《台北股市》三大新商機 台股萬六猶可為

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【時報記者任珮云台北報導】疫苗、天氣使疫情趨緩,投資人信心回籠,加上費城半導體指數大漲帶動下,台股清明節後首日開盤,盤中即攀升至16804.45點創新高,收盤在16739.8點,亦創台股史上新高價。新光創新科技基金經理人吳文同表示,美國經濟加速復甦,疫後全球啟動數位經濟轉型,台灣外銷訂單受惠,讓台灣經濟表現大好,2021年全年電子外銷訂單可望突破2020年再創新高,中長線3大趨勢為獲利成長增添動能,台股將維持震盪向上表現。

展望2021年,持續受惠5G、高速運算、電動車、AI等新科技需求擴張,全球半導體產能吃緊,供不應求趨勢下,國內半導體產業相關報價全面起漲,需求盛況可持續旺數年,吳文同表示,台灣廠商樂觀看待今年景氣和訂單,晶圓代工、面板和DRAM漲價,廠商提前備料,以因應大排長龍訂單,加上全球貨幣持續寬鬆、市場偏多的樂觀氣氛,台股高檔震盪,科技類股出現輪動,Q2仍有強勢股冒出頭,值得投資人留心。

吳文同認為,5G、高效能運算等新興科技應用續增,加上智慧型手機、筆電、平板電腦、車用電子等需求強勁所帶動下,未來台灣半導體產業將持續供不應求,缺料漲價情況仍在,產業長線需求,更讓晶圓代工龍頭台積電未來3年,願意砸千億美元大投資於擴產與投入先進製程研發,顯示半導體景氣已帶動國內其他電子族群,訂單再現滿載榮景可望再現。

中長線來看,吳文同認為,台股攀越萬六新高點後,全球科技產業結構轉型及衍生的新趨勢、新商機均有利台股,包括:1.第三代半導體商機來臨:5G新世代,半導體為科技業重中之重,全球科技產業除迎接第三代半導體商機外、5G+AI+IoT三駕馬車催化下,雲端、邊緣商機噴發,尤其以訂單供不應求、上游晶圓產能受限,「搶料」造就半導體相關廠商業績好到爆,成為今年持續推升台股的上漲動能。

2.電動車今年更火紅,成為下世代各家兵家必爭的新戰場,台股電動車相關族群也加入多頭行列,車用電子商機噴發,國內電子產業不僅掌握全球科技新商機,更有機會搶搭新一輪創新技術周期紅利;另外,油價高檔、航運高漲,相關族群具新漲價概念;同時,全球數位貨幣興起,比特幣攀新高後,帶動乙太幣等其他加密貨幣上揚,全球挖礦需求飆升,顯示卡供不應求,新利基族群轉機見喜,顯示台股除半導體外,近期資金全面簇擁下,新漲價概念股表現不俗,而電子利基族群的長線投資機會,亦備受法人矚目。

3.疫後遠距商機熱度不墜:今年疫情仍未見舒緩,遠距商機(Working From Home)需求持續暢旺,包括Chrome Book教育市場持續強勁、消費電子如平面電視、NB、手機等亦帶動CPU、面板及各類IC需求噴發也值得留意,使今年台股仍大有可為。

整體來看,第二季國內科技成長股,將持續擔綱股市多頭主流,此外,傳產方面,今年在疫情干擾因素逐漸淡化下,預計未來成長力道亦不亞於電子產業,台股中長線基本面展望佳、科技和傳產業前景均旺,台股未來呈類股輪動震盪向上格局,投資人與其費心研究個股,不如選擇績優科技基金分批布局,或定期定額投資,更能掌握長線科技股的成長潛力。