《半導體》AI浪潮帶動需求暴增 威剛：記憶體大缺貨

【時報-台北電】記憶體模組大廠威剛科技董事長陳立白指出，全球記憶體市場正面臨罕見全面性缺貨，DRAM、NAND、HDD四大主力產品線首度同步短缺，AI浪潮帶動的需求暴增，已使上游三大原廠「米缸見底」。

由於設備拆除後重啟不易，DDR4將進入結構性短缺，漲勢居所有產品之冠。他預估，第四季至2026年上半年DDR4合約價漲幅將達兩至三成，現貨價漲幅更高；DDR5漲勢次之，NAND則因HDD廠接單保守、庫存清空，缺貨情況將延續至明年上半年。

他直言：「我們搶貨的對手已不是同業，而是CSP（雲端服務供應商）巨頭。」

陳立白13日於棒球電影《絕勝》（Team Fantastic）開拍記者會後受訪。他指出，三星、SK海力士與美光等三大原廠全面停產DDR4，只保留少量產能履行既有合約，未來只會減少、不會再回頭。

談及供應吃緊主因，陳立白指出，OpenAI、AWS、Google、Microsoft等CSP大廠接連簽下上千億美元AI伺服器合約，帶動HBM與DRAM需求暴增，使原廠將產能優先轉向高毛利AI應用。「我們以前搶貨對手是模組廠，現在對手是百倍規模的CSP，還是剛需、不會退單。」

他透露，目前原廠庫存極低，模組廠可用貨源有限，威剛內部甚至要求業務「省著賣、支援主要客戶」。公司雖早一步加碼採購，但仍難完全滿足需求。

對於外界熱議的「記憶體超級循環」說法，陳立白認為，AI的剛需，確實打破了過去三至四年的傳統景氣周期，「上升期被大幅拉長」，預期2025～2026年仍屬多頭階段。

他指出，韓系兩大原廠今年獲利亮眼，明年獲利可望再創高峰；這波缺貨潮不僅改變價格結構，也讓市場進入全新運作邏輯，「這是我30年來第一次看到四大記憶體產品同時缺貨。」

針對威剛公開收購力肯（1570）一案，陳立白證實交易已達成條件，未來不排除他本人進入董事會。雙方將整合歐洲與大陸產能，發揮「1+1大於3」效益，提升製造與外銷效率。

他並指出，威剛在巴西、蘇州、印度均設有工廠，全球分散布局可有效降低關稅與地緣風險。(新聞來源 : 工商時報一李娟萍／台北報導)