.5港元。在騰訊領跌下,港股科技指數低開,港股科技股多走低,阿里巴巴低開1.8%,中芯低開3.7%。 市場擔憂蘋果一旦下架微信App,蘋果手機在中國市占率一定會受影響,蘋果相關個股下跌,瑞聲一度跌深6%,舜宇下挫3%,比亞迪電子大跌8%。 另一方面,旅遊通關預期恢復,賭場股齊揚。美系的金沙國際漲4%,澳博升6%,永利上漲4%。

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    欣興7月營收優於預期 外資維持加碼評等

    (中央社記者吳家豪台北2020年8月10日電)載板大廠欣興(3037)7月營收優於預期,美系外資看好8月底欣興將開始為新款手機供貨類載板(SLP),營運動能有望延續,維持加碼投資評等與目標價100元。欣興股價今天盤中漲逾2%、來到77.1元,成交量超過3.76萬張。美系外資發布研究報告指出,欣興7月營收約新台幣76億元,月增9%,年增6%,達成市場推估第3季營收的33%,意味著欣興第3季營收成長率有機會超越市場推測的季增5%至7%。美系外資進一步分析,欣興將於8月底開始為新款手機供貨類載板,應可取得不錯市占率,有助欣興受惠於類載板價值健康成長的趨勢。展望第4季,美系外資認為,由於部分智慧型手機恐延後發表,出貨可能同步順延到第4季,屆時載板價格走勢將變得對欣興更有利,維持欣興「加碼」投資評等與目標價100元。

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    中央社

    【公告】倉佑 2020年7月合併營收1.54億元 年增-19.42%

    日期: 2020 年 08 月 10日上市公司:倉佑(1568)單位:仟元

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    中央社

    【公告】欣雄 2020年7月合併營收4.49億元 年增-37.77%

    日期: 2020 年 08 月 10日上櫃公司:欣雄(8908)單位:仟元

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    中央社

    【公告】泰山電子 2020年7月合併營收6020.4萬元 年增5.44%

    日期: 2020 年 08 月 10日公開發行公司:泰山電子(8134)單位:仟元

  • 據報 Twitter 也有興趣收購 TikTok
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    Engadget Chinese

    據報 Twitter 也有興趣收購 TikTok

    雖然近來 TikTok 似乎被逼到牆角,但也並非全無「選擇」,這裡說的是賣給誰的選擇。

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    《商情》供應增加 國際鐵礦石價格回落

    【時報記者王馨慧綜合報導】因澳洲出貨量及出貨速度增加,使國際鐵礦石供應量提升,因此上周五國際鐵礦石價格中斷漲勢回落,不過分析師表示,中國鋼廠高爐產能利用率已連續第3週上升,可得知中國鋼廠有強勁的需求量,加上庫存減少,未來仍可望支撐國際鐵礦石價格。 上周五(7日)報價,62%國際鐵礦石價跌2.55美元,報每公噸118.85美元;65%國際鐵礦石價跌0.558,報每公噸126.95美元;58%國際鐵礦石價跌1.8美元,報每公噸105.75美元。 大連期交所9月交割鐵礦石收盤下跌1.1%,至每噸896元人民幣(128.68美元),但本週飆漲7.4%,焦煤持平,焦炭上漲1.4%;上海期交所螺紋鋼下跌0.6%,熱軋卷下跌0.5%,不銹鋼下跌1.3%。(商品行情網)

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