前3季賺贏去年 達人推「3檔AI股Q4躺賺」 殖利率5-6％香 00878撿回它

旺得富馮恩惠

台股上市櫃很會賺，連2季賺破兆，今年將拚賺4兆，價值投資達人股海老牛從第3季財報撿鑽石，只要前3季賺贏去年，單季、去年EPS皆大於0，就代表第4季只要躺著賺，明年股息有機會竄高，也符合股神巴菲特說的，獲利成長才能推升股價，更能避開「偽成長股」，符合條件的幾乎與半導體、AI題材有關，像聯發科、華碩、仁寶等，殖利率約5-6%，尤其是華碩前3季賺逾4個股本，又被00878撿回去了。

股海老牛在YouTube影片表示，第3季財報出爐，有哪些是「勤奮讀書、成績暴漲」的績優生？前3季EPS已經賺贏去年？老牛挑出3檔私藏股，分別是「手機晶片超級玩家」聯發科、「筆電界的鋼鐵人」華碩、「代工界的苦命打工仔」仁寶，現在就來拆解它們的獲利表現，保證學完不會想翹課！

◎第1檔：聯發科

台灣IC設計龍頭，也是全球前5大IC設計業者，僅次於高通、博通、輝達及超微，全球手機晶片截至今年Q2，占出貨量32%，市占拿下全球第1寶座。目前3大業務：手機、智慧裝置、電源管理的晶片營收穩健提升，連5季營收站穩千億元大關。獲利排除今年第1季業外的一次性收益，從去年下半年逐季回穩，毛利率維持48%上下相當穩定，前3季EPS均優於去年同期。

至於第4季，預期天璣9400晶片的拉貨效益下，有機會抵消部分消費電子疲弱因素，預期營收為1265~1345億元，較上季下降4%~成長2%之間。而法人則預期今年全年EPS有機會達65元，挑戰歷史第3高，也預期受到旗下天璣系列晶片、智慧型手機需求提升，甚至未來與輝達合作的AI PC處理器，獲利有望逐年成長。

同時，公司也通過2024年上半年股利為29元，預計明年1/2除息，根據近年平均盈配率落在100%，推算明年股利應該也在65元附近。不過聯發科股價去年漲了6成，今年又漲了2成，以至於殖利率剩下5%左右，與近年動輒7-8%殖利率相比，高息ETF是否會剔除聯發科呢？老牛相信它還是挺不錯的。

（本文未完，全文見此）

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