可成iPhone訂單競爭惡化 外資降評下修目標價

中央社
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（中央社記者吳家豪台北2020年5月21日電）日系外資認為，金屬機殼廠可成 (2474) 面臨競爭惡化，今年下半年iPhone新機市占率恐跌破30%，明後年獲利恐呈衰退，調降投資評等至持有，目標價下修到230元。

可成股價今天下跌2.99%，收在211元，成交量超過1.28萬張。

日系外資發布研究報告指出，由於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，今年第2季供應鏈的iPhone 11訂單已遭砍單10%至15%，可成身為iPhone機殼主要供應商之一，將遭受負面衝擊。

針對今年下半年將發表的iPhone新機，日系外資認為，其中6.1吋的iPhone 12和5.4吋的iPhone 12 Lite將採用鋁合金機殼，但可成面臨競爭惡化，今年下半年在iPhone新機市占率可能跌破30%，低於去年同期的35%至40%。

日系外資說，可成受惠於健全的庫存管理、去年基期較低，今年獲利有望大幅年成長51%；但因為iPhone出貨展望保守，可成明後年獲利恐年減3%至11%，因此調降可成2020年、2021年、2022年每股盈餘預估值2.8%、5.9%、9.9%至22.12元、24.61元、25.44元；投資評等從「優於大盤」降至「持有」，目標價從260元下調到230元。（編輯：張良知）

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