《台北股市》蘋概、車用、5G、運動消費 下半年有看頭

時報資訊

【時報-台北電】台股今年來靠內資撐盤，投信買超352億元，力抗外資大賣超，6月投信選股風向，聚焦四大族群，下半年旺季來臨的蘋概、受惠解封的車用、5G趨勢及運動消費等，成為投信積極加碼標的。

保德信投信副投資長葉獻文預期，電子股相對報酬率優於傳產股，主要是因為疫情對傳產股影響較大，原物料報價下跌、需求下滑。而疫情造成居家辦公（WFH），NB、PC及伺服器等需求優於預期，支持電子股中下游族群淡季不淡。

選股方向上，他看好5G趨勢受惠的半導體族群，尤其是受惠去美化的IC設計，有望在中美之間兩邊得利，此外，他也布局傳產高殖利股、利基型居家辦公概念等，長線上，他則關注於電子新產品受惠股，例如三大遊戲機改版帶動的新產品效應，Intel、AMD將推出新的平台，AMD、nVidia也推出新的繪圖卡，鋪貨潮將帶動相關概念股業績向上。

群益長安基金經理人王耀龍選股偏愛低基期、籌碼乾淨個股，如蘋果、車用、面板等，遠距辦公、遠距教學族群第二季業績淡季不淡，第三季則有二次回補需求可期，仍可續抱。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中看好即將進入拉貨潮的新蘋概念股，以及解封後，門市重開的運動休閒品牌概念股，Lululemon股價已創今年新高，Nike股價也接近新高，疫後人們更重視運動及健康，相關概念股有望續強。

統一全天候基金經理人朱文燕指出，選股關鍵要看需求回來的程度，須針對各廠商所提供的服務、產品、訂單來源等，如果需求回升挹注獲利，即使股價已高，因獲利成長前景的推動，還是有投資價值，可在回檔時承接。

若是需求一直沒回來，或是需求回升疲軟，欠缺獲利動能的支撐，股價再便宜也難以提升其長線投資價值。

她認為，第二季因遠距辦公帶動的相關設備需求保持不墜，會是亮點族群。由於遠距辦公刺激出來的終端市場需求強勁，部份零組件並未完全滿足需求，在出貨遞延效應下，這類型廠商若是公布營收亮麗，出現獲利了結的股價回檔，仍可以擇優承接。(新聞來源：工商時報─李娟萍／台北報導)

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