【公告】鎧勝-KY與和碩聯合科技股份有限公司聯合新聞稿

日 期:2020年08月13日

公司名稱:鎧勝-KY (5264)

主 旨:鎧勝-KY與和碩聯合科技股份有限公司聯合新聞稿

發言人:張昭平

說 明:

1.事實發生日:108/08/13

2.公司名稱:鎧勝控股有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:無

5.發生緣由:本公司今日召開董事會決議通過本公司擬與和碩聯合科技股份有限公司

及其百分之百持股之子公司PEGASUS ACE LIMITED進行反向三角合併案

6.因應措施:本公司已於民國109年8月13日17:30於臺灣證券交易所召開

重大訊息說明記者會說明本案

7.其他應敘明事項:和碩聯合科技股份有限公司(以下稱和碩;股票代號:4938)

與鎧勝控股有限公司(以下稱鎧勝;股票代號:5264)於今日(2020/8/13)

召開董事會,通過和碩及其百分之百持股之子公司PEGASUS ACE LIMITED

與鎧勝進行之反向三角合併(以下簡稱本併購案)。本併購案完成後,

鎧勝將成為和碩百分之百持股之子公司。

本併購案之對價將由和碩支付予鎧勝之股東每股現金新台幣87.5元。

若以鎧勝董事會決議之前十個營業日平均收盤價計算,溢價率約為21.4%。

鎧勝預計於2020年9月30日召開股東臨時會討論本併購案及相關議案,

並於本併購案取得相關主管機關核准後,依相關規定向

台灣證券交易所申請終止上市,並向金融監督管理委員會申請停止公開發行。

本併購案之合併基準日暫定為2021年2月26日。

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近年來全球貿易局勢劇烈轉變,供應鏈間存在既競爭又合作的關係。

在終端品牌客戶降低成本壓力與分散供應鏈策略下,

科技產業供應鏈需更彈性調整業務範圍,務求公司經營更能

快速因應市場變化以及客戶需求,並提供全方位完整的產品線及關鍵零組件服務

,達成企業轉型與競爭力的強化。金屬機殼屬於資金與技術密集產業,

在面對更多元的產品線與客戶需求下,提升自動化產線滲透率以降低人力成本、

增進研發技術、提高生產品質,進而帶動競爭力提升,為鎧勝持續之目標與挑戰。

在全球市場與產業劇烈變動下,考量上述鎧勝之目標與挑戰,

和碩集團認為透過整併鎧勝,能消弭和碩與鎧勝兩家上市公司在面對各自股東

需維持獨立性而導致資源配置限制之問題,將可更彈性調整其業務經營模式及

財務結構,包含人力、財務、資本結構、業務與產品等面向,

以達到創造和碩集團利益最大化之成效。整併後的和碩集團將結合雙邊人才、

技術、產品與客戶之優勢,在原有的電子代工產業持續深耕,

同時厚實金屬機殼領域之關鍵技術及研發能力,創造互補互利的產業結合,

以提供客戶更全面與快速之服務。和碩集團預期此整併案的完成,

對整體企業價值及股東權益均將有正向的助益。