勞動基金前5月慘賠2,311億元 收益率-4.53%

勞動基金今(1)日公布整體基金截至5月底止規模為5兆3,684億元,今年全球持續受到疫情、俄烏戰爭影響及高通貨膨脹等因素衝擊,股票及債券市場均大幅下跌,勞動基金積極管控投資風險,截至5月底投資損失2,311.1億元,未年化收益率為-4.53%。

勞動基金運用局表示,5月在地緣政治衝突持續及中國大陸疫情清零政策下,供應鏈持續嚴峻,通貨膨脹居高不下,各國央行加速貨幣緊縮,經濟前景展望下滑,全球主要股票及債券市場均大幅震盪下跌。

其中,MSCI全球股票指數今年迄5月底止下跌12.83%,MSCI新興市場股票下跌11.62%,台灣加權股價指數下跌7.75%,而全球債券市場則因緊縮的貨幣政策而下跌,巴克萊全球綜合債券指數下跌11.06%。

勞動基金運用局指出,勞動基金以追求長期穩健績效為目標,今年以來全球金融市場大幅震盪下跌,該局採長期投資角度,考量當前全球經濟情勢,依循資產配置計畫,在允許變動區間內,視市場情勢變化動態調整布局,以求有效管控投資風險,並維持基金長期穩健收益。

該局強調,基金短期運用績效雖受到波及,然而以長期投資績效來看,整體勞動基金近10年多(101年~111年5月),平均報酬率為4.82%,近5年(106年~111年5月)平均報酬率則為5.38%,長期投資績效仍屬穩健。

此外,加上新制勞工退休金依法有2年期定期存款之最低保證收益,勞工於退休時所領取之退休金,依法受到上開保障,不會因為短期間的評價損失而遭受到減損。

運用局表示,俄烏戰爭情勢及各國疫情管控程度,均牽動全球供應鏈及通貨膨脹情形,各主要國家抑制通貨膨脹步調,也將影響經濟成長動能,對國際經濟前景增添不確定性。將密切關注全球金融市場動態,持續審慎辦理理各項投資運用,以維持基金長期穩健收益。

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