【公告】雄獅旅行社股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債

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日 期:2021年10月07日

公司名稱:雄獅 (2731)

主 旨:雄獅旅行社股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債

發言人:游國珍

說 明:

1.董事會決議日期:110/10/07

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:雄獅旅行社股份有限公司

國內第二次無擔保轉換公司債

3.發行總額:發行總面額新臺幣4億元整為上限。

4.每張面額:新臺幣10萬元整。

5.發行價格:依票面十足發行。

6.發行期間:3年。

7.發行利率:票面利率0%。

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金。

10.承銷方式:以詢價圈購方式對外銷售。

11.公司債受託人:未定。

12.承銷或代銷機構:台新證券股份有限公司。

13.發行保證人:不適用。

14.代理還本付息機構:未定。

15.簽證機構:不適用。

16.能轉換股份者,其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理,

並報准證券主管機關後另行公告。

17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理,

並報准證券主管機關後另行公告。

18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理,

並報准證券主管機關後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:

相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報准證券主管機關後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:

相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報准證券主管機關後另行公告。

21.其他應敘明事項:

本次發行國內第二次無擔保轉換公司債之重要內容,包括發行金額、

發行價格、發行利率、發行期間、發行條件、發行辦法,以及本計畫所需

資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及

其他相關事宜,如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求,

或因應主客觀環境需要而須修正或調整時,授權董事長全權處理之。