前3季賺4.6元 「這檔軍工股」目標價破500 法人驚喊：這家台廠出貨比歐美快3倍

通訊衛星元件大廠昇達科(3491)日前公布前3季EPS達4.6元，但法人認為，低軌衛星出貨穩定且需求強勁，預估2026年營收及獲利可望大幅成長，尤其供應鏈屬於軍工航太領域，大陸廠商無法進入，加上日韓業者幾乎無人在做，而昇達科和歐美大廠相較具備出貨迅速優勢，且目前在手訂單達10億元，法人估明年賺15.5元，目標價喊到515元。

昇達科日前舉行法說會，公司表示第4季到明年展望樂觀，在手訂單超過10億元，明年低軌衛星至少成長100%。法人指出，昇達科11月合併營收有望增加2成，第4季低軌衛星營收可望翻倍，帶動毛利率超破60%大關。

儘管受到最大低軌衛星客戶發射延遲的影響，導致昇達科第3季營收年衰退24.3%，但已於9月恢復對最大低軌衛星客戶的供貨，營收呈現顯著回溫跡象，10月營收年成長21.1%至2.3億元，低軌衛星營收比重達69.7%，單月毛利率已超過55%；法人預估第4季低軌衛星營收將較第3季再翻倍。

整體而言，公司預估今年全年低軌衛星營收將年成長40%，總營收為23.4億元、年增0.1%，EPS為7.55元。

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