【公告】長華*董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債

中央社
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日 期:2020年09月29日

公司名稱:長華* (8070)

主 旨:長華*董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債

發言人:楊琇如

說 明:

1.董事會決議日期:109/09/29

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:長華電材股份有限公司國內第四次無擔保

轉換公司債

3.發行總額:發行總面額上限新台幣12億元

4.每張面額:新台幣10萬元整

5.發行價格:依票面金額100%-100.5%發行

6.發行期間:5年

7.發行利率:票面年利率為0%

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

10.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開銷售

11.公司債受託人:未定

12.承銷或代銷機構:主辦承銷商凱基證券股份有限公司

13.發行保證人:不適用

14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司

15.簽證機構:不適用

16.能轉換股份者,其轉換辦法:相關辦法於主管機關申報生效後,授權董事長視金融市場

狀況與主辦承銷商共同議定後另行公告。

17.賣回條件:將依相關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告之。

18.買回條件:將依相關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告之。

19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:將依相關法令規定辦理,並報奉相關主管機

關核准後另行公告之。

20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:將依相關法令規定辦理,並報奉相關

主管機關核准後另行公告之。

21.其他應敘明事項:

(1)因資本市場籌資環境變化快速,為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效,本次募

集與發行國內第四次無擔保轉換公司債籌資計畫有關發行時程、發行額度、發行價格

、發行條件、發行及轉換辦法之訂定,以及資金運用計畫項目、資金來源、預計資金

運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜,如經主管機關指示,相關法令規則修

正,或因應金融市場狀況或客觀環境需修訂或修正時,授權董事長全權處理之。

(2)本次國內第四次無擔保轉換公司債於主管機關申報生效後,授權董事長另訂發行日,

並向中華民國財團法人證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。

(3)為配合本公司募集與發行國內第四次無擔保轉換公司債發行作業,授權董事長代表本

公司簽署一切有關發行國內第四次無擔保轉換公司債契約及文件,並代表本公司辦理

相關發行事宜。