凱基投信：平衡型ETF攻守兼備
今年以來大盤仍強力上漲逾兩成，除了台股基本面強勁，ETF資金大浪也功不可沒。根據凱基證券發行的〈ETF季報〉調查資料顯示，截至9月底，台灣ETF市場規模已達近新台幣7兆元，占基金市場整體規模占比逾6成5，第三季台灣ETF市場持續發燙，基金規模年增16.45％，發行檔數較上季增加13檔，受益人數也增加4.5萬人，其中平衡型ETF加入ETF戰場更是關鍵亮點。
依據凱基證券2025年第四季〈ETF季報〉顯示，全球平衡型（多資產）ETF發展至今近20年，目前全球規模逾750億美元，較大比重集中在美加等北美地區。隨著凱基投信於今年下半年發行全台首檔平衡型ETF，著眼美國市場的成長力道，並接著發行全台首檔BBB級債＋台股25強的平衡型ETF，完備投資人的資產配置選擇。目前台灣、香港及日本市場的平衡型ETF都處於初步萌芽階段，相關ETF檔數僅落在1至2檔，但台灣平衡型ETF市場規模一舉超車日本與香港，對台灣平衡型ETF的發展來說是個好的開始。
受惠基本面與資金面雙重加持，台美股市長線可期，只是台美股市迭創新高，評價面已升至相對高位，加上Fed主席鮑爾對12月降息路徑預留伏筆，目前又正值美國政府關門之際，聯準會僅能就有限的經濟數據判斷未來政策方向，料將升高政策不確定性，導致市場波動度加大，因此凱基投信建議，要透過分散布局股票、債券平衡彼此風險；要分批累積把握回檔時進行再平衡；要放眼長期享受時間複利的最大威力。
凱基投信建議投資人，與其每天盯盤，或煩惱股債比例與進出時機，不妨考慮同時配置股債、交易門檻相對低的平衡型ETF，例如凱基美國Top股債平衡ETF基金（以下簡稱平衡凱基美國TOP，證券代號：00980T），追蹤指數以7成那斯達克前十大企業搭配3成美國公債，攻擊中有防守，同時有機會掌握AI紅利之餘兼顧平衡風險；或是凱基雙核收息債股平衡ETF基金（以下簡稱平衡凱基雙核收息，證券代號：00981T），追蹤指數以7成全球BBB級債搭配3成台股25大企業，有助追求固定收益，在防守中保有攻擊力。
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