【公告】鴻海精密工業股份有限公司香港上市子公司FIH MobileLimited擬通過其子公司Bharat FIH Limited 首次公開發行盧比普通股申請在印度掛牌上市(「IPO」)。

日 期:2022年03月16日

公司名稱:鴻海 (2317)

主 旨:鴻海精密工業股份有限公司香港上市子公司FIH MobileLimited擬通過其子公司Bharat FIH Limited 首次公開發行盧比普通股申請在印度掛牌上市(「IPO」)。

發言人:巫俊毅

說 明:

1.董事會日期:111/03/16

2.股東會日期:111/05/31

3.申請海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:Bharat FIH Limited

4.申請海外證券市場掛牌之目的:

鴻海精密工業股份有限公司(以下簡稱「本公司」)香港上市子公司FIH Mobile Limited

(以下簡稱「FIH」) 之子公司Bharat FIH Limited (以下簡稱「BFIH」)為拓展印度地

區相關業務市場、及增強BFIH的競爭力,擬向印度國家證券交易所有限公司及孟買證券

交易所有限公司首次公開發行盧比普通股及申請上市 (以下簡稱「本次發行上市」)。

5.申請海外證券市場掛牌對公司財務及業務之影響:

5.1對財務的影響

(1)BFIH上市後仍為本公司(集團)之合併子公司。FIH對BFIH持股比例將透過上市後,

由目前持股100%降為75%,股權稀釋影響未來BFIH盈利能歸屬於本公司(集團)的應佔盈

利,影響不大,因為預期IPO之後BFIH之營收及盈利會有新業務導入而增長;FIH釋股

不會產生損益,但會增加本公司(集團)的股東權益,約占本公司(集團)股東權益之

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0.2%。此外,FIH釋股12.5%所得款項用途預計以不少於40%將用作向股東派付特別現金

股息。

(2)BFIH在印度資本市場掛牌上市後,本公司(集團)將在印度具有獨立集資能力,為公

司未來的營運資金、資本支出需求提供更有效率的融資環境,有助於BFIH在印度市場

未來業務擴充與發展,增強本公司(集團)全球競爭力。

5.2對業務的影響

(1)BFIH在印度上市後將打開本公司(集團)在印度資本市場知名度,可讓當地金融機

構、國際評級機構及投資者更加了解BFIH在印度電子代工業之重要地位,進而投資

BFIH使其有充足資金在印度深耕電子代工業務及跨足其他領域發展。

(2)另有助於吸引其他國際知名廠商與本公司(集團)合作共同經營開發印度市場。

6.預計組織架構及業務調整方式:

6.1組織架構調整

FIH仍將透過第三地區全資子公司Execustar International Limited、Worthy Ray

Limited、Wonderful Stars Pte. Ltd. 及 Aptech Electronics Pte. Ltd. 等間接

持有BFIH股權,BFIH仍維持為FIH子公司。此外,本公司(集團)對FIH之股權架構及

BFIH本身組織架構均未調整。

6.2業務調整

以本公司(集團)分工角色,BFIH業務性質未改變,BFIH IPO將提高BFIH及FIH各自之業

務營運、財務及管治透明度而提升實際內在價值, 對本公司(集團)發展具有正面效益。

7.預計組織架構及業務調整對公司之影響:

綜上述,本次發行上市整體對本公司(集團)無重大影響。

8.股權分散之方式及預計降低持股(或出資額)比例:

BFIH將以發行新股及原股東Wonderful Stars Pte. Ltd. 出售原有持股之方式進行釋

股,股權稀釋比例各約12.5%,FIH對BFIH之持股比例將自100%降至約75%,本公司

(集團)對FIH之持股比例則維持不變。惟最終之發行數量及降低持股比例,將根據法律

法規、資金需求、與監管機構的溝通情況及市場情況由BFIH與承銷商協商確定。

9.價格訂定依據:

將根據印度證券交易委員會規則及印度證券交易委員會適用指引、規則、規例及通知

辦理。

10.股權(或出資額)受讓對象或所洽之特定對象:

將根據印度證券交易委員會(發行資本及披露要求)規則向公眾釋股。

11.是否影響公司繼續上市:

本次發行上市為本公司(集團)香港上市子公司FIH之子公司於海外證券市場掛牌交易,

依前述股權稀釋比例及財務、業務影響綜合判斷,不影響本公司於臺灣證券交易所繼

續上市。

12.特別委員會(或審計委員會)就前開討論事項(項次4至項次11)進行審議日期:

111/03/16

13.其他應敘明事項:無