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凱基投信推3.0版多重資產收益基金16日開幕

2019/09/11 19:21 中央社 中央社

(中央社記者韓婷婷台北2019年9月11日電)受中美貿易戰影響,全球金融市場波動大,擁有收益成長能力、具備抗風險波動效果的多重資產基金吸睛,凱基投信推出3.0版的多重資產收益基金,預計9月16日開始募集。

根據投信投顧公會最新統計,截至2019年7月底止,台灣境內基金市場整體規模合計達到新台幣3.49兆元,月成長4.25%;其中,7月份多重資產基金規模增幅達到9.34%,不僅成長曲線傲視其他類型基金,也超越產業的成長幅度,顯然投資人在風險趨避下,反而青睞擁有更多收益來源、報酬表現亦攻亦守的多重資產基金。

凱基投信董事長丁紹曾表示,多重資產崛起成投資新寵,為了打造以提高投資勝率為出發點的「斜槓收益策略」,將推出3.0版的多重資產收益基,「凱基收益成長多重資產基金」預計9月16日開始募集。將廣納包括美國成長股股息、美國投資等級債券債息、美國高收益債券債息以及掩護性買權權利金等4種主要收益來源,加上隨著景氣變化調整投資組合。

凱基投信表示,境內外平衡與多重資產基金規模近10年來大幅成長近5倍,且持續向上爬升,甚至擠壓到民眾熱愛的高收益債券基金規模板塊,顯示在當前市場動盪的年代,多重資產基金將成為投資人的資產降落傘。

凱基收益成長多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券且配息來源可能為本金)經理人李奇潭指出,全球市場多空因子紛沓,投資人時常擔心波動會吃掉收益,納入掩護性買權及投資等級債券,希望讓投資組合表現兼具攻守、發揮防禦效果。

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