【公告】「P20MSF6」訂4月7日在證券商營業處所買賣

日期:2020年 4月 7日

主旨:Morgan Stanley Finance LLC發行之「Morgan Stanley Finance LLC

USD 100,000,000 Callable Zero-Coupon Notes due 7 April 2049」計

面額美元1億元,訂於109年4月7日起在本中心國際債券交易系統及證券商

營業處所買賣。

公告事項:

一、發行公司名稱:Morgan Stanley Finance LLC。

二、債券名稱:Morgan Stanley Finance LLC USD 100,000,000 Callable

Zero-Coupon Notes due 7 April 2049。

(一)代碼:F13725。

(二)簡稱:P20MSF6。

(三)發行總面額:美元1億元。

(四)計價幣別:美元。

(五)發行價格(佰元價):美元100元(依票面金額100%發行)。

(六)發行日: 109年4月7日。

(七)到期日: 138年4月7日。

(八)票面利率:0%,隱含固定年利率4.75%。

(九)發行期限:29年。

(十)還本付息方式:除該債券已提前贖回,於到期日將由發行人支付面額加計以

年利率4.75%計算之溢價,將該債券全數償還。

(十一)買賣方式:國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。

(十二)流動量提供者:國泰世華商業銀行股份有限公司。

三、本債券銷售對象僅限「金融消費者保護法」第四條第二項所訂之專業投資機

構。

四、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請於本中心網站

www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。