【公告】金山電董事會決議發行國內第六次無擔保轉換公司債

日 期：2020年12月14日

公司名稱：金山電 (8042)

主 旨：金山電董事會決議發行國內第六次無擔保轉換公司債

發言人：張鴻灝

說 明：

1.董事會決議日期:109/12/14

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:臺灣金山電子工業股份有限公司

國內第六次無擔保轉換公司債

3.發行總額:上限新台幣500,000仟元。

4.每張面額:新臺幣壹拾萬元整。

5.發行價格:以票面金額100%發行。

6.發行期間:三年。

7.發行利率:票面年利率0%。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。

10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開銷售。

11.公司債受託人:未定。

12.承銷或代銷機構:未定。

13.發行保證人:不適用。

14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。

15.簽證機構:採無實體發行，不適用。

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依相關法令規定辦理，

並呈奉主管機關申報生效後另行公告。

17.賣回條件:相關辦法將依相關法令規定辦理，

並呈奉主管機關申報生效後另行公告。

18.買回條件:相關辦法將依相關法令規定辦理，

並呈奉主管機關申報生效後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依相關法令規定辦理，

並呈奉主管機關申報生效後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依相關法令規定辦理，

並呈奉主管機關申報生效後另行公告。

21.其他應敘明事項:資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業

之時效，本次發行國內第六次無擔保轉換公司債之發行金額、發行條件、發行及轉換

辦法之修訂，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預

計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關指示修正，或因應

客觀環境而需訂定或修正時，擬授權董事長全權處理之。