【公告】P21SMFG1訂於2月24日開始買賣
日期:2021年2月22日
主旨:SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC.發行之「SUMITOMO MITSUI
FINANCIAL GROUP, INC. Issue of USD 420,000,000 Callable Zero
Coupon Notes due 24 February 2051」面額4.2億美元,訂於110年2月
24日起在本中心國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。
公告事項:
一、發行公司名稱:SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC.。
二、債券名稱:SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. Issue of USD
420,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 24
February 2051。
(一)代碼:F11804。
(二)簡稱:P21SMFG1。
(三)發行總面額:美元4.2億元整。
(四)計價幣別:美元。
(五)發行價格(佰元價):美元100元(依票面金額100%發行)。
(六)發行日:110年2月24日。
(七)到期日:140年2月24日。
(八)票面利率:0%,隱含固定年利率2.90%。
(九)發行期限:30年。
(十)還本付息方式:除該債券已提前贖回,於到期日將由發行人以美元支付面
額加計以年利率2.90%年複利計算之溢價,將該債券全數
償還。
(十一)買賣方式:國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。
(十二)流動量提供者:國泰世華商業銀行股份有限公司。
三、本債券銷售對象僅限「外幣計價國際債券管理規則」第二條之一第一項第一
款所訂之專業投資機構。
四、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請於本中心網站
www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。