《台北股市》智易、瑞昱 成長動能強勁

時報資訊

【時報-台北電】智易（3596）受惠歐洲電信運營商重啟拉貨，今年推出10G PON產品加上北美Cable新產品挹注，預估今年寬頻固網營收年增30％。瑞昱（2379）部分，法人正面看待中長線網通規格提升、Wi-Fi 7世代交替、AI PC及Neoverse效益。

歐洲電信運營商在庫存調整完後已重啟拉貨，今年第二季歐洲營收季增10％，歐洲對於光纖寬頻需求仍然強勁成長，目前歐洲主流為2.5Gbps網速，領導電信運營商今年將推出10G PON 搭載Wi-Fi 7方案，Wi-Fi 7設備單價較Wi-Fi 6增加20％～30％，有利智易Broadband CPE出廠價表現。

今年歐洲PON CPE需求增長加上智易於今年第一季開始出貨Cable Modem給北美MSO業者，預估智易今年寬頻固網營收將年增30％，是成長最強的產品線。

Verizon T-Mobile 分別預計到2028年底前FWA訂閱數達800～900萬、1,200萬，相比目前用戶數將成長近一倍，預期北美5G FWA CPE需求將延續，智易已為北美 5G FWA CPE重要供應商且智智易提供雲端管理平台給電信運營商使用，客戶對其黏著度增加，使得智易在北美5G FWA市占率持續成長。

智易主要生產據點在越南及中國，產能占75％及25％。越南廠大舉投資時期已過，隨折舊費用降低，智易毛利率逐年改善，未來在AI自動化導入下預期毛利率仍可微幅改善。受惠於光纖、5G FWA升級趨勢，法人估智易今年EPS達13.05元。(新聞來源 : 工商時報一王淑以／台北報導)

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