台光電、貿聯 旺到明年

王淑以／台北報導
貿聯-KYAWS相關產品放量，受惠獨家供應Credo AEC線材。圖／本報資料照片
貿聯-KYAWS相關產品放量，受惠獨家供應Credo AEC線材。圖／本報資料照片

台光電（2383）大啖ASIC AI商機，持續站穩高階材料領導地位；貿聯-KY（3665）利多為AWS相關產品放量，受惠獨家供應Credo AEC線材。

台光電11月合併營收63.36億元，月增8.9％，創歷史新高，擺脫季節性淡季，主因美系CSP業者ASIC平台11月積極下單，訂單能見度至明年第一季並且採用M8等級的材料，ASP顯著提升使產品組合優化，法人預期台光電12月營收將維持高檔。

明年AI晶片大廠新平台放量出貨，台光電為其Switch Tray材料主要供應商，採用M8等級材料。至於CSP業者採用AI晶片大廠平台外，更自行開發ASIC AI平台，台光電今年成功打入美系某CSP大廠，現已成為各大CSP業者ASIC AI板材的主要供應商。同時市場也看好台光電會在800G Switch邁向M8等級而同步受惠，上述產業趨勢的利多將挹注台光電M8等級材料出貨增長。

貿聯前11月合併營收494.37億，年增4.26％。12月因適逢聖誕及新年假期，歐美廠休假天數多，過往都會呈現營收月減15～20％，但今年需求強勁，市場預估12月營收減幅會落在10～15％，第四季毛利率仍有提升空間，來自產品組合優化，稅後淨利及EPS預期有機會創新高。

貿聯的輝達GB200線材自明年第一季起貢獻營收，HPC與半導體設備業務持續成長，Credo為AEC唯一供應商，AWS與輝達業務持續增長，對貿聯營收貢獻大。

更多工商時報報導
大眾控AR HUD 進攻電動車
台灣電路板產值 估破8千億
純網路保險公司正式開放 金管會明年8月開始受理申請執照

相關內容

  • 《熱門族群》11月營收攀升 台光電、台燿齊收高

    【時報記者張漢綺台北報導】AI伺服器與ASIC客戶需求強勁，且400G交換機出貨持續放量，銅箔基板廠台光電(2383)及台燿(6274)11月合併營收同步攀升，其中台光電11月合併營收為63.36億元，創下單月歷史新高，今天兩家公司股價同步收高，台光電股價更創下掛牌新高價。 各類伺服器、高階網通低損耗材料及低軌衛星通訊材料訂單挹注，台光電11月合併營收63.36億元，月增8.91%，年增49.98%，創下單月歷史新高，累計前11月合併營收為579.69億元，年增56.73%。 近期市場傳聞AWS Tranium2上修到2025年380萬顆晶片，顯見ASIC自研芯片市場需求強勁，市場看好獨家供應銅箔基板的台光電可望受惠，激勵台光電近期股價連番上漲，今天更創下掛牌新高價。 台燿11月合併營收為22.61億元，月增11.4%，年增43.6%，累計前11月合併營收為210.51億元，年增44.5%；法人預估，台燿第4季營運可望淡季不淡。

  • AI伺服器火 外資提2大市場傾向

    高盛證券與客戶對談發現，投資人對AI伺服器產業依舊樂觀，但也發現二大傾向：更青睞下一代產品如：ASIC、GB300，而非即將推出的GB200／DGC／HGX B系列等；同時，客戶更關注市占可望提升的低基期供應商。高盛點名台光電（2383）、台燿（6274）、台達電（2308），獲得客戶高度興趣。

  • 《電零組》台光電 三成長引擎強

    【時報-台北電】台光電（2383）11月營收報喜，激勵6日股價逆勢上揚1.14％，收在533元，三大法人近五日合計買超1.26萬張，法人買盤進駐持續推升該公司股價。 台光電11月營收63.36億元，月增8.91％、年增49.98％，創單月新高；累計前11月營收579.69億元，年增56.73％，亦創同期新高。法人分析，在各類伺服器、高階網通低損耗材料及低軌衛星通訊材料三大類產品的成長引擎帶動下，台光電產能接近全產全銷。2025年擴產計畫亦敲定，包括馬來西亞廠、中山廠，以及黃石廠增購設備，將增添業績新動能。(新聞來源 : 工商時報一李娟萍)

  • 台光電 三成長引擎強

    台光電（2383）11月營收報喜，激勵6日股價逆勢上揚1.14％，收在533元，三大法人近五日合計買超1.26萬張，法人買盤進駐持續推升該公司股價。

  • 《台北股市》AI伺服器火 外資提2大市場傾向

    【時報-台北電】高盛證券與客戶對談發現，投資人對AI伺服器產業依舊樂觀，但也發現二大傾向：更青睞下一代產品如：ASIC、GB300，而非即將推出的GB200／DGC／HGX B系列等；同時，客戶更關注市占可望提升的低基期供應商。高盛點名台光電（2383）、台燿（6274）、台達電（2308），獲得客戶高度興趣。 過去一個月以來，高盛證券進行線上、新加坡的行銷之旅，與逾30組客戶對談，歸納出二大重要發現：首先，投資人更關心的是如：ASIC、GB300的AI伺服器產品，而非即將推出的GB200／DGC／HGX B系列等。其次，旗下客戶現階段更青睞具備市場分額增長潛力、位階又相對低的AI伺服器零組件供應商，而不是供應鏈中的高估值個股。 高盛證券指出，台光電是新AI伺服器升級趨勢的關鍵受惠者，雲端服務供應商（CSP）的ASIC AI伺服器專案，均採M8等級的銅箔基板（CCL），因單位售價比主流AI伺服器所用的M7等級CCL高出50％～100％，將推動台光電的營收展望。台光電近期得益於GB200、ASIC伺服器需求強勁，11月營收創新高，月增9％、年增50％。 考量台光電在高階CCL的領導地位，

  • 《台北股市》15檔三多加持 火力超猛

    【時報-台北電】市場利空鈍化，台股上演強勁反彈走勢，投資專家認為，資金逐強汰弱趨勢不變，建議關注三大法人12月積極回補，帶動成交量放大，且單月營收繳出雙增成績的三多加持股，包括奇鋐（3017）、台光電（2383）等15檔，挾帶基本面、籌碼面等優勢，股價具走揚空間。 富邦投顧董事長陳奕光表示，台股進入歲末倒數，在11月已提前完成利空測試下，年底上攻行情可期，建議聚焦產業未來營運成長、業績動能陸續發酵，帶動國際資金回流的個股，預料將是後續盤面多方主流。 根據統計，共有奇鋐、台光電、湧德、亞光、台燿、胡連、金像電、富世達、宏泰、材料-KY、緯穎、牧德、光聯、美律、力特等15檔，符合12月首周獲得三大法人買盤鎖定，期間加碼逾千張，成交量能同步擴增，業績同步報喜，11月營收優於10月以及去年同期等「三多」條件，成為盤面多方的重心。 玉山投顧研究部資深協理湯麒國指出，輝達GB200 熱設計功率大幅提升至1,200W，而GB200 NVL72伺服器採用1U高度設計，因此無法使用3D VC散熱，故廠商轉往採用水冷散熱模組作為應對設計，將帶動散熱需求進一步提升。 奇鋐為全球散熱龍頭，而且為3D VC主要

  • 15檔三多加持 火力超猛

    市場利空鈍化，台股上演強勁反彈走勢，投資專家認為，資金逐強汰弱趨勢不變，建議關注三大法人12月積極回補，帶動成交量放大，且單月營收繳出雙增成績的三多加持股，包括奇鋐（3017）、台光電（2383）等15檔，挾帶基本面、籌碼面等優勢，股價具走揚空間。

    2

  • 擷發科技登錄興櫃 強勢布局AIoT市場

    專注於AI創新解決方案的IC設計服公司—擷發科技（7796）正式登錄興櫃交易，以每股74.5元開盤，最高價達到103元，以參考價60元為基準，漲幅逾72％，顯示市場對其前景的高度看好。擷發科技以自有的「極速IC設計平台」為核心，專注於半導體設計、AI應用及IoT技術，持續拓展包括智慧醫療、工業自動化及智慧城市等高成長市場。該公司也推出「類CUDA軟體平台」，針對ASIC晶片設計進行效能優化，助力AI應用高效運行，進一步提升在AI與AIoT領域的技術競爭力。

  • 這檔「天國概念股」今年飆330% 專家曝突飛猛進原因：太炫了

    這檔「天國概念股」今年飆330% 專家曝突飛猛進原因：太炫了

  • 擷發9日登錄興櫃 攜手大廠推動AIoT創新

    【記者柯安聰台北報導】全球AI創新解決方案幕後智囊團-IC設計服務商擷發科技（7796）訂於12月9日以每股60元參考價正式登錄興櫃交易，開盤價為74.5元，最高價來到103元，以參考價為基準，最高漲...

  • 《台北股市》不斷更新！11月營收登天 法人狂掃台光電、洋基工程飆王

    【時報-台北電】2024年11月上市櫃營收哪些公司不但創下單月歷史新高，且為法人積極壓寶對象？「時報資訊」不斷電連續整理報導！截至10日累計1864家公司已公布營收成績單，共計82家單月營收創歷史新高，其中台光電(2383)、奇鋐(3017)及富世達(6805)等個股，業績一把罩深受法人青睞，近10日上市吸金王由台光電(2383)搶下，法人累計砸入銀彈82.14億元，買超1.58萬張；上櫃則為精測(6510)，累計吸金6.83億元，法人買超0.08萬張。 82檔單月營收創歷史新高個股，上市公司計有44檔、上櫃公司計有38檔，大多分布在電零組、生醫業及半導體等類股。在法人買超方面，業績題材火爆亦成為法人積極鎖定的標的，依近10日法人「百萬級」銀彈壓寶股排序，上市公司前10大個股依序為台光電(2383)、奇鋐(3017)、富世達(6805)、緯穎(6669)、川湖(2059)、材料-KY(4763)、洋基工程(6691)、台泥(1101)、來億-KY(6890)及百達-KY(2236)，買超金額介於82.14億元~2.02億元。上櫃公司依序為精測(6510)、聖暉*(5536)、胡連(62