【公告】「P21MGL2」10月13日開始買賣

日期:2021年10月12日

主旨:公告Macquarie Group Limited發行之「Macquarie Group Limited USD

150,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 13 October 2056」計面

額美元1.5億元,訂於110年10月13日起在本中心國際債券交易系統及證券

商營業處所買賣。

公告事項:

一、發行公司名稱:Macquarie Group Limited。

二、債券名稱:Macquarie Group Limited USD 150,000,000 Callable Zero

Coupon Notes due 13 October 2056。

(一)代碼:F16404。

(二)簡稱:P21MGL2。

(三)發行總面額:美元1.5億元。

(四)計價幣別:美元。

(五)發行價格(佰元價):美元100元(依票面金額100%發行)。

(六)發行日: 110年10月13日。

(七)到期日: 145年10月13日。

(八)票面利率:0%,隱含固定年利率3.20%。

(九)發行期限:35年。

(十)還本付息方式:除該債券已提前贖回,於到期日將由發行人支付面額加計

以年利率3.20%計算之溢價,將該債券全數償還。

(十一)買賣方式:國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。

(十二)流動量提供者:元大證券股份有限公司。

三、本債券銷售對象僅限本中心「外幣計價國際債券管理規則」第二條之一第一

項第一款所訂之專業投資機構。

四、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請至公開資訊觀測站

https://mops.twse.com.tw查詢)。