創新科技下半年聚光，利用市場修正期布局正逢時
台灣對等關稅議題未定，財報法說即將來臨，市場觀望心態濃厚，台積電 7/17 將舉行法說，市場高度關注，台股處在 22400~22800 點區間拉鋸，但只要關稅不要太出乎預期的差，加上第三季以後 FED 表明不排除再降息 2-3 碼，台股下半年仍有機會跟隨美股再挑戰 23000 點大關。展望後市，野村投信表示，台股基本面仍具韌性，AI 伺服器與高階製程需求持續提升，聚焦 AI 應用鏈中具實質出貨與毛利優勢的個股，包含台積電概念股、矽光子元件、AI 伺服器、散熱與高速傳輸等關鍵零組件供應商。
00935 野村臺灣創新科技 50 ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金) 經理人林怡君表示，面對市場一連串不確定性，AI 指標股 - 輝達股價其營收穩健成長以及 AI 帶來的可持續性，股價再創歷史新高。AI 是一種科技與產業的結構性轉變，不受關稅戰或地緣政治等單一外部事件所撼動，投資人應聚焦於基本面所展現的長期價值與競爭力，而非被短期波動干擾判斷。從 AI 未來視角切入，林怡君表示，輝達驚人的成長動能使其遠期本益比持續下滑，即便是回歸長期平均水準，未來仍具備可觀的評價修復空間，也進一步突顯 AI 帶來的高成長 / 高性價比特性。美國撤銷 AI 擴散規則（AI Diffusion Rule）後，可預期的是即便屬於第二級國家，將因為新政策而增加 AI 晶片購買量，不只帶動晶片製造商營收成長，也加速 AI 應用普及化，讓第三方開發的晶片也能加入輝達 AI 生態系中，這無疑對台灣 AI 上下游供應鏈產業（最直接影響如：ASIC / IP）將是巨大福音，台灣將成為最大受惠者。台股長期向上趨勢明確，即便過程若遇到拉回修正買進，中長期而言平均可望有不錯的表現空間。
野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，美元匯率波動導致下半年電子產業的競爭力和匯損都不利，現階段雖然產業端面臨匯率及稅率的雙重挑戰，但反而更凸顯 AI 題材的成長性，包括輝達 GB200 量產邁入高峰，ODM 在內包括廣達、緯創、緯穎營收動能加溫，隨著下世代旗艦 GB300 預計下半年接棒上陣，將更進一步推升營運表現。另外，四大 CSP 巨頭積極投入自研晶片的開發，帶動相關特殊應用晶片（ASIC）需求明顯升溫，其中 IP 大廠世芯 - KY 順利取得 AWS Trainium 3 訂單，預計挹注 2026 年獲利約 18 億美元，近期多家外資券商陸續上修目標價，也帶動世芯 - KY 股價大漲。高盛證券預估 2025/26 年 AI 伺服器出貨量增加至 112.5/147.5 萬台，其中 ASIC AI 伺服器年增率可達 25.5% 與 40%，出貨占比 38% 與 40%，預估 ASIC 成長動能將優於其他 AI 伺服器。展望下半年，張繼文指出，相較於全球與亞洲電子業 PMI 近期走勢下滑，台灣的電子業的 PMI 仍在 50 榮枯值以上，表現相對出色。顯示 AI 的需求相當強勁，這也是第三季乃至於中長期的投資主軸。電子股中 AI 相關（AI 伺服器、高效運算、ASIC、先進封裝測試供應鏈）最為看好，若股價短線因漲多而拉回，反而將是中長線布局良機。短期消息面的變數可能讓市場上沖下洗，尤其對股性較活潑的科技股影響較大，然而就中長期成長潛力來說，根據歷史統計，科技股仍將是較具向上動能的族群，其中「創新科技」可望持續引領股市投資浪潮，動能更勝大盤或一般電子類股。
提醒投資人，ETF 價格會受到市場行情變動影響，ETF 投資標的如為指數成分股，其主要成分股價格若下跌，ETF 價格也會跟著下跌而影響投資人報酬，所以投資人投資 ETF 除要瞭解其配息並非每次相同外，亦需注意市場價格波動風險。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2024 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台 7,630 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 8 名。野村投信五度榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金管理公司(2018~2020，2024~2025)，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2025/01))
本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端應先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。本基金為被動式管理之基金，自上市日或上櫃日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書。有關本基金之特性、相關投資風險及應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至基金資訊觀測站及本公司網站 (https://www.nomurafunds.com.tw) 中查詢。本基金之特性、相關投資風險及投資人應負擔之成本費用等資訊，請詳閱基金公開說明書。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。投資人於成立日 (不含當日) 前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日或上櫃日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金上市或上櫃後之買賣成交價格應依臺灣證交所或財團法人櫃買中心之相關規定辦理，投資國內證券之 ETF 適用升降幅度限制，投資國外證券之 ETF 則無限制。本基金上市日前 (不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。本基金受益憑證之上市買賣，應依證券交易市場有關規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。投資人可至經理公司網站 ( www.nomurafunds.com.tw) 或致電客服中心查詢。本基金主要係採用完全複製法追蹤標的指數之績效表現為目標，然因基金必要費用、為因應申贖及指數調整等之相關交易、為維持曝險比例而從事證券相關商品交易及視特殊情形需要採最佳化複製法等因素，仍可能使本基金偏離標的指數之表現。上述回測結果不代表基金投資組合之實際報酬率及未來績效保證，實際表現可能與回測結果有所差異。以上僅為歷史資料模擬回測結果，不代表本基金之未來績效保證。基金之追蹤指數模型請詳閱公開說明書。本基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。投資人可至經理公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 或致電客服中心查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。以上公司僅供舉例，本文不做個別公司個股銷售及推薦之用，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。【野村投信獨立經營管理】
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總體經濟狀況分析：美國聯準12月決策會議結果，將於台北時間11日凌晨揭曉，普遍降息1碼，預料國際市場資金將更為寬鬆。市場更關注的是美國允許輝達向中國及其他國家的獲准客戶運送H200晶片，換取銷售額 25％的分潤。同時，美國簽署AI審核程序有關的行政命令，限制各州監管 AI。前述消息，均有助於全球科技股的投資情緒。
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12月可望延續動能，東研信超全年營收新高可期
MoneyDJ新聞 2025-12-09 10:13:41 邱建齊 發佈專業電子檢測廠商東研信超(6840)11月營收0.81億元、同步月增16%且年增20%，主要受惠龜山二廠AI伺服器檢測業務開始貢獻營收，加上AI功能應用開始實現帶動系統廠陸續啟動NB/PC等邊緣裝置新案，挹注營收在淡季衝破8千萬元寫同期新高，今(2025)年前11月營收8.2億元則年增6%；以目前接單排程來看，12月可望延續動能，由於距離2022年的歷史高點8.88億元僅差距6,800萬元，今年全年營收挑戰新高可期。 東研信超龜山二廠10米法電波暗室於今年9月份取得資格並正式啟用，專門檢測大型AI伺服器整機與周邊設備液冷機(CDU)、電源機櫃模組(PSU)、電池備援模組(BBU)，近期已陸續通過初期測試瓶頸，案件檢測效率與周轉率漸入佳境，由於AI伺服器檢測規格難度高、項目複雜且時數長，營收比重持續提升且以目前接單排程來看12月可望延續動能。 隨著AI應用落地實現帶動邊緣裝置需求，各大系統廠陸續推出新一代硬體架構，加上遞延的CPU到貨，大量新開NB/PC機種推升東研信超既有檢測業務，部分測試排程已達明(2026)年Q
Moneydj理財網 ・ 1 天前 ・ 發起對話《電週邊》廣達：AI伺服器營收 Q4雙位數季增
【時報-台北電】AI伺服器穩定出貨，挹注廣達11月營收續寫佳績。廣達11月營收1,929.47億元，月增11.4％，較去年同期大幅增加36.5％，寫單月歷史新高；今年前11個月營收為1.85兆元，年增45.7％。廣達指出，第四季高階AI伺服器持續出貨，預期AI伺服器營收將季增雙位數，並維持先前法說會展望，預期明年AI伺服器營收仍將有三位數的成長，且占整體伺服器營收將達8成。 廣達11月筆電出貨量為350萬台，與10月持平，公司預計第四季筆電出貨量會較第三季雙位數季減。惟法人表示，2026年筆電市場的動能主要將來自商務型機種與疫情期間使用至今的筆電換機潮，不過在消費市場受到總體經濟環境不穩定影響，加上記憶體缺貨與價格上揚將不利NB出貨與銷售，廣達保守看待明年筆電出貨量，隨AI伺服器營收持續成長，預期2026年筆電營收占比將降至20％以下。 展望後市營運，公司維持日前法說會說法，指出第四季隨新機種量產，AI伺服器營收將持續增加，而通用型伺服器則呈現季減，整體AI伺服器占比持續走高。不過，由於高單價的AI伺服器出貨持續增加，使得第四季毛利率有下探壓力，但受益於較高營業額的成長動能，可望改善營
時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
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京元電 (2449-TW) 受惠 AI 需求續強，法人估，第四季營收將呈現季增，毛利率還可望優於第三季的 36.02%，全年營收年增幅可望成為公司歷年來成長最快的一個年度。
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時報資訊 ・ 4 天前 ・ 發起對話欣興11月營收115.41億元 近36個月以來新高
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中時財經即時 ・ 2 天前 ・ 發起對話《科技》PwC全球投資人調查 6成看好科技業 最有吸引力
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OpenAI 周一（8 日）發布《企業 AI 現狀報告》，稱 ChatGPT 每周服務超過 8 億用戶。OpenAI 表示，AI 正在各個領域迅速發展，科技、醫療保健和製造業領域的勢頭尤其強勁，也是增長最快的行業。
鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 發起對話《電週邊》融程電11月營收雙增雙位數 前11月締新猷
【時報記者葉時安台北報導】融程電(3416)周一公布2025年11月營收達新台幣3.62億元，月增20.8%、年增38.4%，創同期歷史新高。累計2025年1至11月營收為新台幣32.96億元，年增17.9%，創歷史新高，以AI+ROBOTICS為主的邊緣人工智慧驅動產業的成長，國防業務有望實現倍增，預期明年營運雙位數成長。 營收動能主要來自多個國內外國防專案進行密集出貨，掌握軍規認證與邊緣AI趨勢，鞏固公司在國防市場的領先地位，邊緣AI推動國防軍工、製造、醫療、物流到智慧城市等多元場域，結合政策推動與市場需求推出強固型具高算力的邊緣AI平台，強化營運韌性與全球在地化市場，在邊緣AI computer、國防軍工應用，和併購引擎帶動下擴展全球產業鏈。 展望後市，融程電持續強化在美布局，與加快歐洲的布局和整合，預期整合EDGE AI晶片算力和GPU的強固型平板、強固型GCS、強固型手持設備、強固型電腦與強固型筆電業務將持續聚焦九大快速成長產業，即醫療保健、汽車檢測維修、倉儲物流、特殊車輛行動載具整合應用、能源石化應用領域、GCS應用、食品加工自動化、國防，與公共安全。
時報資訊 ・ 2 天前 ・ 發起對話廣達：AI伺服器營收 Q4雙位數季增
AI伺服器穩定出貨，挹注廣達11月營收續寫佳績。廣達11月營收1,929.47億元，月增11.4％，較去年同期大幅增加36.5％，寫單月歷史新高；今年前11個月營收為1.85兆元，年增45.7％。廣達指出，第四季高階AI伺服器持續出貨，預期AI伺服器營收將季增雙位數，並維持先前法說會展望，預期明年AI伺服器營收仍將有三位數的成長，且占整體伺服器營收將達8成。
工商時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話