冠星-KY首度發行CB 總額5億元借新還舊

鉅亨網記者彭昱文 台北

布料廠冠星 - KY(4439-TW) 今 (11) 日公告，董事會決議擬發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債 (CB)，發行總額新台幣 5 億元，募得價款將用以償還銀行借款。

同時，因應籌資管理效益性、經濟環境改變，冠星董事會也決議將功能性貨幣由美元改為新台幣，依國際會計準則第 21 號匯率變動之影響第 37 段規定自 2025 年 1 月 1 日採推延處理。

冠星此次發行 CB 總額 5 億元，每張面額 10 萬元，發行價格不低於票面金額之 101% 為限，發行期間為 3 年，將採競價拍賣方式對外公開銷售。

冠星 11 月營收 2.68 億元，月減 35.8%、年減 15.6%，來到單月次低；累計前 11 月營收 50.02 億元，仍年增 3.05%。

展望明年，冠星可望受惠歐美二、三線運動品牌及通路賣場的需求轉佳，加上美系品牌新客戶出貨可逐步放量、越南廠產能攀升，在產業復甦下，明年營運可望優於今年。

更多鉅亨報導
•船期遞延 儒鴻11月營收月減13% 12月估回溫

相關內容

  • 【公告】補充說明承業醫於113年12月2日董事會通過發行國內第五次無擔保轉換公司債

    日 期：2024年12月11日公司名稱：承業醫(4164)主 旨：補充說明承業醫於113年12月2日董事會通過發行國內第五次無擔保轉換公司債發言人：李明倫說 明：1.董事會決議日期:NA2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:承業生醫投資控股股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否4.發行總額:發行總面額上限新台幣壹拾伍億元整5.每張面額:新台幣壹拾萬元整6.發行價格:依票面金額之100%~103%發行7.發行期間:發行期間五年8.發行利率:票面利率0%9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無10.募得價款之用途及運用計畫:因應本公司償還國內第四次有擔保轉換公司債到期之本金以及償還銀行借款。11.承銷方式:詢價圈購方式辦理公開承銷。12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司。(新增)13.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司。(新增)14.發行保證人:不適用15.代理還本付息機構:中國信託商業銀行16.簽證機構:不適用17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。18.賣回條件:相

  • 【公告】光明董事會決議授權董事長處分台北市南港區之不動產(簽訂買賣契約)

    日 期：2024年12月09日公司名稱：光明(4420)主 旨：光明董事會決議授權董事長處分台北市南港區之不動產(簽訂買賣契約)發言人：李業振說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市南港區成功路一段50、56、60、66、68號13樓及24個停車位(I-CITY大樓)2.事實發生日:113/12/9~113/12/93.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量：(1.1)土地：293.60平方公尺，折合約88.81坪(1.2)建物：2,362.00平方公尺，折合約714.51坪(含車位169.34坪)(2)交易總金額：新台幣445,187仟元 (不含營業稅)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人：嘉澤端子工業股份有限公司(2)與公司之關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之

  • 【公告】浩宇生醫董事會決議辦理初次上櫃前現金增資發行新股

    日 期：2024年12月10日公司名稱：浩宇生醫(6872)主 旨：浩宇生醫董事會決議辦理初次上櫃前現金增資發行新股發言人：昌廷光說 明：1.董事會決議日期:113/12/102.增資資金來源:發行新股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股7,800,000股至8,320,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣78,000,000元至83,200,000元6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣28元，惟向櫃買中心申報之暫定發行價格及實際發行價格授權董事長參酌市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:780,000股至1,248,000股8.公開銷售股數:7,020,000股至7,072,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資除依公司法第267條規定，保留發行股份總數之10%至15%計780,000股至1,248,000股由員工認購外，其餘90%至85%計7,020,000股至7,072,000股依證券交易法第28條之1規定及本公司民國112年6月26日股東

  • 【公告】智晶國內第二次無擔保轉換公司債之轉換價格與溢價率

    日 期：2024年12月09日公司名稱：智晶(5245)主 旨：智晶國內第二次無擔保轉換公司債之轉換價格與溢價率發言人：林國輝說 明：1.事實發生日:113/12/092.公司名稱:智晶光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依本公司『國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法』訂定轉換價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債案業經金融監督管理委員會於民國113年11月26日金管證發字第1130362485號函申報生效在案。(2)以民國113年11月27日為轉換價格訂定基準日之前五個營業日普通股平均收盤價34.31元為基準價格，轉換溢價率為102%。(3)以上述方式訂定轉換價格為每股新台幣35元。

  • 【公告】山太士董事會決議辦理現金增資發行新股

    日 期：2024年12月09日公司名稱：山太士(3595)主 旨：山太士董事會決議辦理現金增資發行新股發言人：吳學宗說 明：1.董事會決議日期:113/12/092.增資資金來源:現金增資發行普通股。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):7,000仟股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣70,000仟元。6.發行價格:暫定每股新台幣25元。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留增資發行股數百分之十五之股份計1,050仟股由員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除保留增資發行股數百分之十五之股份計1,050仟股由員工認購外，其餘百分之八十五股份計5,950仟股由原股東按照認股基準日之股東名簿記載之持股比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊成整股認購，逾期未辦理及原股東、員工放棄認購之股份或併湊後不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:本

  • 【公告】元大金控代子公司元大證券(韓國)董事會決議通過電子短期公司債發行限額

    日 期：2024年12月10日公司名稱：元大金(2885)主 旨：元大金控代子公司元大證券(韓國)董事會決議通過電子短期公司債發行限額發言人：翁健說 明：1.董事會決議日期:113/12/102.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:元大證券(韓國)電子短期公司債3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否4.發行總額:上限為韓圜一兆元5.每張面額:不適用6.發行價格:不適用7.發行期間:114/1/1至114/12/31，發行天期上限為1年8.發行利率:依市場價格決定9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用10.募得價款之用途及運用計畫:為加強結算安全性以因應業務資金需求11.承銷方式:公開發行12.公司債受託人:不適用13.承銷或代銷機構:元大證券(韓國)14.發行保證人:不適用15.代理還本付息機構:不適用16.簽證機構:不適用17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用18.賣回條件:不適用19.買回條件:不適用20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用22.其他應敘明事項:無

  • 【公告】松上國內第四次無擔保轉換公司債到期還本暨終止櫃檯買賣

    日 期：2024年12月10日公司名稱：松上(6156)主 旨：松上國內第四次無擔保轉換公司債到期還本暨終止櫃檯買賣發言人：徐丸杏說 明：1.事實發生日:113/12/102.公司名稱:松上電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司國內第四次無擔保轉換公司債將於114年1月12日到期，並於到期日之次一營業日(114年1月13日)終止上櫃買賣。6.因應措施:到期時按債券面額以現金一次償還。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)依據松上四發行及轉換辦法第六條規定：到期時按債券面額以現金一次償還。(2)本公司將統一於114年1月22日以匯款或單掛號郵寄支票方式予各債權人，匯費及郵資將自償還價款中扣除。

  • 【公告】更新光速火箭董事會決議通過擬購買不動產事宜(更新總價、付款方式、交易相對人及經紀人等)

    日 期：2024年12月09日公司名稱：光速火箭(7782)主 旨：更新光速火箭董事會決議通過擬購買不動產事宜(更新總價、付款方式、交易相對人及經紀人等)發言人：蘇志和說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:(1)坐落高雄市苓雅區林德官段1311地號，計一筆土地。(2)坐落高雄市苓雅區六合路188號二十六樓等，計二戶建物。一個坡道平面式車位及一個坡道機械式車位。2.事實發生日:113/12/9~113/12/93.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)土地面積：25.4684平方公尺，折合約7.7042坪建物面積：566.4436平方公尺，折合約171.3492坪(2)交易總金額：新台幣56,550,000元，每坪33萬元左右。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：水美不動產有限公司與公司之關係：非本公司關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金

  • 錼創首次募資 規模估逾20億

    錼創科技-KY（6854）啟動上市以來首次募資計畫，董事會決議將辦理8億元有擔保轉換公司債（CB）、1.2萬張現金增資，以兩路並進方式籌措資金，以上周五收盤價149元計算，合計募資規模可望突破20億元，錼創2025年營收再翻倍目標不變，並在今年第四季首度認列巨量轉移設備的營收、獲利。

  • 【公告】正文代孫公司正鵬電子（昆山）有限公司減資事宜

    日 期：2024年12月11日公司名稱：正文(4906)主 旨：代孫公司正鵬電子（昆山）有限公司減資事宜發言人：楊正任說 明：1.董事會決議日期:113/12/112.減資緣由:因應集團發展策略、營運規劃及提升資金運用效益，現金減資後返還之資金將退還G-Technology Investment Co.,Ltd.。3.減資金額:USD12,000仟元4.消除股份:不適用5.減資比率:80%6.減資後股本:USD3,000仟元7.預定股東會日期:不適用8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:113/12/1112.其他應敘明事項:無。

  • 【公告】華勝-KY董事會決議辦理初次上市前現金增資發行新股案

    日 期：2024年12月07日公司名稱：華勝-KY(2248)主 旨：華勝-KY董事會決議辦理初次上市前現金增資發行新股案發言人：朱中平說 明：1.董事會決議日期:113/12/072.增資資金來源:現金增資發行普通股。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股5,600,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣56,000,000元整。6.發行價格:暫定以新台幣53元溢價發行，預計募集總金額為新台幣296,800,000元。惟實際發行價格授權董事長參酌市場狀況，並依相關法令及主辦證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:840,000股。8.公開銷售股數:4,760,000股。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資發行之新股，將保留現金增資發行新股15%(計840,000股)由員工優先認購，其餘股數4,760,000股依據證券交易法第28-1條規定及本公司2024年6月12日股東會決議通過全體股東放棄優先認購權利，全數提撥辦理上市前之公開承銷，不受公司章程第9條關於原股東優先分認之規定。10.畸