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《其他電子》宏遠證主辦碩天可轉債,今底價101.5元競拍

2019/12/30 07:40 時報資訊

【時報記者林資傑台北報導】不斷電系統(UPS)廠碩天 (3617) 發行國內第一次無擔保可轉債(CB),主辦承銷商宏遠證 (6015) 表示,將於今(30)日起開放競價拍賣,底標價每股101.5元,最低投標單位1張,每一投標單最高投標量、單一投標人最高得標張數合計均不得超過1020張。

 碩天此次可轉換公司債每張發行面額10萬元整,共計發行1.2萬張,依法保留承銷總數15%,其中1200張由宏遠證自行認購、協辦承銷團自行認購600張,其餘1萬200張則採競拍方式辦理公開銷售,投標期間為12月30、31日及明年1月2日。

 宏遠證表示,此次碩天一(36171)可轉債預計明年1月15日於櫃買中心掛牌,以轉換溢價率109.61%作為轉換價格訂價依據,轉換價格訂為122元,發行期間為3年,並設計滿3年依面額101.5075%賣回予發行公司。

 碩天以成為世界級電源管理解決方案領導廠商為目標,1997年成立時即注重自有品牌CyberPower經營,從產品設計、開發、製造到後段行銷、配送、客服及維修均一手建置,並深耕北美市場,迄今暢銷所有大型連鎖通路及電商龍頭,為北美第二大UPS廠。

 碩天於2008年1月公開發行、2009年12月轉上市掛牌,迄今公司營運表現穩健、獲利及債信評等良好。宏遠證指出,在目前全台1712家上市櫃公司中,碩天為唯一連12年發放現金股息、且現金股息連11年成長的上市公司。

 碩天2019年1∼11月自結合併營收85.33億元,年增12.61%,改寫同期新高。前三季歸屬母公司稅後淨利5.9億元,年增13.92%,每股盈餘7.29元,優於去年同期6.4元,獲利成長動能優於營收、亦雙創同期新高。

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