台光電 中長期展望佳
銅箔基板龍頭台光電（2383）股價近一周表現，創新高1,470元後小幅滑落，周漲幅持平。該公司公告10月合併營收80.8億元，月增1％、年增39％，第四季營收達成率約33％，符合法人預估。
法人指出，短期AI伺服器與800G交換器需求延續，但美系CSP客戶AI ASIC平台正進入新舊世代轉換階段，加上部分消費性電子需求季節性下滑，預期第四季營收將季減約3％。不過，該公司中長期展望仍佳，台光電於美系CSP AI ASIC、美系AI GPU與Switch Tray供應鏈中皆為主要供應商，且新一代M9 CCL材料在AI GPU應用領域具開發領先地位，法人維持正向評價。
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【時報-台北電】銅箔基板（CCL）三雄11月營收表現亮眼，台光電（2383）、聯茂（6213）與台燿（6274）同步繳出佳績，主要受惠於AI伺服器、高速運算與網通設備升級需求持續升溫，高階材料拉貨動能明顯增強。 台光電11月合併營收81.29億元，年增28.30％，月增0.67％，續守歷史高檔。累計前11月營收達855.37億元，年增47.56％。 該公司是CCL產業龍頭，技術居領先地位，受惠於AI伺服器主機板材料升級、M8／M9高階平台需求強勁，以及北美雲端服務供應商（CSP）客戶拉貨穩健，營運動能持續增溫。 聯茂11月營收達29.97億元，月增8.99％、年增10.97％，優於市場預期，累計前11月營收299.28億元，年增11.08％。 法人指出，AI伺服器主機板與高速訊號需求加速升級，帶動PCIe Gen 6／Gen 7所需的高階CCL用量增加，11月起漲價效應浮現，使聯茂營收重返近30億元水準。 台燿11月營收同樣走強，達30.25億元，較去年同期大增33.78％，累計前11月營收達270.94億元、年增28.71％。法人分析，台燿具備M7、M8到最新M9的跨平台供應能力，在
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MoneyDJ新聞 2025-12-10 10:54:02 數位內容中心 發佈網通大廠智邦（2345）近六個月單月營收均維持在200億元以上，主因為AI需求推升AI加速卡與800G交換器等高階產品出貨，且主要客戶為超大規模雲端資料中心（Hyperscaler）。外資預估第四季營收將較第三季減少約8%，但仍有機會超出市場預期。 智邦11月合併營收，創下歷史同期新高；同時，前11月累計營收逾2000億元，為網通廠首家累計營收突破2,000億元大關的企業。 公司產品組合變動明顯，AI加速卡為主的網路應用產品線，今年前三季年增361%，占比由去年同期約34%提升至今年前三季約63%；交換器產品年增46%，占整體營收比重約34%。此一組合轉變，反映AI相關產品在營收結構的比重顯著增加。 市場及法人關注智邦的高階交換器推進時程。智邦為早期量產800G交換器的廠商之一，並已展開1.6T交換器研發與布局；公司指出，預期800G跨向1.6T的世代週期將縮短，並估計可能在2026年中進入量產階段。法人亦指出，今年800G貢獻營收為高個位數，預期明年可望提升至中雙位數比重。 區域營收結構方面，智邦北美市場營
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