【公告】長榮鋼股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜

日 期：2021年03月16日

公司名稱：長榮鋼 (2211)

主 旨：長榮鋼股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜

發言人：劉邦恩

說 明：

1.事實發生日:110/03/16

2.公司名稱:長榮鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資205,560,000元，發行普通股

20,556,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司

110年1月6日臺證上一字第1101800026號函申報生效在案。

二、本次現金增資依公司法第267條規定，保留發行新股之10%計2,056,000股由本公司

員工認購，若員工認購不足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人認購之；其

其餘股數計18,500,000股，全數委由推薦證券商辦理上市前公開承銷。

三、本次現金增資發行普通股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。

競價拍賣最低承銷價係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興

櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡

單算數平均數之七成為上限，訂為每股新台幣33.61元(競價拍賣底價)，依投標

價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則以各得

價格高價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.22倍為

上限，故每股發行價格暫定以新台幣41元溢價發行。

四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。

五、本次現金增資認股之繳款期間﹕

(1)競價拍賣期間﹕110年3月19日至110年3月23日。

(2)公開申購期間﹕110年3月29日至110年3月31日。

(3)員工認股繳款期間﹕110年3月26日至110年3月31日。

(4)競價拍賣得標扣款日期﹕110年3月30日。

(5)公開申購繳款扣款日期﹕110年4月01日。

(6)特定人認股繳款日期﹕110年4月1日至110年4月8日。

(7)增資基準日﹕110年4月8日。

六、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行普通股相同。