【公告】醣聯董事會決議辦理發行國內第三次有擔保轉換公司債

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日 期:2022年03月17日

公司名稱:醣聯 (4168)

主 旨:醣聯董事會決議辦理發行國內第三次有擔保轉換公司債

發言人:呂耀華

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/17

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:台灣醣聯生技醫藥股份有限公司

國內第三次有擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:新台幣400,000,000元整。

5.每張面額:新台幣100,000元整。

6.發行價格:按票面金額十足發行。

7.發行期間:三年。

8.發行利率:票面年利率0%。

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。

10.募得價款之用途及運用計畫:支應Denosumab研發計畫及相關研發支出。

11.承銷方式:以競價拍賣方式對外公開承銷。

12.公司債受託人:授權董事長全權處理。

13.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司。

14.發行保證人:台新國際商業銀行股份有限公司。

15.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司股務代理部。

16.簽證機構:採無實體發行,不適用。

17.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理,

經主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,經主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,經主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理,

經主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理,

經主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)本次國內有擔保轉換公司債籌資計畫之重要內容,如:發行金額、發行價格、

發行條件、發行及轉換辦法之訂定,以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、

資金運用計畫與進度、預計可能產生效益及其他相關事宜,如遇有法令變更、經主

管機關指示而須修正時,擬授權董事長全權處理之。

(2)上述有關本次發行國內第二次有擔保轉換公司債之轉換辦法等內容,嗣經主管

機關核准募集並發行後,再行公告之。