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2018/08/17 00:30 距離美股收盤還有3小時30分鐘
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可成Q2大賺 5外資喊買目標價上看530元

2018/08/07 10:17 中央社 中央社

(中央社記者吳家豪台北2018年8月7日電)金屬機殼廠可成 (2474) 第2季淨利年增165%、每股盈餘(EPS)達新台幣14.06元,5家外資維持買進或加碼評等,目標價最高是歐系外資的新台幣530元、最低是美系外資的420元。

可成股價今天開盤跳空大漲7元,盤中漲幅超過2%,最高來到382元。

歐系外資說,觀察可成下半年營收動能將從7、8月開始緩步上揚,主要受限於新款LCD面板iPhone量產時間延後,但9月起到年底營收年增率將加速,原因在於iPhone機殼市占提升及新款iPad Pro、MacBook上市,看好長期成長動能無虞,維持可成「買進」評等和目標價530元。

日系外資認為,可成下半年6.1吋LCD iPhone機殼市占將上看50%到60%,推估可成今年第3季營收將季增36.5%、年增3%,第4季營收將季增53.7%、年增33%;預估可成iPhone整體市占率將從2017年21%、2018年27%,增加到2019年31%、2020年32%,維持「買進」評等,目標價從446元升到470元。

另一家日系外資表示,可成第2季因業外收入挹注,獲利優於預期,看好新款iPhone量產將帶動可成下半年營收年增14%,預估可成iPhone市占將從2018年26%提高到2019年30%,明年營業利益將年增22%,重申「買進」評等,目標價從430元調高到460元。

港系和美系外資同樣看多可成,給予「買進」和「加碼」評等,目標價分別從448元升到450元、405元升到420元。

國內法人認為,可成8月後營收成長態勢將更加明顯,並於今年第4季攀抵高峰,推估可成上、下半年營收比重將與去年同期占比35%比65%相近,並預期2018年整體營收成長主要將來自筆電和智慧型手機營收放大,營收占比將分別達60%到70%、20%到30%。

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