【公告】長榮航補充說明於109年5月13日董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債事宜

日 期：2020年06月04日

公司名稱：長榮航 (2618)

主 旨：補充說明長榮航於109年5月13日董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債事宜

發言人：陳耀銘

說 明：

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

長榮航空股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債

3.發行總額:發行總面額新台幣100億元整為上限

4.每張面額:新台幣10萬元整

5.發行價格:依票面金額100%~100.5%發行

6.發行期間:5年

7.發行利率:票面利率0%

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及公司債

10.承銷方式:以詢價圈購方式對外銷售

11.公司債受託人:國泰世華商業銀行股份有限公司(新增)

12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司(新增)

13.發行保證人:不適用

14.代理還本付息機構:本公司股務部

15.簽證機構:不適用

16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關

後另行公告

17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准

證券主管機關後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理，

並報准證券主管機關後另行公告

21.其他應敘明事項:本次發行國內第四次無擔保轉換公司債之發行價格、發行總額、

發行條件、計畫項目、資金運用狀況及其他發行相關事宜，如因法令變更、

經主管機關修正、客觀環境改變或其他事實需要而須調整修正時，授權董事長

或其指定之人員全權處理之。