半導體設備欣欣向榮 10檔黑馬蠢動 擇機布局

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半導體設備欣欣向榮 10檔黑馬蠢動 擇機布局
半導體設備欣欣向榮 10檔黑馬蠢動 擇機布局

SEMI表示,全球半導體設備市場的成長力道,預計在明、後年持續走強,且從台積電資本支出預期持續上修來看,都告訴我們半導體設備股未來可期,值得投資人追蹤關注。

【文/俞伯超

台股2021年開年以來,台積電美國存託憑證在美國市場率先創高後,加上與台灣集中市場掛牌的台積電(2330)普通股溢價,台積電在新的年度股價再次一馬當先,帶領台股大盤屢創新高。

半導體設備展望向上

台積電在1月8日公告去年12月營收達新台幣1173.65億元,月減6%,比前年同期增加6%,去年第4季營收3615.32億元,季增1.43%、年增13.97%,符合預期,並且改寫上一季寫下的新高紀錄,去年營收1兆3392.55億元,年增25.2%,也寫下新紀錄。

台積電去年第4季受惠5G手機,高效能運算需求帶動下,5奈米需求維持高檔,客戶高於季節庫存將持續維持一段時間,支撐了單季營收表現,台積電今年第1季營運可望淡季不淡,在擴大投入先進製程的前提下,資本支出預期持續上修,有利相關設備投資支出。

國際半導體產業協會(SEMI)於去年度日本國際半導體展公布年終整體OEM半導體設備預測報告,顯示去年全球原始設備製造商半導體製造設備銷售總額創下689億美元的業界新高紀錄,與前年相較成長16%。

SEMI表示,全球半導體設備市場的成長力道,預計在明、後年持續走強,今年將進一步來到719億美元,明年更將攀上761億美元新高點,持續創下新高紀錄。

從設備支出連創新高,以及2019年至2024年新建的38座晶圓廠來看,顯現半導體是先進科技發展的最佳例證,並預計相關技術將帶動這波轉型延續,除了雲端服務、伺服器、筆記型電腦、遊戲和醫療科技需求,大型資料中心與大數據發展的5G、物聯網、汽車、人工智慧和機器學習等快速發展的新興技術,皆引領這波成長動能。SEMI也預計,去年晶圓廠投資金額將年增13%,創下歷史新高,今年也將持續成長,估年增4%,將連2年創新高。

從上述的數據及股價觀察,半導體銷售成績表現持續成長中,而從過往數據觀察,半導體設備銷售高峰會比半導體銷售慢上1~3個月左右,因此,現在掃瞄半導體大廠的狀況或能發現一些機會。

全球5大廠商占比高

應用材料是全球最大的半導體設備公司,產品橫跨化學氣相沉積(CVD)、物理氣相沉積(PVD)、蝕刻(ETCHING)、化學機械研磨(CMP)等,除光刻機外的幾乎所有半導體設備。艾斯摩爾為半導體生產商提供光刻機及相關服務,幾乎壟斷了高端領域的光刻機,如目前最先進的極紫外光刻機(EUV)。科林科技是蝕刻領域領先廠商,為提供晶圓製造設備和服務的主要供應商之一。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/1/15 No.1232】