《台北股市》法人按讚 晶碩、桂盟權證搶眼

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【時報-台北電】全球投資氣氛不穩，台股同遭拖累，尤其股性相對活潑的科技類股回檔幅度更大，非科技族群的產業明星此時躍上檯面，晶碩（6491）市占率持續擴增，營運槓桿效益將浮現，桂盟（5306）訂單暢旺、產能滿載，營業利益率維持高檔，雙雙獲得法人青睞。 晶碩第三季毛利率51.9％，創今年以來新高，單季每股純益年增62％、至2.9元，優於市場預期。投顧法人對晶碩在隱形眼鏡市場的成長維持正面看法，主因包括：一、晶碩高度自動化產線使毛利率表現優於同業；二、自有品牌與代工業務皆有斬獲，營收穩健分散；三、營運槓桿效益將隨營收增長浮現；四、2023～2024年預期折舊費用將大幅降低，進一步推升毛利率。 法人指出，考量晶碩獲利成長性優於同業，且外資持股比率增加對評價具推波助瀾效果，將目標本益比調高至23倍，以2021年預估每股純益推算，將目標價升至285元，維持「買進」投資評等。 晶碩2019年來自日本市場營收僅17億元，相較於同業精華的日本營收39億元，尚有成長空間。 晶碩於大陸市場則已耕耘多年，然其大陸營收自2018年開始才有顯著成長動能，考量大陸彩片市場於2012～2019年的年複合成長率達28％，加上晶碩正處於市占率擴增階段，投顧研究機構認為，晶碩大陸營收每年可望有優於三成年成長的表現。 桂盟9月營收達6.56億元，年增56％、創新高，其中，占營收比重八成的自行車鏈條年增55％，OEM鏈條出貨大於AM鏈條；第三季營收17.9億元，年增36％。 法人認為，全球自行車熱賣缺貨，帶動桂盟鏈條訂單滿載，未來桂盟月營收水平將從過去約4～4.5億元，提升至5.5～6億元。 投顧法人並看好桂盟有四大利多：一、全球鏈條市占率最高，受惠疫情增溫自行車需求，車鏈訂單可望一路暢旺至明年。二、產能滿載和產品升級有助毛利率提升趨勢不變。三、雖短線新台幣與人民幣升值趨勢會影響毛利率，但費用率控制得宜，仍有助營業利益率維持三成以上水準。四、美金淨資產減少，業外匯損壓力不大。(新聞來源：工商時報─簡威瑟／台北報導)

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