化繁為簡的ETF 凱基：009816回歸投資經典
【記者柯安聰台北報導】ETF商品近年廣受台灣投資人青睞，截至今年11月底，掛牌上市櫃的ETF整體規模已逾7.2兆，占整體基金規模比重已逾65%、創下新高。在市面上278檔ETF中，投資人要如何挑選可以長期投資的核心ETF？追蹤臺灣指數公司「特選臺灣TOP50指數」的凱基台灣TOP 50 ETF（凱基台灣TOP 50，009816）聚焦台股前50強，更首創台股ETF不配息、專注累積資本利得，成為投資人回歸經典投資的優選。
凱基台灣TOP 50 ETF基金研究團隊表示，台股行情牛長熊短，近20年從未連續兩年呈現負報酬，近2年又受惠AI蓬勃發展，表現更加卓越，甚至有超越美股的含息報酬率，是值得投資人長期關注的賽道。統計10年間，台灣加權指數的含息報酬率自2022年底ChatGPT發表後，便受AI供應鏈帶動快速成長，在2024年更是彎道超車美國S&P500指數。台灣加權指數的含息報酬率於今年11月底已達338%，除了更勝美國S&P500指數的303%，也大幅領先歐洲STOXX600指數的143%和MSCI新興市場指數的94%。
AI發展仍是現在進行式，台股火燙行情有望延續；根據市場最新預估，台股明年EPS的年增長率將達22.63%，超越今年的11.27%。凱基台灣TOP 50 ETF基金研究團隊指出，美系雲端服務業者（CSP）不只持續上修資本支出，也宣布加大投資力度，擴充其雲端部門對美國政府的AI與高效運算基礎設施，AI產業無疑仍是長線趨勢題材，台灣穩坐AI供應島鏈樞紐，無論美國科技巨頭如何捉對廝殺，技術居於領先地位的台廠，訂單動能都不受影響，可望持續成為主要受惠者。
在諸多利好因子挹注下，市場持續偏多看好台股後市表現，而市值型ETF相對能反映市場變化的經典配置。凱基台灣TOP 50（009816）所追蹤指數聚焦台股前50強企業，即便產業加速輪動，也能讓投資人一檔掌握台股動向。其選股機制透過淨利篩選，將市值大但營運獲利不穩的企業剔除；搭配市值加權機制，加乘優勢成分股的競爭力與影響力，結合篩選機制優勢，定時汰弱留強，展現更高的投資效率。
凱基投信表示，隨著美國聯準會今年底前確定再降息1碼，市場可望迎來資金浪潮，凱基台灣TOP 50首創台股ETF不配息機制，強制將股息滾入再投資，預期將複利效果發揮到最大；成分股每年調整4次，投資組合也將隨市場動態不斷優化。凱基台灣TOP 50發行價10元，經理費每年0.07%，保管費每年0.027%，無論是投資小白還是股海老手，設計將股息強制再投入的凱基台灣TOP 50，將有望成為投資人核心配置的不二選擇。（自立電子報2025/12/16）
相關內容
今年來25檔高息ETF含息漲逾6% 群益00927唯一勝大盤
今年來台股大盤漲幅已逼近一成，追高壓力也讓不少投資人陷入「該不該進場」的兩難。市場法人指出，在高檔震盪、類股輪動加速的環境下，高息ETF憑藉「有息可領、相對抗震」的特性，成為資金穩健停泊的選項之一；統計今年以來，共有25檔台股高息ETF含息報酬率超過6%，其中群益00927為唯一勝大盤，也讓高股息策略重新獲得市場關注。
Yahoo股市 ・ 3 天前 ・ 發表留言
紅包怎麼用? ETF紅包行情攻略 市值型vs.主動式
財經中心／綜合報導在投資ETF時，選擇市值型（被動型）和主動型的策略是重要的決策。市值型ETF通常追蹤指數，如標普500，低成本和穩定性，使其成為長期投資的理想選擇。這類基金透過廣泛的股票組合分散風險，適合追求穩定增長的投資者。相對而言，主動型ETF由專業經理人主導，他們根據市場分析主動調整資產配置，以期獲得超越基準的回報。這類ETF通常管理費較高，但若挑選得當，能在市場波動中帶來更高收益，適合風險承受能力較高且追求主動管理的投資者。當你擁有年終獎金，可以考慮使用753法則來配置資產：以殖利率7%買進、5%賣出、3%出場（賣光）來操作。這樣的比例可以在追求穩定收益的同時，讓你的資金在主動市場中尋求更多的增長潛力。透過合理的ETF投資配置，無論是穩健型或激進型投資者，都能找到適合自己的策略。
民視財經網 ・ 1 天前 ・ 發表留言《基金》ETF資金趨集中 今年來規模增逾2,700億
【時報-台北電】2026年開年，在台股與海外主要股市同步走揚帶動下，ETF市場規模持續擴張。 根據CMoney統計，截至1月16日止，年初以來國內 ETF整體規模合計又增加2,774億元，資金明顯集中於台股ETF與債券ETF兩大類型，占整體規模成長比重近九成。 法人說明，台股ETF今年以來規模增加1,765億元，穩居各類型之首，主要受惠於指數上漲、權值股表現強勢以及高股息與半導體題材持續吸引資金布局；債券ETF增加635億元，排名第二，在市場對主要央行政策轉向的預期升溫下，非投資等級債與投資等級債的配置需求明顯回溫，特別是在除息題材帶動下，債券ETF規模呈現穩健成長。 第一金投信表示，從台股ETF的規模變化觀察，今年規模成長率表現居前的ETF，多受惠於配息題材、分割後價格親民，以及台積電股價大漲等因素，顯著提升投資人參與意願；若以規模增加金額來看，仍以龍頭型ETF為主，其次則是受惠台積電強勢表現，帶動科技型ETF吸引買盤進駐。至於債券ETF，無論規模成長率或總規模增加，仍以除息題材為主要驅動因素。 檢視台股ETF內部結構，規模成長率表現居前者，多與半導體與科技題材高度相關。 今年成長率
時報資訊 ・ 2 天前 ・ 發表留言《基金》首檔追蹤澳幣債券ETF 上櫃
【時報-台北電】台灣債券ETF市場蓬勃多元發展，由野村投信所發行之野村10+澳洲公債（00987B）受益憑證，22日於櫃買中心掛牌交易，是台灣ETF市場首檔追蹤澳幣債券指數的商品，而該檔債券ETF依規定將停徵證券交易稅。00987B的指數為「ICE TPEx 澳洲10年期以上主權及類主權債券指數」，由櫃買中心及ICE Data Indices，LLC聯名編製，成份標的主要係澳幣計價的10年期以上主權債券，以及地方政府、國營事業或具政府背景機構發行之投資等級類主權債券。 櫃買中心表示，2025年受美國對等關稅政策及美元匯率波動幅度加大影響，然而截至年底，上櫃債券ETF仍維持近新台幣3兆元資產規模，穩居亞洲之冠，顯示在穩健投資及資產配置的需求帶動下，債券ETF持續受到投資人的關注。 本檔ETF掛牌後，共計96檔債券ETF在櫃買中心掛牌交易，檔數占台灣整體債券ETF逾9成。為推動台灣成為亞洲資產管理中心，金管會將「壯大資產管理」列為重點計畫之一。櫃買中心響應金管會政策，積極協助投信發行創新性金融商品，2025年成功促成台灣首檔債券主動式ETF、股債平衡型ETF及美元加掛上櫃ETF掛牌，有效提
時報資訊 ・ 2 天前 ・ 發表留言
首檔追蹤澳幣債券ETF 上櫃
台灣債券ETF市場蓬勃多元發展，由野村投信所發行之野村10+澳洲公債（00987B）受益憑證，22日於櫃買中心掛牌交易，是台灣ETF市場首檔追蹤澳幣債券指數的商品，而該檔債券ETF依規定將停徵證券交易稅。00987B的指數為「ICE TPEx 澳洲10年期以上主權及類主權債券指數」，由櫃買中心及ICE Data Indices，LLC聯名編製，成份標的主要係澳幣計價的10年期以上主權債券，以及地方政府、國營事業或具政府背景機構發行之投資等級類主權債券。
工商時報 ・ 2 天前 ・ 發表留言
過年搶賺加菜金 40檔ETF今除息殖利率上看7%
[非凡新聞]記者黃友柔,攝影謝隆証進入重量級ETF除息周，包括00929、00830等，都在今（20）日除息，其中00830每股配發9元，周二股價最高來到59.05元，填息35%；00929則順利填息。緊接著22日，還有0050、0056跟006203...
非凡新聞 ・ 3 天前 ・ 發表留言《經濟》國發會：關稅底定對GDP影響轉正、對美投資是台力延伸
【時報記者葉時安台北報導】針對外界將我國企業對美自主投資2500億美元與融資信用保證2500億美元額度，加總成為5000億美元之誤解，以及對我國潛在GDP減損之評論，國發會澄清說明，有關我國將以台灣模式投資美國係分為兩部分，不可加總，而輸美對等關稅自去年4月公布的32%調降為15%且不疊加MFN後，對台灣GDP影響由原先「-0.78%至-0.3%」變為「0.00%至0.01%」。至於中長期影響，對美投資係台灣產業實力的延伸，不應以靜態方式直接扣除對美投資金額來評估，而須以長期動態觀點來分析對國內資本累積、總要素生產力之效益。 有關我國將以台灣模式投資美國係分為兩部分，不可加總，政府已一再對外說明，行政院院長卓榮泰更於1月20日記者會強調，一部分是由台灣企業自主投資2500億美元；另一部分則是為協助企業資金取得，政府會建立信用保證機制，支持金融機構提供上限2500億美元之融資額度給有融資需求的業者，故兩者形式及功能截然不同，不應直接相加。 有關台美關稅談判底定對經濟影響，在短期部分，根據經濟部委託智庫評估，本次輸美對等關稅自32%(114年4月美方公布)調降為15%且不疊加MFN後，衝擊
時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
〈焦點股〉主動式ETF再添新兵 00995A掛牌首日放量噴漲逾3%
主動式 ETF 再掀新血！中國信託投信旗下主動中信台灣卓越 (00995A-TW) 發行價 10 元，今 (22) 日正式掛牌上市
鉅亨網 ・ 2 天前 ・ 發表留言
掛牌Day1蜜月甜! 中信首檔主動式ETF漲逾3%
[非凡新聞]記者林浩宇紅包行情持續發酵，台股穩住30000點之後向上攻堅，而今年第一檔台股主動式ETF，也選在22日掛牌上市，第一天就出現蜜月行情，一度衝上台股主動ETF漲幅、成交量冠軍，漲幅超過3%。經理人指出，透...
非凡新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言台股頻創高推升ETF熱度 受益人數突破1220萬人
（中央社記者曾仁凱台北2026年1月20日電）台股2026年氣勢如虹，指數不僅站上30000點關卡並頻創新高，不少投資人透過ETF投入股市。根據集保結算所截至1月16日最新統計資料，台股ETF受益總人數累積達到1220萬838人。集保結算所統計，進入2026年短短半個月，台股ETF受益人數增加2萬7348人，推升台股ETF受益總人數達到1220萬838人。投信業者進一步統計，截至1月16日，共有21檔台股ETF受益人數創新高。其中，熱門的元大台灣50(0050)最新受益人數達到211.37萬人，年增7萬8043人，穩居受益人數最多的台股ETF。其次，主動群益科技創新（00992A）受益人數年增5萬7636人、富邦科技(0052)年增3萬5716人。整體來看，目前台股ETF市場，以市值型、主動式和科技型人氣最旺。（編輯：張良知）
中央社財經 ・ 4 天前 ・ 發表留言1/20上市自營商買超排行前20名
股票名稱 買進張數 賣出張數 買賣超張數 00940元大台灣價值高息 72,199 3,337 68,862 00929復華台灣科技優息 61,691 14,670 47,021 00981A主動統一台股增長 48,646 4,784 43,863 00919群益台灣精選高息 49,768 8,766 41,002 00878國泰永續高股息 23,936 5,319 18,617 00990A主動元大AI新經濟 12,223 263 11,960 2303聯電 15,162 5,489 9,673 00939統一台灣高息動能 13,388 3,965 9,423 00982A主動群益台灣強棒 10,246 3,033 7,213 00946群益科技高息成長 8,763 2,157 6,606 00713元大台灣高息低波 7,145 615 6,530 00927群益半導體收益 10,495 5,108 5,387 00680L元大美債20正2 10,373 5,008 5,365 00688L國泰20年美債正2 9,715 4,381 5,334 00918大華優利高填息30 7,34
Moneydj理財網 ・ 4 天前 ・ 發表留言1/23上市自營商買超排行前20名
股票名稱 買進張數 賣出張數 買賣超張數 00940元大台灣價值高息 43,929 1,358 42,571 00929復華台灣科技優息 42,590 2,888 39,702 00680L元大美債20正2 22,214 516 21,698 00878國泰永續高股息 23,719 5,042 18,677 0056元大高股息 13,932 352 13,581 00982A主動群益台灣強棒 18,276 5,731 12,544 00927群益半導體收益 13,988 2,743 11,245 00753L中信中國50正2 11,438 867 10,571 00688L國泰20年美債正2 9,065 1,569 7,496 0050元大台灣50 26,913 19,710 7,203 00665L富邦恒生國企正2 5,913 1,030 4,883 00673R期元大S&P原油反1 5,119 381 4,738 00946群益科技高息成長 5,873 1,564 4,309 00738U期元大道瓊白銀 9,165 5,015 4,150 00939統一台灣高息動能 4,682 7
Moneydj理財網 ・ 1 天前 ・ 發表留言00995A 1／22起掛牌上市 得辦理融資融券
臺灣證券交易所表示，主動中信台灣卓越（00995A）ETF將於1月22日掛牌上市，並得辦理融資融券。包含上述ETF，集中市場掛牌上市ETF將達207檔（含被動式ETF 190檔及主動式ETF 17檔）。
中時財經即時 ・ 3 天前 ・ 發表留言《基金》21檔台股ETF受益人創高 主動、科技型人氣旺
【時報記者張佳琪台北報導】根據集保戶股權分散至16日的最新統計，台股ETF受益人數上週增加3771人，統計總人數來到1220萬838人，今年以來已增2萬7348人。進一步觀察台股ETF受益人上週共21檔創新高，包括主動群益科技創新（00992A）在內的主動式台股ETF有6檔上榜最多，其次是00927、0052、00881、00935、00947、00904等科技主題。整體表現來看，以主動式台股ETF與科技型台股ETF最具人氣。 主動群益科技創新(00992A)經理人陳朝政指出，台股是投資人最熟悉的市場，因此在投資組合上不可偏廢，主動式操作可適時參酌時事對各產業的影響分析，無論消息好壞，都可以每日即時進行持股調整，以降低投資組合波動，彰顯出因應市場而主動靈活選股策略的優勢。陳朝政說，台股在農曆年前、景氣熱絡與作夢行情下，持續正面看待盤勢。 群益半導體收益(00927)經理人謝明志表示，台灣目前大多數產業仍處向上景氣爬坡循環，AI伺服器升級循環、網通設備提高頻寬的需求、低軌衛星帶動的軍備競賽，都是2026年仍將持續發酵的重要推力。謝明志指出，隨著AI應用逐步落地、相關需求殷切，台灣因擁有完
時報資訊 ・ 4 天前 ・ 發表留言
近一個月飆漲逾2成！台股ETF衝不停 4強將閃亮
在美歐關係和緩下，激勵台股22日收盤大漲將近500點，帶動台股ETF漲幅凌厲，今年來績效前十強皆大漲雙位數，近一個月來更有四檔大漲2成以上，即台新臺灣IC設計（00947）26.58％、新光臺灣半導體30（00904）22.22％、兆豐台灣晶圓製造（00913）22.08％、群益半導體收益（00927）20.45％，全都聚焦科技。
工商時報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
台股ETF受益人 21檔創新高
根據集保戶股權分散1月16日最新統計資料顯示，台股ETF受益人數上周增加3,771人，統計總人數來到1,220萬人，統計今年來已增加27,348人，上周共有21檔創新高，整體來看，主動式台股ETF有六檔上榜最多，其次為科技主題ETF。
工商時報 ・ 4 天前 ・ 發表留言00995A 22日掛牌上市
臺灣證券交易所表示，主動中信台灣卓越（00995A）ETF將於22日掛牌上市，並得辦理融資融券。包含上述ETF，集中市場掛牌上市ETF將達207檔，含被動式ETF 190檔及主動式ETF 17檔。
工商時報 ・ 3 天前 ・ 發表留言《基金》主動中信台灣卓越ETF 1月22日掛牌上市
【時報記者莊丙農台北報導】臺灣證券交易所表示，由中國信託投信募集發行中國信託台灣卓越成長主動式ETF證券投資信託基金(00995A)受益憑證，將於1月22日掛牌上市，並得辦理融資融券。 證交所指出，根據送件資料顯示，該檔ETF至少將70％的資產投資於具長期增值潛力與配息能力的台灣上市上櫃股票，前述長期增值潛力指依據動能、波動度、價值及獲利能力等篩選指標綜合評分，精選表現卓越優質企業。透過主動操作，因應市況靈活調整，結合量化指標及股利成長表現篩選個股，並透過主動操作質化選股，精選潛力個股，以追求長期資本利得機會。 累計集中市場掛牌上市ETF將達207檔，包含被動式ETF 190檔及主動式ETF 17檔。
時報資訊 ・ 3 天前 ・ 發表留言《基金》市值、高息台股ETF 投資人瘋搶進
【時報-台北電】大盤連三天創高後拉回，但統計創高期間台股ETF規模增加771億元，也使得總體規模來到4.149兆元再創新高，觀察期間台股ETF規模增加最多前五檔，分別是元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）、群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）、富邦科技（0052），凸顯市值型與高息型相對受到投資人青睞。 群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，台股創高後可能會高檔區間震盪整理，具備較高的成長潛力股，可在市場回檔時分批進場，把握中長期投資機會。且資金輪動快速，抵禦波動度配置要有高息ETF，因為具備易漲抗跌的特性，可為投資組合帶來平衡風險效益，有利續抱台股高股息ETF。 保德信市值動能50ETF（009803）經理人楊立楷指出，中長期在強勁的AI基建與投資需求、寬鬆的財政與貨幣政策環境下，台灣總經與獲利基本面狀況依然穩健，尤其是過往產業成長性集中於科技族群的狀態已開始轉變為擴散至各產業，投資可持續聚焦具優異獲利條件支持的企業及科技股為主要核心配置，透過相關ETF參與市場，降低短期高檔震盪風險。 大華優利高填息30（00918）經理人
時報資訊 ・ 2 天前 ・ 發表留言